Рынок угля в Австралии и Новой Зеландии

Выдержки из прошлых версий отчета

Добыча угля в Австралии и Новой Зеландии выросла с 505,8 млн т в 2018 году до 527,0 млн т в 2019 году. Этот рост был обусловлен появлением новых игроков и расширением производственных мощностей для удовлетворения растущего спроса на электроэнергию и промышленные нужды, особенно в сталелитейной и цементной отраслях. Политические меры, направленные на обеспечение энергетической безопасности, и регуляторная поддержка внутреннего производства также способствовали расширению.

Начало пандемии COVID-19 в 2020 году привело к резкому падению добычи до 489,7 млн т из-за колебаний глобального спроса. Производство продолжало снижаться, достигнув 454,4 млн т в 2022 году, что было вызвано ужесточением экологических норм и стандартов выбросов, которые сдерживали использование угля, а также постепенным переходом потребителей к менее углеродоёмким источникам энергии. Сбои в цепочках поставок также внесли свой вклад в спад. Несмотря на падение объёмов добычи, внутренний рынок стабилизировался на уровне около 116 млн т в 2021-2022 годах, что указывает на устойчивое местное потребление.

В последующие годы государственные компании сохранили значительное влияние, в то время как новые игроки вышли на сегмент металлургического угля для обслуживания спроса сталелитейной промышленности. Регуляторные изменения, включая более строгие цели по сокращению выбросов углерода и корректировки экспортных квот, продолжали формировать рынок, при этом всё большее внимание уделялось более чистым угольным технологиям и улучшенной прослеживаемости через требования к маркировке.

Производство угля в Австралии и Новой Зеландии

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., млн т

Крупнейшие производители угля, 2018-2021

Мировая карта производства угля, 2018-2021

Добыча угля в Австралии и Новой Зеландии сократилась второй год подряд. В 2021 году было произведено 483,0 млн тонн угля, что на 1,4% меньше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год производство снизилось на 4,5%, при среднегодовом темпе роста в 1,5%. Максимальный объём добычи был зафиксирован в 2019 году — 527,0 млн тонн. Самый значительный спад произошёл в 2020 году — на 7,1%, а наибольший рост был отмечен в 2019 году — на 4,2%.

Годовая динамика производства в Австралии и Новой Зеландии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., млн т

Экспорт угля из Австралии и Новой Зеландии

Экспорт в натуральном выражении, млн т

Экспорт угля из Австралии и Новой Зеландии сократился второй год подряд. В 2021 году объём экспорта составил 367,1 млн тонн, что означает небольшое снижение на 1,3% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год экспорт уменьшился на 4,9%, при среднегодовом темпе роста в 1,7%. Максимальный показатель был достигнут в 2019 году — 396,1 млн тонн. Самый значительный спад произошёл в 2020 году — на 6,1%, а наибольший рост был зафиксирован в 2019 году — на 2,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Австралии и Новой Зеландии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., млн т

В период с 2018 по 2021 год основными покупателями угля из Австралии и Новой Зеландии оставались Япония (29,7% экспорта в натуральном выражении), Китай (16,8%) и Индия (14,8%). Вместе эти три страны обеспечили 61,3% от общего объёма экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Австралии и Новой Зеландии в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего спада объёмы экспорта угля из Австралии и Новой Зеландии в денежном выражении выросли. В 2021 году экспорт достиг 46 666 млн долларов США, что означает резкий рост на 54,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год экспорт сократился на 6,2%, при среднегодовом темпе роста в 2,1%. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 30 268 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2020 году — на 31,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Австралии и Новой Зеландии в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год основными покупателями угля из Австралии и Новой Зеландии в стоимостном выражении оставались Япония (28,9% экспорта), Индия (17,7%) и Китай (15,4%). Вместе эти три страны сформировали 62,0% от общего объёма экспорта в денежном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Австралии и Новой Зеландии в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт угля в Австралию и Новую Зеландию

Импорт в натуральном выражении, млн т

В эти годы рынок характеризовался высокой волатильностью. Наименьший объём импорта был зафиксирован в 2018 году, а наибольший — в 2019 году, с разницей в 1,9 раза. В 2021 году поставки иностранного угля в Австралию и Новую Зеландию составили 0,2 млн тонн, что на 46,9% меньше, чем годом ранее. Максимальный объём импорта был отмечен в 2019 году — 0,3 млн тонн. Самый значительный рост произошёл в 2019 году — на 91,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Австралию и Новую Зеландию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., млн т

В период с 2018 по 2021 год импорт угля в Австралию и Новую Зеландию в натуральном выражении был широко распределён по странам-партнёрам. Россия (19,8% импорта), Индонезия (15,6%) и Колумбия (11,4%) вместе обеспечили лишь 46,8% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Австралию и Новую Зеландию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Объём импорта угля в Австралию и Новую Зеландию в денежном выражении сократился второй год подряд. В 2021 году импорт достиг 33 млн долларов США, что означает значительное снижение на 19,8% по сравнению с 2020 годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 55 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2020 году — на 25,6%, а наибольший рост был отмечен в 2019 году — на 66,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Австралию и Новую Зеландию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

Анализ импорта в стоимостном выражении за период с 2018 по 2021 год показывает широкое распределение по многим рынкам. Россия (18,7% импорта), Колумбия (16,7%) и Индонезия (9,8%) вместе обеспечили лишь 45,2% от общего объёма поставок, в то время как значительные 54,8% пришлись на других партнёров.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Австралию и Новую Зеландию в денежном выражении, 2018-2021 гг.