Рынок очищенного миндаля в Южной Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка очищенного миндаля в Южной Европе, где доминирует Испания, демонстрировал заметные изменения с 2018 по 2023 год. Рынок вырос с 218,9 тыс. тонн в 2018 году до 227,6 тыс. тонн в 2021 году. Этот рост был обеспечен устойчивым расширением площадей под миндаль — за предыдущее десятилетие они увеличились на 45% — и технологическими улучшениями в подвоях, которые повысили устойчивость производства. Дополнительным фактором стал рост внутреннего спроса на удобные очищенные орехи.

В 2022 году неблагоприятные погодные условия и сильная нехватка воды привели к резкому падению производства, что снизило объём рынка до 171,6 тыс. тонн. В 2023 году рынок восстановился до 204,8 тыс. тонн благодаря продолжающемуся росту потребления домохозяйствами — оно выросло на 32,6% между 2022 и 2023 годами — и стратегическим альянсам испанских компаний, укрепившим цепочку поставок. На протяжении всего периода на управление сектором и его поддержку влияли изменения в рамках Общей сельскохозяйственной политики (ЕС).

Обеспокоенность качеством и безопасностью, включая риски афлатоксинов, которые приводили к изъятию партий, стимулировала ужесточение контроля в цепочке поставок. Отрасль всё больше делала акцент на устойчивых практиках и инновациях, в то время как регуляторные корректировки в 2024 году были направлены на приведение сектора в соответствие с новой рамочной программой ЕС на 2023-2027 годы, фокусируясь на ответственном производстве и стабильных рыночных условиях.

Производство очищенного миндаля в Южной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители очищенного миндаля, 2017-2020

Мировая карта производства очищенного миндаля, 2017-2020

В 2020 году в Южной Европе было произведено 156,3 тыс. тонн очищенного миндаля, что на 17,1% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 37,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 11,2%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 1,9%, а наибольший рост — в 2018 году, когда производство увеличилось на 19,7%.

Годовая динамика производства в Южной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Объём производства очищенного миндаля в Южной Европе в стоимостном выражении снижался второй год подряд. В 2020 году стоимость произведённого миндаля составила 1 157 млн долларов США, что на 6,1% меньше, чем годом ранее. С 2017 по 2020 год производство в стоимостном выражении выросло на 9,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,0%. Максимальное значение было достигнуто в 2018 году — 1 264 млн долларов США, а наибольший рост также зафиксирован в 2018 году — на 19,4%.

Годовая динамика производства в Южной Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт очищенного миндаля из Южной Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт очищенного миндаля из Южной Европы растёт третий год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 112,6 тыс. тонн, что на 15,8% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 50,9%, со среднегодовым темпом роста в 14,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура экспорта очищенного миндаля в натуральном выражении в 2017–2020 годах оставалась диверсифицированной. Германия (23,3% экспорта), Франция (17,3%) и США (6,2%) вместе составляли лишь 46,9% от общего объёма, при этом ни одна страна не имела доминирующей доли.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста стоимостный объём экспорта очищенного миндаля из Южной Европы снизился. В 2020 году экспорт составил 834 млн долларов США, что на 7,1% меньше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год экспорт в стоимостном выражении вырос на 20,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,3%. Максимальное значение было достигнуто в 2019 году — 898 млн долларов США, а наибольший рост зафиксирован в том же году — на 14,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах экспорт очищенного миндаля в стоимостном выражении распределялся по широкому кругу стран-партнёров. Германия (23,0% экспорта), Франция (17,8%) и США (8,4%) вместе составляли лишь 49,2% от общего объёма.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт очищенного миндаля в Южную Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году импорт очищенного миндаля в Южную Европу составил 172,7 тыс. тонн, что на 3,7% больше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год импорт вырос на 10,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,4%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 0,5%, а наибольший рост — в 2018 году, когда импорт увеличился на 7,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах США занимали доминирующую позицию в импорте очищенного миндаля в натуральном выражении, на их долю приходилось 76,6% от общего объёма, в то время как остальная часть распределялась между другими, более мелкими поставщиками.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста стоимостный объём импорта очищенного миндаля в Южную Европу снизился. В 2020 году импорт составил 1 016 млн долларов США, что на 2,7% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год импорт в стоимостном выражении вырос на 11,8%, со среднегодовым темпом роста в 3,8%. Максимальное значение было достигнуто в 2019 году — 1 044 млн долларов США, а наибольший рост зафиксирован в 2018 году — на 8,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах США стабильно обеспечивали 76,0% от общего объёма импорта очищенного миндаля в стоимостном выражении, что указывает на высокую концентрацию на этом рынке, в то время как остальная часть приходилась на другие страны.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.