Рынок винограда в Южной Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка винограда в Южной Европе сильно колебался с 2018 по 2023 год. После падения до 15,7 млн тонн в 2019 году производство восстановилось до 17,1 млн тонн в 2020-м. Это произошло в основном благодаря тому, что европейские производители внедрили поздние сорта, чтобы продлить сезон сбора и улучшить предложение. Однако в 2023 году объём рынка резко упал до 13,4 млн тонн. Причиной стало усиление конкуренции: новые международные игроки, такие как Египет и Бразилия, перехватывали спрос в периоды европейского дефицита.

За этот период потребительские предпочтения заметно сместились в сторону бессемянных сортов и органической продукции. Этот переход на новые сорта, а также растущие инвестиции в послеуборочные процессы были направлены на соответствие ожиданиям по качеству на ключевых европейских рынках — Германии, Франции и Нидерландах.

Ограничения ЕС на новые виноградные посадки, действующие через систему разрешений, сдерживали расширение площадей выращивания. Кроме того, глобальные факторы — слабый евро и высокие фрахтовые расходы — перенаправили экспорт из Южной Америки в другие регионы, что повлияло на торговые потоки и динамику рынка.

Производство винограда в Южной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители винограда, 2017-2020

Мировая карта производства винограда, 2017-2020

В 2020 году в Южной Европе было произведено 17 684 тыс. тонн винограда, что на 9,1% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 17,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,5%. Наибольший спад был зафиксирован в 2019 году — 11,0%, а максимальный рост — в 2018 году, когда производство увеличилось на 20,9%. Пиковый объём производства был достигнут в 2018 году — 18 205 тыс. тонн.

Годовая динамика производства в Южной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость произведённого винограда в Южной Европе составила 34 846 млн долларов США, что означает значительный рост на 15,6% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год стоимость производства увеличилась на 27,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 8,4%. Наибольший спад был отмечен в 2019 году — 13,7%, а максимальный рост — в 2018 году, когда стоимость выросла на 27,8%. Пиковая стоимость была зафиксирована в 2018 году — 34 921 млн долларов США.

Годовая динамика производства в Южной Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт винограда из Южной Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего спада экспорт винограда из Южной Европы увеличился. В 2020 году регион экспортировал 766,9 тыс. тонн винограда, что на 13,8% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 2,7%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 0,9%. Наименьший объём экспорта был зафиксирован в 2019 году — 674,1 тыс. тонн, при этом наибольший спад также произошёл в 2019 году — 8,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Германия (25,8% экспорта в натуральном выражении), Франция (14,7%) и Великобритания (11,7%) оставались основными покупателями винограда из Южной Европы, вместе занимая 52,1% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения экспорт винограда из Южной Европы в стоимостном выражении вырос. В 2020 году экспорт составил 1 511 млн долларов США, что на 20,5% больше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 5,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,9%. Наименьшая стоимость экспорта была зафиксирована в 2019 году — 1 254 млн долларов США, при этом наибольший спад также произошёл в 2019 году — 10,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов Германия (28,2% экспорта в стоимостном выражении), Великобритания (15,5%) и Франция (12,3%) формировали основную группу рынков для экспорта, вместе представляя 56,0% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт винограда в Южную Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году Южная Европа импортировала 164,3 тыс. тонн винограда, что на 9,0% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 8,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,9%. Наименьший объём импорта был зафиксирован в 2019 году — 150,8 тыс. тонн, при этом наибольший спад также произошёл в 2019 году — 6,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура импорта винограда в натуральном выражении в 2017–2020 годах была диверсифицированной: Турция (14,4% импорта), Чили (9,0%) и Нидерланды (7,1%) вместе занимали лишь 30,5% от общего объёма, и ни одна страна не имела явно доминирующей позиции.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт винограда в Южную Европу растёт третий год подряд. В 2020 году регион импортировал примерно 379 млн долларов США винограда, что на 4,7% больше, чем в предыдущем году. За период 2017–2020 годов импорт увеличился на 18,4%, со среднегодовым темпом роста в 5,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах виноград поставлялся в Южную Европу из множества различных рынков, и даже крупнейшие направления — Турция, Чили и Нидерланды — вместе представляли только 37,9% от общего объёма импорта в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.