Рынок мочевины в России

Выдержки из прошлых версий отчета

Производство мочевины в России увеличилось с 8,2 млн т в 2018 году до 8,8 млн т в 2020 году при поддержке крупных производителей, таких как «Уфаоргсинтез» и «Тольяттиазот». Объём внутреннего рынка колебался: в 2019 году он достиг 2,0 млн т, но затем упал до 1,4 млн т в 2020 году из-за роста экспортных поставок, отчасти связанного с изменениями на мировом рынке, включая запуск нового производственного комплекса в Египте.

В декабре 2021 года введение экспортных квот на азотные удобрения, включая мочевину, ограничило зарубежные отгрузки и повысило доступность на внутреннем рынке, увеличив его объём до 1,8 млн т. Эти квоты были продлены в 2022 году, и вместе с индексацией предельных цен они способствовали дальнейшему расширению рынка до 2,6 млн т. Производство продолжало расти, достигнув 10,9 млн т в 2023 году, несмотря на ограничения импорта со стороны Европейского союза и рост мировых цен.

К 2024 году стратегическая ориентация на экспорт в дружественные страны и новые санкции ЕС привели к увеличению экспортных потоков, что снизило объём внутреннего рынка до 1,8 млн т, хотя производство оставалось стабильным на уровне около 10,9 млн т. Ожидается, что производство мочевины достигнет 11,8 млн т в 2025 году, но дополнительные ограничения ЕС на импорт российских азотных удобрений вступят в силу с июля 2025 года, что может повлиять на экспортные потоки.

Производство мочевины в России

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Производство мочевины в России растёт третий год подряд. В 2021 году в стране было произведено 8 994 тыс. тонн мочевины, что на 2,4% больше, чем в предыдущем году. С 2018 по 2021 год производство выросло на 9,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,0%.

Годовая динамика производства в России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Экспорт мочевины из России

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста экспорт мочевины из России сократился. В 2021 году объём экспорта составил 7 006 тыс. тонн, что на 3,9% меньше, чем в 2020 году. Максимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 7 292 тыс. тонн, при этом самый значительный рост в 4,5% также пришёлся на 2020 год.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год основными, но не доминирующими покупателями российской мочевины были Бразилия (21,1% экспорта в натуральном выражении), Финляндия (13,9%) и Эстония (7,3%). Вместе они обеспечили 42,4% общего объёма экспорта, в то время как остальные партнёры имели меньшие доли.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2021 году стоимостный объём экспорта мочевины из России достиг 2 490 млн долларов США, что на 64,2% больше, чем в 2020 году. С 2018 по 2021 год экспорт в денежном выражении вырос на 57,4%, со среднегодовым темпом роста 16,3%. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 1 517 млн долларов США, при этом наибольшее снижение на 7,7% также произошло в 2020 году.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

Анализ экспорта в стоимостном выражении за 2018–2021 годы показывает широкое распределение по многим рынкам. Бразилия (21,6% экспорта в денежном выражении), Финляндия (13,1%) и Эстония (6,5%) вместе обеспечили лишь 41,2% общего потока, в то время как остальные партнёры составили значительные 58,8%.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт мочевины в Россию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт мочевины в Россию растёт третий год подряд. В 2021 году страна импортировала 7 тыс. тонн мочевины, что на 14,3% больше, чем в предыдущем году. С 2018 по 2021 год импорт в натуральном выражении увеличился на 18,1%, со среднегодовым темпом роста 5,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В 2018–2021 годах основными поставщиками мочевины в Россию в натуральном выражении были Беларусь (39,2% импорта), Германия (20,1%) и Литва (9,7%). Вместе они сформировали ключевую группу рынков с совокупной долей 69,0% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт мочевины в Россию в стоимостном выражении растёт второй год подряд. В 2021 году страна импортировала мочевину на общую сумму 4 млн долларов США, что на 35,8% больше, чем в предыдущем году. С 2018 по 2021 год импорт в денежном выражении вырос на 41,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста 12,2%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 3 млн долларов США, при этом наибольшее снижение на 1,6% также произошло в 2019 году.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах основными поставщиками мочевины в Россию в стоимостном выражении были Германия (37,5% импорта), Беларусь (17,5%) и США (10,1%). Вместе они сформировали ключевую группу рынков с совокупной долей 65,1% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг.