Рынок вина и винодельческой продукции в Австралии

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2020 год стоимость австралийского рынка вина оставалась относительно стабильной, колеблясь между 2 075 млн долл. США и 2 133 млн долл. США, с небольшим ростом в 2020 году. В этот период усилилась глобальная конкуренция и снизился спрос на коммерческие сегменты вина, где Австралия была сильно представлена. Одновременно набрал силу тренд премиализации, что помогло поддержать рыночную стоимость даже при сокращении объёмов. Пандемия COVID-19 в 2020 году временно увеличила потребление вина из-за изменений в поведении потребителей, а ускоренное внедрение электронной коммерции и усиление премиализации способствовали незначительному росту рыночной стоимости.

В 2021 году рыночная стоимость резко выросла на 64%, достигнув 3 450 млн долл. США, в основном из-за карательных пошлин Китая на экспорт австралийского вина. Эти пошлины привели к значительным излишкам запасов внутри страны, поскольку экспорт резко упал. Рост сегментов безалкогольного и слабоалкогольного вина и продолжающаяся премиализация дополнительно поддержали увеличение стоимости. Однако впоследствии рынок сократился, упав до 3 242 млн долл. США в 2022 году и 2 110 млн долл. США в 2023 году. Это снижение было вызвано структурным падением потребления австралийского вина на 9% с 2020 по 2022 год, а также сбоями в цепочках поставок, инфляцией и растущей конкуренцией со стороны категории готовых к употреблению напитков (RTD), что сместило потребительские расходы.

К 2024-2025 годам отрасль столкнулась с кризисом, характеризующимся хроническим переизбытком, особенно красного вина, и неустойчиво низкими ценами. Открытие китайского рынка принесло ограниченное облегчение из-за больших накопленных запасов. Тренды умеренности, включая движение "трезвого любопытства" и влияние препаратов для похудения, продолжали негативно влиять на потребление. В то же время сегменты безалкогольного и слабоалкогольного вина показали сильный рост, а потребительские предпочтения устойчиво сместились в сторону более лёгких и освежающих стилей, таких как Пино Нуар и Розе. Крупные компании, такие как Treasury Wine Estates, сообщили о падении продаж и избыточных запасах, что отражает эти более широкие отраслевые проблемы.

Производство вина и винодельческой продукции в Австралии

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

По объёму производства вина и винопродуктов в 2018–2021 годах Австралия занимала 7-е место в мире.

Крупнейшие производители вина и винодельческой продукции, 2018-2021

Мировая карта производства вина и винодельческой продукции, 2018-2021

После двухлетнего спада производство вина и винопродуктов в Австралии выросло. В 2021 году в стране произвели 1 482 тыс. тонн вина и винопродуктов, что на 33,9% больше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год производство увеличилось на 15,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,9%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2020 году — 1 107 тыс. тонн, а наибольшее падение составило 7,5% в том же году.

Годовая динамика производства в Австралии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

После двухлетнего снижения объём производства вина и винопродуктов в Австралии в стоимостном выражении вырос. В 2021 году выпуск вина и винопродуктов оценивался в 3 712 млн долларов США, что на 24,4% выше, чем в 2020 году. С 2018 по 2021 год производство увеличилось на 14,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,6%. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 2 985 млн долларов США, а наибольшее падение составило 5,0% в том же году.

Годовая динамика производства в Австралии в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

Экспорт вина и винодельческой продукции из Австралии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт вина и винопродуктов из Австралии в натуральном выражении снижался третий год подряд. В 2021 году экспорт составил 700,4 тыс. тонн, что на 12,0% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год экспорт сократился на 26,3%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 9,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Австралии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В 2018–2021 годах основными рынками для экспорта вина и винопродуктов из Австралии в натуральном выражении были Великобритания (31,8% экспорта), США (18,3%) и Китай (13,4%). Вместе они составляли 63,5% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Австралии в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Объём экспорта вина и винопродуктов из Австралии в стоимостном выражении снижался третий год подряд. В 2021 году экспорт составил 1 754 млн долларов США, что на 18,3% меньше, чем в 2020 году. С 2018 по 2021 год экспорт сократился на 26,8%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 9,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Австралии в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах основными покупателями вина и винопродуктов из Австралии в стоимостном выражении были Китай (27,8% экспорта), США (14,9%) и Великобритания (14,8%). Вместе они составляли 57,6% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Австралии в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт вина и винодельческой продукции в Австралию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста импорт вина и винопродуктов в Австралию в натуральном выражении снизился. В 2021 году страна импортировала 235,5 тыс. тонн вина и винопродуктов, что на 15,4% меньше, чем в предыдущем году. С 2018 по 2021 год импорт увеличился на 14,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,7%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2020 году — 278,3 тыс. тонн, а наибольший рост составил 30,7% в том же году.

Годовая динамика импорта продукции в Австралию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В 2018–2021 годах основными поставщиками вина и винопродуктов в Австралию в натуральном выражении были Новая Зеландия (30,0% импорта), Франция (14,0%) и Великобритания (12,4%). Вместе они составляли 56,4% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Австралию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2021 году импорт вина и винопродуктов в Австралию в стоимостном выражении составил 1 493 млн долларов США, что на 17,8% больше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год импорт увеличился на 15,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,0%. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 1 267 млн долларов США, а наибольшее падение составило 2,0% в том же году.

Годовая динамика импорта продукции в Австралию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах основными источниками импорта вина и винопродуктов в Австралию в стоимостном выражении были Франция (25,0% импорта), Новая Зеландия (20,1%) и Великобритания (16,9%). Вместе они составляли 62,0% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Австралию в денежном выражении, 2018-2021 гг.