Рынок удобрений NP в России

Выдержки из прошлых версий отчета

В период с 2018 по 2021 год рынок NP-удобрений в России демонстрировал стабильный рост. Этому способствовали государственные субсидии для сельхозпроизводителей и расширение производственных мощностей крупных компаний, таких как «Уралхим», «ФосАгро» и «Акрон». Пандемия COVID-19 в 2020 году не нарушила восходящий тренд, поскольку отрасль сохранила цепочки поставок. В 2021 году вступление в силу закона об органической продукции начало формировать новый сегмент органических удобрений, а растущий внутренний спрос на минеральные удобрения продолжал стимулировать рынок.

Резкий скачок произошел в 2022 году: объем рынка увеличился более чем на 2 000 тыс. тонн, достигнув 5 825 тыс. тонн. Этот всплеск был в первую очередь обусловлен введением экспортных квот и временным запретом на экспорт аммиачной селитры с декабря 2021 года, что удержало больше продукции на внутреннем рынке. Одновременно производственные затраты выросли на 25% из-за повышения тарифов на газ, электроэнергию и железнодорожные перевозки, а санкции и геополитическая напряженность привели к переориентации экспорта в Азию и дружественные страны.

После снижения до 5 358 тыс. тонн в 2023 году, что совпало с падением производства, несмотря на ввод в эксплуатацию нового рудника по добыче апатит-нефелиновой руды в Мурманской области, рынок восстановился до 6 033 тыс. тонн в 2024 году. Восстановлению способствовало продление экспортных квот до мая 2024 года и рекордные объемы инвестиций в основные фонды производителей, что стимулировало как выпуск продукции, так и внутренний спрос.

Производство удобрений NP в России

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

После двухлетнего роста производство NP-удобрений в России сократилось. В 2021 году в стране было произведено 4 793 тыс. тонн NP-удобрений, что на 6,8% меньше, чем годом ранее. За период с 2018 по 2021 год производство выросло на 2,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 0,8%. Максимальный объём был зафиксирован в 2020 году — 5 144 тыс. тонн. Наибольший рост наблюдался в 2019 году — 6,0%.

Годовая динамика производства в России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Экспорт удобрений NP из России

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста поставки NP-удобрений из России сократились. В 2021 году экспорт составил 1 102 тыс. тонн, что означает значительное снижение на 23,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год экспорт уменьшился на 17%, со среднегодовым темпом снижения в 6,0%. Максимальный объём был зафиксирован в 2020 году — 1 432 тыс. тонн. Наибольший рост наблюдался в 2019 году — 7,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В 2018–2021 годах роль Бразилии (21,6% экспорта в натуральном выражении), Эстонии (11,9% экспорта в натуральном выражении) и Мексики (10,4% экспорта в натуральном выражении) как покупателей NP-удобрений из России была заметной, но не доминирующей: их совокупная доля составила лишь 43,9% от общего экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2021 году поставки NP-удобрений из России за рубеж составили 394,6 млн долларов США, что на 26,6% больше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год экспорт вырос на 28,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 8,6%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2020 году — 6,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах Бразилия (16,7% экспорта в стоимостном выражении), Эстония (16,5% экспорта в стоимостном выражении) и Мексика (11,7% экспорта в стоимостном выражении) были среди крупнейших покупателей NP-удобрений из России, но даже вместе они представляли лишь 44,9% от общего экспорта в стоимостном выражении, что указывает на широкую диверсификацию партнёрской базы.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт удобрений NP в Россию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста объём импорта NP-удобрений в Россию сократился. В 2021 году объём импорта составил 74 тыс. тонн, что означает снижение на 6,8% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год импорт вырос на 74,6%, со среднегодовым темпом роста в 20,4%. Максимальный объём был зафиксирован в 2020 году — 79 тыс. тонн. Наибольший рост наблюдался в 2019 году — 53,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В 2018–2021 годах NP-удобрения в Россию поставлялись в основном из Казахстана, который поглощал 96,9% от общего импорта в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Объём импорта NP-удобрений в Россию увеличивается третий год подряд. В 2021 году импорт составил 32,5 млн долларов США, что на 75,9% больше, чем годом ранее. За период с 2018 по 2021 год импорт вырос на 141,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 34,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах импорт NP-удобрений в Россию в стоимостном выражении был почти полностью сконцентрирован на Казахстане, чья доля достигла 92,4%.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг.