Рынок виноградного сока в Северной Африке

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка виноградного сока в Северной Африке быстро рос с 2018 по 2021 год — с 5,3 млн л до 13,5 млн л, но к 2023 году сократился до 7,9 млн л. Основным драйвером этого всплеска стал резкий рост импорта, который достиг пика в почти 11,9 млн л в 2021 году. При этом местное производство оставалось относительно стабильным, колеблясь в диапазоне от 1,8 до 2,1 млн л в год.

На развитие рынка повлияли конкретные события. В Марокко, ключевом производителе, выход компании Mutandis на рынок фруктовых соков в 2017 году через приобретение бренда Marrakech создал новые местные производственные мощности. Однако неблагоприятные климатические условия в виноградарских регионах Марокко, таких как Тарудант, а также глобальные сбои спроса на виноград, связанные с пандемией в 2020 году, внесли волатильность в поставки сырья для производства сока.

К 2024 году объёмы импорта продолжили снижаться, упав до 5,6 млн л. В тот период отраслевые факторы включали рост глобальных затрат на сырьё для напитков и обильные сезонные поставки винограда в Марокко, что повлияло на цены и доступность сырья. Кроме того, выход на рынок новых игроков, таких как Juice & Nectar Partner, указывал на продолжающиеся изменения в местном секторе соков.

Производство виноградного сока в Северной Африке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. л

Крупнейшие производители виноградного сока, 2017-2020

Мировая карта производства виноградного сока, 2017-2020

В 2020 году в Северной Африке было произведено 2 062 тыс. литров виноградного сока, что означает значительный рост на 12,6% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 42,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 12,5%. Максимальный объём производства был зафиксирован в 2018 году — 2 127 тыс. литров. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — 14,0%, а наибольший рост был отмечен в 2018 году — 47,0%.

Годовая динамика производства в Северной Африке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. л

В денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

Рынок демонстрировал признаки волатильности в течение наблюдаемого периода. Пик стоимости продукции пришёлся на 2018 год, а минимум — на 2017 год, с амплитудой колебаний в 1,7 раза. В 2020 году стоимость произведённого виноградного сока в Северной Африке составила 1 172 тыс. долларов США, что соответствует умеренному росту на 7,8% по сравнению с 2019 годом. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2018 году — 1 630 тыс. долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — 33,3%, а наибольший рост был отмечен в 2018 году — 73,5%.

Годовая динамика производства в Северной Африке в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

Экспорт виноградного сока из Северной Африки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. л

Рынок демонстрировал признаки волатильности в течение наблюдаемого периода. Минимальный объём экспорта был зафиксирован в 2018 году, а пик пришёлся на 2019 год, с разницей в 2,3 раза. В 2020 году Северная Африка экспортировала 358 тыс. литров виноградного сока, что на 54,9% меньше, чем в предыдущем году. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 344 тыс. литров, а максимальный — в 2019 году — 794 тыс. литров. Наибольший рост экспорта произошёл в 2019 году — 130,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. л

В период с 2017 по 2020 год ключевыми партнёрами по экспорту виноградного сока из Северной Африки в натуральном выражении были Мали (41,0% экспорта), Мавритания (15,6% экспорта) и Сенегал (6,6% экспорта). Вместе они составляли 63,2% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

В эти годы рынок характеризовался волатильностью. Период с 2019 по 2020 год показал амплитуду колебаний от пика до минимума в 2,3 раза. В 2020 году Северная Африка экспортировала виноградного сока на сумму 204 тыс. долларов США, что на 56,8% меньше, чем в предыдущем году. Максимальная стоимость экспорта была зафиксирована в 2019 году — 471 тыс. долларов США. Наибольший рост произошёл в 2019 году — 78,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

За период 2017–2020 годов основными покупателями виноградного сока из Северной Африки в стоимостном выражении были Мали (40,4% экспорта), Мавритания (14,9% экспорта) и Сенегал (6,5% экспорта). Их совокупная доля достигла 61,8% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт виноградного сока в Северную Африку

Импорт в натуральном выражении, тыс. л

В течение всего периода рынок демонстрировал нестабильную динамику. Минимальный объём импорта был зафиксирован в 2018 году, а пик пришёлся на 2020 год, с разницей в 2,2 раза. В 2020 году поставки виноградного сока в Северную Африку составили 7 813 тыс. литров, что соответствует росту на 12,1% по сравнению с предыдущим годом. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 3 548 тыс. литров. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — 19,9%, а наибольший рост был отмечен в 2019 году — 96,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. л

В 2017–2020 годах основными направлениями импорта виноградного сока в Северную Африку в натуральном выражении были Испания (31,4% импорта), Италия (27,1% импорта) и Таиланд (24,1% импорта). Вместе они составляли 82,5% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Международные поставки виноградного сока в Северную Африку увеличивались второй год подряд. В 2020 году импорт составил 10 279 тыс. долларов США, что на 19,4% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 36%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 10,8%. Минимальная стоимость импорта была зафиксирована в 2018 году — 6 476 тыс. долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — 14,3%, а наибольший рост был отмечен в 2019 году — 33,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

За период 2017–2020 годов Италия (35,7% импорта в стоимостном выражении), Испания (33,4% импорта) и Таиланд (15,3% импорта) вместе поглотили 84,3% от общего объёма импорта виноградного сока в Северную Африку, что делает их основными направлениями.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг.