Рынок удобрений NPK в Германии

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок NPK-удобрений в Германии начал период под влиянием нового Постановления об удобрениях (Düngeverordnung), введенного в 2018 году, которое ограничило использование азотных и фосфорных удобрений, что снизило спрос на NPK-смеси. Этот регуляторный сдвиг способствовал падению объема рынка, который составил 467,3 тыс. тонн в 2019 году. В 2020 году, несмотря на более низкие цены на удобрения, неблагоприятные погодные условия, такие как дождь и ветер, затруднили внесение, что привело к дальнейшему снижению объема рынка до 411,0 тыс. тонн.

Резкий поворот произошел в 2021 году, когда цены на удобрения резко выросли по всему миру из-за роста затрат на энергию и высокого спроса, сделав NPK-удобрения более дорогими и дефицитными. Этот ценовой шок заставил фермеров сократить закупки, снизив объем рынка до 322,9 тыс. тонн, хотя стоимость рынка выросла до 188,8 млн долларов США. Ситуация обострилась в 2022 году после вторжения России в Украину и последующих санкций, которые прервали поставки российских азотных и калийных удобрений, подняв цены еще выше и увеличив волатильность. Фермеры отреагировали дальнейшим сокращением норм внесения, что снизило объем рынка до 283,9 тыс. тонн, в то время как стоимость рынка взлетела до 246,0 млн долларов США из-за высоких цен.

К 2024 году рынок стабилизировался с спокойными условиями и стабильными ценами, хотя объем продолжал сокращаться, достигнув 244,6 тыс. тонн. В этот период появился растущий сегмент полимер-покрытых NPK-удобрений, связанный с увеличением спроса на точное земледелие, хотя регуляторные барьеры могут задержать запуск новых продуктов в этой нише.

Производство удобрений NPK в Германии

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость производства NPK-удобрений в Германии составила 199,7 млн долларов США, что на 2,8% меньше, чем годом ранее.

Годовая динамика производства в Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2020 году в Германии было произведено 296,4 тыс. тонн NPK-удобрений, что означает снижение на 8,9% в годовом исчислении.

Годовая динамика производства в Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт удобрений NPK из Германии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт NPK-удобрений из Германии сокращался третий год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 250,3 тыс. тонн, что соответствует небольшому снижению на 2,6% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт уменьшился на 11,3%, что в среднем составляет 3,9% в год.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год портфель покупателей NPK-удобрений из Германии был широким: Бельгия (19,4% экспорта в натуральном выражении), Китай (11,1% экспорта в натуральном выражении) и Италия (8,3% экспорта в натуральном выражении) вместе обеспечили лишь 38,8% общего объёма экспорта в натуральном выражении, в то время как многие другие страны имели меньшие, но заметные доли.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт NPK-удобрений из Германии сокращался второй год подряд. В 2020 году Германия экспортировала NPK-удобрений на сумму 153,2 млн долларов США, что означает умеренное снижение на 4,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт уменьшился на 5,1%, со среднегодовым темпом роста в 1,7%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 169,9 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 5,9%, а наибольший рост — в 2018 году, на 5,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год географическая структура экспорта в стоимостном выражении оставалась диверсифицированной: Бельгия (17,6% экспорта в стоимостном выражении), Китай (9,6% экспорта в стоимостном выражении) и Италия (8,3% экспорта в стоимостном выражении) вместе обеспечили всего 35,5% общего объёма потоков, и ни один партнёр не выделялся как явно доминирующий.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт удобрений NPK в Германию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году объём импорта NPK-удобрений в Германию достиг 364,8 тыс. тонн, что означает умеренное снижение на 8,5% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 26,4%, что в среднем составляет 9,7% в год. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 357,4 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 27,9%, а наибольший рост — в 2019 году, на 11,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В течение всего периода с 2017 по 2020 год Бельгия (34,4% импорта в натуральном выражении), Нидерланды (16,1% импорта в натуральном выражении) и Австрия (14,9% импорта в натуральном выражении) играли ведущую роль в импорте NPK-удобрений в Германию, совместно обеспечивая 65,4% общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году импорт NPK-удобрений в Германию составил 135,2 млн долларов США, что отражает значительное снижение на 11,0% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год импорт уменьшился на 20,3%, со среднегодовым темпом роста в 7,3%. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 19,7%, а наибольший рост — в 2019 году, на 11,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В течение всего периода с 2017 по 2020 год Бельгия (33,1% импорта в стоимостном выражении), Нидерланды (20,4% импорта в стоимостном выражении) и Австрия (13,4% импорта в стоимостном выражении) оставались ключевыми направлениями импорта в стоимостном выражении, совместно обеспечивая 66,8% общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг.