Рынок каолина и каолиновых глин в Южной Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок каолина и каолиновых глин в Южной Европе демонстрировал нестабильность в период с 2018 по 2020 год. Потребление, достигнув 3 872 тыс. т в 2018 году, снизилось до 3 273 тыс. т в 2019 году, а затем восстановилось до 3 638 тыс. т в 2020 году. В 2021 году объём рынка резко вырос до 4 221 тыс. т, чему способствовали значительные импортные потоки. Испанские перерабатывающие мощности, такие как завод в Аргисуэласе мощностью 25 000 т/год каолина и в Тамаме-де-Сайаго мощностью 100 000 т/год, обеспечивали стабильную базу поставок для регионального рынка, в основном обслуживая керамическую промышленность. Однако в 2022 году рынок сократился до 3 592 тыс. т, хотя Испания сохранила активное участие в международной торговле каолином.

В 2023–2024 годах ситуация на рынке изменилась: инвестиции в объекты по производству поверхностно-модифицированного каолина в Европе и Северной Америке превысили 120 млн долларов, ориентируясь на автомобильные краски и биоразлагаемые пластики. Глобальное производство мелованной бумаги, превысившее 120 млн метрических тонн, также поддерживало спрос. К 2024 году стоимость европейского рынка каолиновых глин составила около 1,74 млрд долларов, что отражает устойчивое промышленное потребление в керамике, красках и пластиках, наряду с влиянием волатильности цен на сырьё и экологических норм.

Производство каолина и каолиновых глин в Южной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители каолина и каолиновых глин, 2017-2020

Мировая карта производства каолина и каолиновых глин, 2017-2020

После двухлетнего спада производство каолина и каолиновых глин в Южной Европе увеличилось. В 2019 году был зафиксирован минимальный объём производства — 1 434 тыс. тонн. В 2020 году производство резко выросло на 30,6% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 1 874 тыс. тонн. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 20,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,5%. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 4,5%.

Годовая динамика производства в Южной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт каолина и каолиновых глин из Южной Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста объём экспорта каолина и каолиновых глин из Южной Европы снизился. В 2019 году был достигнут максимальный объём экспорта — 502 тыс. тонн. В 2020 году экспорт упал на 35,9% по сравнению с 2019 годом, составив 322 тыс. тонн. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 11,5%, со среднегодовым темпом роста в 3,7%. Наибольший рост был зафиксирован в 2018 году — на 56,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год географическая структура экспорта каолина и каолиновых глин оставалась диверсифицированной. На три основных направления — Алжир (31,8% экспорта в натуральном выражении), Египет (4,3%) и Индия (3,1%) — в совокупности приходилось лишь 39,2% от общего объёма потоков, при этом ни один партнёр не выделялся как явно доминирующий.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт каолина и каолиновых глин из Южной Европы в стоимостном выражении снижался второй год подряд. В 2018 году был зафиксирован максимальный объём экспорта — 52,3 млн долларов США. В 2020 году экспорт составил 41,3 млн долларов США, что на 14,0% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 3,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,1%. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 30,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год экспорт каолина и каолиновых глин из Южной Европы в стоимостном выражении был распределён между многими странами. На три основных направления — Алжир (19,0% экспорта в стоимостном выражении), Индия (7,2%) и Египет (4,9%) — в совокупности приходилось лишь 31,1% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт каолина и каолиновых глин в Южную Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём импорта каолина и каолиновых глин в Южную Европу снижался третий год подряд. В 2020 году импорт составил 2 086 тыс. тонн, что на 10,9% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 27,2%, со среднегодовым темпом снижения в 10,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными источниками импорта каолина и каолиновых глин в Южную Европу в натуральном выражении были Украина (54,1% импорта в натуральном выражении), Великобритания (12,1%) и Германия (7,9%). На эти три страны в совокупности приходилось 74,2% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт каолина и каолиновых глин в Южную Европу в стоимостном выражении снижался третий год подряд. В 2020 году импорт составил 225,3 млн долларов США, что на 13,2% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 21,9%, со среднегодовым темпом снижения в 7,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными источниками импорта каолина и каолиновых глин в Южную Европу в стоимостном выражении были Украина (36,6% импорта в стоимостном выражении), Великобритания (14,4%) и Бразилия (11,0%). На эти три страны в совокупности приходилось 62,1% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.