Рынок вина и винодельческой продукции в США, включая Пуэрто-Рико и Виргинские острова США

Выдержки из прошлых версий отчета

В период с 2018 по 2022 год объём рынка вина в США демонстрировал неоднозначную динамику. В 2018 году он составлял 3,6 млн тонн, затем вырос до пика в 4,1 млн тонн в 2019 году, но в 2020 году сократился до 3,7 млн тонн. В 2021 и 2022 годах объём стабилизировался на уровне около 4,0 млн тонн. При этом стоимостной показатель рынка последовательно рос: с 32,4 млрд долларов в 2018 году до 41,5 млрд долларов в 2022 году. Этот рост был обусловлен переходом потребителей к более дорогим винам.

В 2023 году объём рынка снизился до 3,7 млн тонн, что отражает структурные изменения спроса. Молодые потребители, особенно миллениалы и поколение Z, стали реже употреблять вино, отдавая предпочтение альтернативам, таким как крепкие напитки и хард-селтцеры. Одновременно росли производственные затраты на энергию, сырьё и транспортировку, что оказывало давление на маржу виноделен. Параллельно набирали популярность новые сегменты, например вина с низким содержанием алкоголя или безалкогольные, что отвечало растущему интересу к здоровому образу жизни.

В 2024 году отрасль продолжали формировать регуляторные изменения и эволюция потребительских предпочтений. Бюро по налогам и торговле алкоголем и табаком (TTB) провело общественные слушания по возможному введению обязательной маркировки с информацией о питательной ценности, составе и аллергенах в вине, что указывает на предстоящие изменения в регулировании. Тренд на премиализацию оставался сильным: ожидается, что рост стоимости будет опережать рост объёма, поскольку покупатели ищут премиальные, органические и устойчивые предложения. Консолидация отрасли через поглощения крупными игроками и устойчивый рост винного туризма также определяли развитие рынка.

Производство вина и винодельческой продукции в США, включая Пуэрто-Рико и Виргинские острова США

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители вина и винодельческой продукции, 2017-2020

Мировая карта производства вина и винодельческой продукции, 2017-2020

После двухлетнего роста объём производства вина и винопродуктов в Соединённых Штатах Америки, включая Пуэрто-Рико и Американские Виргинские острова, снизился. В 2019 году был зафиксирован максимальный показатель — 2 631 К т, что на 10,4% больше, чем в предыдущем году. Однако в 2020 году производство составило 2 006 К т, что означает значительное падение на 23,8% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 7,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,6%.

Годовая динамика производства в США, включая Пуэрто-Рико и Виргинские острова США в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Стоимость производства вина и винопродуктов в Соединённых Штатах Америки, включая Пуэрто-Рико и Американские Виргинские острова, снижалась третий год подряд. В 2020 году объём производства оценивался в 19 758 млн долларов США, что оставалось относительно стабильным по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год стоимость производства упала на 4,7%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,6%.

Годовая динамика производства в США, включая Пуэрто-Рико и Виргинские острова США в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт вина и винодельческой продукции из США, включая Пуэрто-Рико и Виргинские острова США

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём экспорта вина и винопродуктов из Соединённых Штатов Америки, включая Пуэрто-Рико и Американские Виргинские острова, снижался третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 615 К т, что на 6,5% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 24,3%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 8,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из США, включая Пуэрто-Рико и Виргинские острова США в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт вина и винопродуктов из Соединённых Штатов Америки, включая Пуэрто-Рико и Американские Виргинские острова, распределялся по многим странам. Великобритания (21,1% экспорта в натуральном выражении), Канада (14,1%) и Панама (13,4%) вместе составляли лишь 48,5% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из США, включая Пуэрто-Рико и Виргинские острова США в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимость экспорта вина и винопродуктов из Соединённых Штатов Америки, включая Пуэрто-Рико и Американские Виргинские острова, снижалась второй год подряд. В 2018 году был зафиксирован максимальный показатель — 3 821 млн долларов США, что на 4,0% больше, чем в предыдущем году. Однако в 2019 году произошло наибольшее падение — на 8,4%. В 2020 году экспорт составил 3 318 млн долларов США, что означает умеренное снижение на 5,2% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год стоимость экспорта упала на 9,7%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 3,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из США, включая Пуэрто-Рико и Виргинские острова США в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год экспорт вина и винопродуктов из Соединённых Штатов Америки, включая Пуэрто-Рико и Американские Виргинские острова, в стоимостном выражении распределялся по большому числу рынков. Канада (20,4% экспорта в стоимостном выражении), Великобритания (10,7%) и Панама (8,3%) вместе составляли лишь 39,4% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из США, включая Пуэрто-Рико и Виргинские острова США в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт вина и винодельческой продукции в США, включая Пуэрто-Рико и Виргинские острова США

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём импорта вина и винопродуктов в Соединённые Штаты Америки, включая Пуэрто-Рико и Американские Виргинские острова, рос второй год подряд. В 2018 году был зафиксирован минимальный показатель — 2 009 К т, что на 1,5% меньше, чем в предыдущем году. Однако в 2019 году произошло наибольшее увеличение — на 7,8%. В 2020 году импорт достиг 2 321 К т, что означает умеренный рост на 7,1% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 13,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,4%.

Годовая динамика импорта продукции в США, включая Пуэрто-Рико и Виргинские острова США в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год импорт вина и винопродуктов в Соединённые Штаты Америки, включая Пуэрто-Рико и Американские Виргинские острова, в натуральном выражении поступал из широкого круга рынков. Италия (17,9% импорта в натуральном выражении), Канада (14,9%) и Франция (13,3%) вместе составляли лишь 46,1% от общего объёма импорта, в то время как множество более мелких поставщиков формировали оставшиеся 53,9%.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в США, включая Пуэрто-Рико и Виргинские острова США в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста стоимость импорта вина и винопродуктов в Соединённые Штаты Америки, включая Пуэрто-Рико и Американские Виргинские острова, снизилась. В 2018 году произошло наибольшее увеличение — на 7,4%. В 2019 году был зафиксирован максимальный показатель — 16 434 млн долларов США. Однако в 2020 году импорт составил 15 496 млн долларов США, что на 5,7% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год стоимость импорта выросла на 7,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,3%.

Годовая динамика импорта продукции в США, включая Пуэрто-Рико и Виргинские острова США в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В течение периода с 2017 по 2020 год Франция (29,4% импорта в стоимостном выражении), Италия (14,9%) и Мексика (12,5%) оставались ключевыми партнёрами по импорту, вместе составляя 56,8% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в США, включая Пуэрто-Рико и Виргинские острова США в денежном выражении, 2017-2020 гг.