Рынок хлорида калия в России

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2021 год производство хлористого калия в России устойчиво росло, достигнув более 15 млн тонн. Этот рост был обусловлен долгосрочными инвестиционными проектами крупных производителей, таких как «Уралкалий», «ЕвроХим» и «Акрон», направленными на расширение добычи и выпуска продукции. Рост также поддерживался общим увеличением применения минеральных удобрений в российском сельском хозяйстве. В этот период объём внутреннего рынка значительно колебался, достигнув пика в 4,5 млн тонн в 2020 году, после чего сократился.

С 2020 года геополитические факторы изменили ситуацию на рынке. Санкции против белорусских производителей удобрений привели к росту мировых цен на хлористый калий и создали локальный дефицит, что косвенно повлияло на Россию. Последующее начало специальной военной операции на Украине вызвало санкционное давление и нарушения в логистических цепочках, что негативно сказалось на экспортных потоках. В ответ российское правительство в конце 2021 года ввело экспортные квоты на минеральные удобрения для регулирования внутреннего рынка и экспорта, что способствовало резкому падению объёмов экспорта в 2022 году.

Для восстановления экспорта правительство снизило экспортные пошлины на удобрения до конца 2024 года. Одновременно компании наращивали мощности: «ЕвроХим» начал строительство новой флотационной фабрики на Усольском комплексе, что позволит увеличить годовой выпуск на 1,8 млн тонн. Были разработаны новые логистические маршруты, например, через Махачкалинский морской порт для транзита белорусской продукции. Эти меры, наряду с растущим мировым спросом в Восточной Азии и Латинской Америке, позволили российским экспортёрам к 2025 году успешно выйти на новые рынки, такие как Южная Африка и Бразилия.

Производство хлорида калия в России

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Производство хлористого калия в России растёт третий год подряд. В 2021 году в стране было произведено 15 114 тыс. тонн этого удобрения, что на 10,8% больше, чем годом ранее. За период с 2018 по 2021 год объём производства вырос на 28,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 8,6%.

Годовая динамика производства в России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Экспорт хлорида калия из России

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт хлористого калия из России также увеличивается третий год подряд. В 2021 году страна отправила на внешние рынки 11 835 тыс. тонн этого удобрения, что на 24,3% больше, чем в 2020 году. С 2018 по 2021 год экспорт вырос на 35,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 10,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год Бразилия (29,5% от общего объёма экспорта), Китай (20,6%) и США (7,6%) стабильно занимали ведущие позиции в географической структуре российского экспорта хлористого калия. На эти три страны в совокупности приходилось 57,7% всех поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

На рынке в эти годы наблюдалась заметная волатильность. Самый низкий объём экспорта в денежном выражении был зафиксирован в 2020 году, а самый высокий — в 2021 году, разрыв между этими показателями составил 1,9 раза. В 2021 году стоимость экспорта хлористого калия из России достигла 3 296 млн долларов США, что на 87,7% больше, чем в предыдущем году. Минимальное значение было зарегистрировано в 2020 году — 1 756 млн долларов США. Наибольшее падение — на 24,1% — также произошло в 2020 году.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах Бразилия (32,1% от стоимости экспорта), Китай (20,3%) и США (7,7%) продолжали возглавлять список крупнейших покупателей российского хлористого калия в денежном выражении. На их долю в совокупности приходилось 60,1% от общей стоимости экспорта.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт хлорида калия в Россию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2021 году импорт хлористого калия в Россию составил 132 тыс. тонн, что на 53,9% больше, чем годом ранее. Однако за период с 2018 по 2021 год объём импорта сократился на 5,3%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,8%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 143 тыс. тонн, а минимальное — в 2020 году, всего 86 тыс. тонн. Наибольшее падение — на 40,1% — также пришлось на 2020 год.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В 2018–2021 годах географическая структура импорта хлористого калия в Россию демонстрировала сильную зависимость от Беларуси, на которую приходилось 99,3% всех поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В этот период на рынке наблюдались существенные колебания. Самый низкий объём импорта в денежном выражении был зарегистрирован в 2020 году, а пик пришёлся на 2021 год, разница между этими годами составила 2,1 раза. В 2021 году стоимость импорта хлористого калия в Россию достигла 36 млн долларов США, что на 112,8% больше, чем в 2020 году. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 17 млн долларов США. Наибольшее снижение — на 52,8% — также произошло в 2020 году.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

На протяжении всего периода с 2018 по 2021 год Беларусь оставалась ключевым партнёром России по импорту хлористого калия в денежном выражении, на её долю приходилось 97,4% от общей стоимости поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг.