Рынок цитрусовых в Южной Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка цитрусовых в Южной Европе в 2018 году составлял 18 740 тыс. тонн, но в 2019 году снизился до 17 741 тыс. тонн. Это сокращение произошло на фоне роста производственных и логистических издержек, которые оказали давление на отрасль. Европейские нормативы, включая Общую сельскохозяйственную политику (CAP), ужесточили требования к маркировке и прослеживаемости, что повлияло на цепочки поставок. Потребительские предпочтения сместились в сторону премиальных и экологичных продуктов, что поддержало спрос на более дорогие товары, а кооперативы и государственные компании укрепили свои позиции на рынке.

Пандемия COVID-19 в 2020 году существенно изменила рыночную динамику: спрос на цитрусовые вырос из-за заботы о здоровье, что привело к увеличению объёма рынка до 19 472 тыс. тонн. Ограничения повлияли на логистику, повысив транспортные расходы. Кооперативы и государственные предприятия приняли меры для обеспечения непрерывности работы, инвестируя в возобновляемую энергию и устойчивое развитие. В 2021 году объём рынка стабилизировался на уровне 19 518 тыс. тонн, но ужесточение фитосанитарных норм и экспортных протоколов создало дополнительные барьеры для выхода на зарубежные рынки.

В 2022 году объём рынка упал до 17 588 тыс. тонн из-за роста производственных затрат, высоких ставок морских перевозок и усиления международной конкуренции, особенно со стороны Турции. К 2023 году объём восстановился до 18 767 тыс. тонн, а рыночная стоимость резко выросла до 24 707 млн долларов США. Это отражает сдвиг в потреблении в сторону дисконтных и премиальных сегментов, а также устойчивый спрос на высококачественные цитрусовые, ориентированные на здоровье. Кооперативы и государственные структуры продолжили укреплять свою роль на рынке.

Производство цитрусовых в Южной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители цитрусовых, 2017-2020

Мировая карта производства цитрусовых, 2017-2020

В 2020 году в Южной Европе было произведено 22 667 тысяч тонн цитрусовых, что на 7,5% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 7,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,3%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 21 076 тысяч тонн, тогда же наблюдалось наибольшее снижение — на 4,1%.

Годовая динамика производства в Южной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость производства цитрусовых в Южной Европе составила 25 128 миллионов долларов США, что на 24,2% выше показателя предыдущего года. С 2017 по 2020 год стоимость производства увеличилась на 21,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,7%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 20 230 миллионов долларов США, тогда же произошло наибольшее снижение — на 8,9%.

Годовая динамика производства в Южной Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт цитрусовых из Южной Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году экспорт цитрусовых из Южной Европы составил 4 518 тысяч тонн, что на 3,1% больше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год экспорт вырос на 3,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,1%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 0,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура экспорта в натуральном выражении в 2017–2020 годах демонстрирует разнообразие партнёров: Германия (24,6% экспорта), Франция (18,1%) и Великобритания (6,9%) вместе составляли лишь 49,6% от общего объёма, в то время как остальные 50,4% распределялись между множеством более мелких рынков.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году экспорт цитрусовых из Южной Европы в стоимостном выражении составил 5 009 миллионов долларов США, что на 19,1% больше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год экспорт вырос на 17,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,4%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 4 206 миллионов долларов США, тогда же произошло наибольшее снижение — на 5,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Германия (25,7% экспорта в стоимостном выражении), Франция (19,8%) и Великобритания (7,9%) занимали наибольшую долю в стоимостном экспорте, вместе составляя 53,5% от общего объёма.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт цитрусовых в Южную Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году объём импорта цитрусовых в Южную Европу составил 1 323 тысячи тонн, что на 26,3% больше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год импорт вырос на 16,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,3%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 1 047 тысяч тонн, тогда же наблюдалось наибольшее снижение — на 10,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах структура импорта в натуральном выражении оставалась высоко диверсифицированной: Южная Африка (15,5% импорта), Аргентина (8,9%) и Турция (7,1%) вместе составляли лишь 31,6% от общего объёма, а остальные 68,4% приходились на множество более мелких рынков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году импорт цитрусовых в Южную Европу в стоимостном выражении составил около 1 327 миллионов долларов США, что на 30,9% больше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год импорт вырос на 18,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,9%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 1 014 миллионов долларов США, тогда же произошло наибольшее снижение — на 16,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах структура импорта в стоимостном выражении оставалась высоко диверсифицированной: Южная Африка (17,0% импорта), Аргентина (11,4%) и Нидерланды (5,6%) вместе составляли лишь 34,1% от общего объёма, а остальные 65,9% приходились на множество более мелких рынков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.