Рынок угля в Канаде

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2022 год объём внутреннего рынка угля в Канаде сократился с 28 383 тыс. тонн до 15 142 тыс. тонн. Основной причиной этого спада стали политические меры, ускорившие отказ от угольной электроэнергии. В 2018 году вступили в силу изменения в нормах выбросов для угольных электростанций и заявление о политике, предусматривающее ускоренное закрытие проектов по добыче энергетического угля к 2030 году, что привело к снижению спроса на энергетический уголь. В последующие годы планы по отказу от угля на уровне провинций, например в Альберте и Манитобе, продолжали сдерживать внутреннее потребление.

Переход от угля усилился к 2023–2024 годам. Последняя угольная электростанция в Альберте была полностью переведена на природный газ в июне 2024 года, что фактически прекратило производство суббитуминозного угля в провинции. В то же время объёмы экспорта энергетического угля выросли до 19,5 млн тонн в 2024 году — самого высокого уровня за десятилетие, — чему способствовал сильный спрос в Азии, частично компенсировавший сокращение внутреннего рынка. Неопределённость в регулировании новых угольных проектов после решения Верховного суда 2023 года и давление низких цен на уголь также повлияли на отраслевую динамику в этот период.

Производство угля в Канаде

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

По объёму добычи угля в период с 2017 по 2020 год Канада занимала 13-е место в мире.

Крупнейшие производители угля, 2017-2020

Мировая карта производства угля, 2017-2020

Объём добычи угля в Канаде снижался третий год подряд. В 2020 году в стране было произведено 40 792 тыс. тонн угля, что на 21,3% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 33%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 12,5%.

Годовая динамика производства в Канаде в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Объём добычи угля в Канаде снижался третий год подряд. В 2020 году стоимость произведённого угля составила 4 360 млн долларов США, что означает резкое сокращение на 42,3% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год производство в стоимостном выражении упало на 57,4%, что эквивалентно среднегодовому снижению на 24,7%.

Годовая динамика производства в Канаде в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт угля из Канады

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста поставки канадского угля на внешние рынки сократились. В 2020 году экспорт составил 31 915 тыс. тонн, что отражает значительное снижение на 12,9% по сравнению с прошлым годом. С 2017 по 2020 год экспорт вырос на 2,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 0,9%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 36 632 тыс. тонн. Наибольший прирост наблюдался в 2018 году — 8,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Канады в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными покупателями канадского угля в натуральном выражении были Южная Корея (23,6% экспорта), Япония (23,5% экспорта) и Китай (13,4% экспорта). Вместе они формировали 60,5% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Канады в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Объём экспорта угля из Канады снижался второй год подряд. В 2020 году страна экспортировала угля на сумму 3 411 млн долларов США, что на 36,2% меньше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год экспорт в стоимостном выражении сократился на 34,7%, что соответствует среднегодовому снижению на 13,2%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 5 811 млн долларов США. Наибольший прирост наблюдался в 2018 году — 11,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Канады в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями экспорта угля из Канады в стоимостном выражении были Япония (25,3% экспорта), Южная Корея (21,0% экспорта) и Индия (12,3% экспорта). Вместе они составляли 58,6% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Канады в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт угля в Канаду

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В эти годы рынок характеризовался высокой волатильностью. Наименьший объём импорта был зафиксирован в 2017 году, а пик пришёлся на 2019 год, с разницей в 3,9 раза. В 2020 году Канада импортировала 6 191 тыс. тонн угля, что на 22,8% меньше, чем в предыдущем году. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 8 017 тыс. тонн. Наибольший прирост наблюдался в 2018 году — 269,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Канаду в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год на США и Колумбию приходилось 96,1% от общего объёма импорта угля в натуральном выражении, в то время как остальные страны формировали диверсифицированный, но менее значительный сегмент.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Канаду в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт угля в Канаду снижался второй год подряд. В 2020 году страна импортировала угля на сумму 568 млн долларов США, что на 23,5% меньше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год импорт в стоимостном выражении сократился на 15%, что соответствует среднегодовому снижению на 5,3%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 797 млн долларов США. Наибольший прирост наблюдался в 2018 году — 19,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Канаду в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год США занимали доминирующую позицию в импорте угля в стоимостном выражении, на их долю приходилось 78,6% от общего объёма поставок, в то время как оставшаяся часть распределялась между различными меньшими направлениями.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Канаду в денежном выражении, 2017-2020 гг.