Рынок угля в Южной Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок угля в Южной Европе значительно сократился с 138,9 млн тонн в 2018 году до 86,1 млн тонн в 2021 году. Основными причинами этого спада стали климатическая политика ЕС и отмена производственных субсидий, особенно в крупных угледобывающих странах, таких как Германия и Польша, что снизило региональное предложение. Растущая конкуренция со стороны возобновляемых источников энергии и природного газа в электроэнергетике дополнительно давила на потребление угля. Пандемия COVID-19 в 2020 году усилила эту тенденцию, подавив промышленный и энергетический спрос. Государственные компании, такие как CARBONES DEL PUERTO S.A. и S.A. HULLERA VASCO LEONESA, также влияли на испанский угольный рынок в этот период.

В 2022 году объём рынка частично восстановился до 96,4 млн тонн. Регуляторное давление сохранялось, поскольку Европейская комиссия ввела более строгие правила Системы торговли выбросами ЕС (EU ETS), стимулируя сокращение выбросов и влияя на спрос на уголь. К 2023 году EU ETS достиг исторического сокращения выбросов от стационарных установок на 16,5%, усиливая ценовой сигнал на углерод. Параллельно сегмент активированного угля набирал обороты, чему способствовало его применение в водоочистке и химической безопасности, при этом спрос на пропитанный активированный уголь вырос на 35% с 2021 года.

В 2024 году европейский углеродный рынок оставался стабильным, несмотря на регуляторные вызовы. Национальные политики начали развивать заводы по производству жидкого топлива из угля (CTL) для снижения импорта дизеля и повышения энергетической устойчивости. Рынок активированного угля в Европе прогнозировался на уровне 980 млн долларов, что подчёркивает сдвиг в сторону специализированных промышленных и экологических применений. Глобальные факторы, такие как конкуренция с возобновляемой энергией и международные колебания цен, продолжали влиять на региональную угольную отрасль.

Производство угля в Южной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн т

Крупнейшие производители угля, 2017-2020

Мировая карта производства угля, 2017-2020

Добыча угля в Южной Европе сокращается третий год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 76,5 млн тонн угля, что на 13,2% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство снизилось на 26,8%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 9,9%.

Годовая динамика производства в Южной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн т

Экспорт угля из Южной Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт угля из Южной Европы растёт третий год подряд. В 2020 году регион экспортировал 2 214 тыс. тонн угля, что на 29,4% больше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 281,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 56,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными, но не доминирующими покупателями угля из Южной Европы были Марокко (34,5% экспорта в натуральном выражении), Украина (3,6% экспорта в натуральном выражении) и Великобритания (3,6% экспорта в натуральном выражении). Вместе они составили 41,7% от общего объёма экспорта в натуральном выражении, при этом остальные партнёры имели меньшие доли.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Рынок демонстрировал нестабильную динамику на протяжении всего периода. Объёмы экспорта в денежном выражении варьировались в 2,2 раза, достигнув минимума в 2017 году и максимума в 2019 году. В 2020 году экспорт угля из Южной Европы составил 173 млн долларов США, что практически не изменилось по сравнению с 2019 годом. Наибольший рост был зафиксирован в 2019 году — на 83,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах портфель покупателей угля из Южной Европы в денежном выражении был широким: Марокко (22,5% экспорта в стоимостном выражении), Великобритания (6,7% экспорта в стоимостном выражении) и Украина (5,2% экспорта в стоимостном выражении) вместе составили лишь 34,5% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении, в то время как многие другие страны имели меньшие, но заметные доли.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт угля в Южную Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт угля в Южную Европу сокращается третий год подряд. В 2020 году импорт составил 15 024 тыс. тонн, что означает резкое снижение на 42,0% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт уменьшился на 66,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 30,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками угля в натуральном выражении были Россия (32,5% импорта в натуральном выражении), Колумбия (22,8% импорта в натуральном выражении) и США (17,8% импорта в натуральном выражении). Вместе они обеспечили 73,1% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт угля в Южную Европу снижается третий год подряд. В 2020 году импорт составил 1 355 млн долларов США, что указывает на сокращение на 50,3% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год импорт уменьшился на 71%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 33,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах основными поставщиками угля в стоимостном выражении были Россия (29,1% импорта в стоимостном выражении), США (25,3% импорта в стоимостном выражении) и Колумбия (18,8% импорта в стоимостном выражении). Вместе они составили 73,1% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.