Рынок угля в России

Выдержки из прошлых версий отчета

Российский рынок угля в 2018 году начался с высокого объёма в 528,4 млн т, чему способствовали стабильное производство коксующегося угля в Кузбассе и планы освоения Улуг-Хемского бассейна и крупного Эльгинского месторождения. Однако в 2019 году объём рынка резко упал до 245,8 млн т, в основном из-за резкого снижения добычи, а в 2020 году сократился ещё сильнее — до 210,9 млн т. С 2021 года рынок начал умеренное восстановление: в 2021 году объём составил 234,9 млн т, а в 2022 году вырос до 260,1 млн т, что указывает на постепенный рост внутреннего потребления.

В 2023 году добыча угля достигла 438 млн т при экспорте 213 млн т, но отрасль столкнулась с финансовыми убытками и снижением производства на 1%. Компания СУЭК запустила новое угольное предприятие. К 2024 году добыча незначительно увеличилась — примерно до 443,5 млн т, в то время как экспорт упал до 196,2 млн т. Это снижение экспорта связано с тарифными спорами в порту Тамань и введением Китаем импортной пошлины на российский коксующийся уголь, что привело к перераспределению торговых потоков. Низкая пропускная способность транспортной инфраструктуры ограничила рост внутреннего предложения, и правительство ввело программу поддержки угольной отрасли.

Производство угля в России

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн т

В период с 2017 по 2020 год Россия занимала 6-е место в мире по объёму добычи угля.

Крупнейшие производители угля, 2017-2020

Мировая карта производства угля, 2017-2020

Рынок угля в эти годы отличался высокой волатильностью. Наименьший объём добычи был зафиксирован в 2020 году, а пик пришёлся на 2018 год, при этом разница между этими годами составила 1,8 раза. В 2020 году в России было добыто 398,0 млн тонн угля, что на 9,3% меньше, чем в предыдущем году. Максимальный показатель был достигнут в 2018 году — 714,4 млн тонн. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 38,6%, а наибольший рост был отмечен в 2018 году — на 74,3%.

Годовая динамика производства в России в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В стоимостном выражении рынок также демонстрировал нестабильную динамику. Наименьший объём производства был зафиксирован в 2020 году, а максимальный — в 2018 году, с разницей в 2,5 раза. В 2020 году стоимость добычи угля в России составила 24 227 млн долларов США, что на 27,2% меньше, чем годом ранее. Максимальное значение было достигнуто в 2018 году — 59 779 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 44,3%, а наибольший рост был отмечен в 2018 году — на 99,0%.

Годовая динамика производства в России в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт угля из России

Экспорт в натуральном выражении, млн т

После двухлетнего роста экспорт угля из России сократился. В 2020 году объём экспорта составил 211,0 млн тонн, что на 3,0% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 11%, при среднегодовом темпе роста 3,5%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 217,5 млн тонн. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 10,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн т

В 2017–2020 годах экспорт угля из России в натуральном выражении не был сильно сконцентрирован: Китай (14,9% экспорта), Южная Корея (13,3%) и Япония (9,4%) вместе занимали лишь 37,6% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт угля из России в стоимостном выражении сокращался второй год подряд. В 2020 году Россия экспортировала угля на сумму 12 847 млн долларов США, что на 22,1% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год экспорт снизился на 7,7%, что соответствует среднегодовому темпу снижения 2,7%. Максимальное значение было достигнуто в 2018 году — 17 598 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 26,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура экспорта в стоимостном выражении в 2017–2020 годах может быть охарактеризована как диверсифицированная, поскольку Южная Корея (14,8% экспорта), Китай (14,0%) и Япония (11,1%) вместе занимали всего 39,9% от общего объёма, и ни одна страна не имела явно доминирующей позиции.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт угля в Россию

Импорт в натуральном выражении, млн т

Объём импорта угля в Россию сокращался третий год подряд. В 2020 году импорт составил 23,9 млн тонн, что на 1,3% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт снизился на 5,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения 1,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн т

В 2017–2020 годах импорт угля в Россию в натуральном выражении был в основном ориентирован на Казахстан и Украину, чья совокупная доля достигла 99,8% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт угля в Россию в стоимостном выражении сокращался третий год подряд. В 2020 году Россия импортировала угля на общую сумму 342 млн долларов США, что на 17,9% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год импорт снизился на 32,7%, при среднегодовом темпе снижения 12,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Казахстан и Украина вместе занимали 98,5% от общего объёма импорта в стоимостном выражении, а остальные поставки были распределены по другим рынкам.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2017-2020 гг.