Рынок удобрений NPK в России

Выдержки из прошлых версий отчета

Российский рынок NPK-удобрений вырос с 1,7 млн т в 2018 году до 2,9 млн т в 2021 году. Этот рост начался в 2019 году, когда крупные производители переориентировались на внутренний рынок в ответ на увеличение сельскохозяйственного производства. В 2020 году агробизнес закупал удобрения сверх текущих потребностей, что дополнительно увеличило объём рынка. В 2021 году введение экспортных квот на азотные и комплексные NPK-удобрения ограничило поставки за рубеж, повысив доступность продукции для российских потребителей.

В 2022 году объём рынка стабилизировался на уровне около 2,9 млн т благодаря сохранению экспортных ограничений. С 2023 по 2024 год рынок продолжил рост, достигнув 3,1 млн т. Это было обеспечено устойчивым увеличением производственных мощностей за счёт масштабных инвестиционных проектов в отрасли, а также переориентацией экспортных потоков на Азию, Латинскую Америку и Африку, что позволило поддерживать стабильные внутренние поставки при высоком мировом спросе.

Производство удобрений NPK в России

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Производство NPK-удобрений в России растёт второй год подряд. В 2021 году в стране было произведено 8 919 тыс. тонн NPK-удобрений, что на 12,0% больше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год производство увеличилось на 15,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,0%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 7 566 тыс. тонн, когда производство сократилось на 1,9%.

Годовая динамика производства в России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Экспорт удобрений NPK из России

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объёмы экспорта NPK-удобрений из России растут второй год подряд. В 2021 году экспорт составил 5 879 тыс. тонн, увеличившись на 7,8% по сравнению с предыдущим годом. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 5 446 тыс. тонн, когда экспорт сократился на 8,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Структура экспорта NPK-удобрений из России в натуральном выражении в 2018–2021 годах оставалась диверсифицированной. На три крупнейших рынка — Бразилию (15,6% экспорта), Китай (14,3%) и Индию (8,4%) — в совокупности приходилось лишь 38,3% от общего объёма поставок, при этом ни одна страна не имела доминирующей доли.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего спада экспорт NPK-удобрений из России в денежном выражении возобновил рост. В 2021 году экспорт достиг 2 025 млн долларов США, что на 59,0% больше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год экспорт увеличился на 29,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 9,0%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2020 году — 1 274 млн долларов США, когда экспорт сократился на 13,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах экспорт NPK-удобрений из России в денежном выражении характеризовался широкой географией поставок. На три крупнейших рынка — Бразилию (16,1% экспорта), Китай (13,3%) и Индию (9,5%) — в совокупности приходилось лишь 38,9% от общего объёма.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт удобрений NPK в Россию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Россия импортировала около 19 тыс. тонн NPK-удобрений в 2021 году, что означает резкий рост на 39,5% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год импорт увеличился на 23,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 7,4%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2020 году — 14 тыс. тонн, когда импорт сократился на 19,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В 2018–2021 годах основными поставщиками NPK-удобрений в Россию в натуральном выражении были Финляндия (25,5% импорта), Израиль (13,3%) и Нидерланды (12,8%). На эти три страны в совокупности приходилось 51,6% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Россия импортировала NPK-удобрений на сумму около 23 млн долларов США в 2021 году, что означает значительный рост на 38,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год импорт увеличился на 24,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 7,5%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2020 году — 16 млн долларов США, когда импорт сократился на 18,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах импорт NPK-удобрений в Россию в денежном выражении опирался на широкий круг стран-поставщиков. На три крупнейших — Нидерланды (18,2% импорта), Израиль (14,8%) и Бельгию (14,1%) — в совокупности приходилось лишь 47,1% от общего объёма.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг.