Рынок целлюлозы из недревесных волокон в СНГ

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок бесщелковой целлюлозы в СНГ изначально развивался благодаря росту экспорта целлюлозы из России и государственной поддержке вертикально интегрированных компаний, таких как «Илим Групп», ориентированных на внешнюю торговлю. Однако отсутствие собственной сырьевой базы, например хлопка, ограничивало развитие новых сегментов, таких как хлопковый линт. К 2020 году инвестиционные стратегии были скорректированы из-за санкций и девальвации рубля, а глобальные сбои в цепочках поставок из-за COVID-19 повлияли на поставки химических добавок. Это подтолкнуло отрасль к импортозамещению и поиску альтернативных источников волокна, что стабилизировало объём рынка.

Объём рынка значительно вырос в 2021–2022 годах, поскольку торговые ограничения со стороны ЕС и США вынудили российские компании искать новые рынки и диверсифицироваться в производстве бесщелковой целлюлозы. Санкции также сократили импорт химических реагентов, что стимулировало разработку отечественных технологий для целлюлозы из альтернативных волокон. Одновременно рост внутреннего производства химических и искусственных волокон увеличил спрос на местные альтернативные волокна, включая хлопковый линт, поддерживая расширение рынка.

В 2023 году объём рынка незначительно снизился, но стратегическое развитие продолжилось. Увеличение экспорта хвойной целлюлозы подчеркнуло необходимость развития линеек бесщелковой продукции для снижения зависимости от традиционных рынков. Государственные инициативы по импортозамещению и поддержка растительных полимеров, отмеченные на московской конференции, стимулировали инвестиции в производство специальной волокнистой целлюлозы. На 2024 год запланированный рост выпуска растворимой целлюлозы и замкнутые производственные циклы отражают устойчивую политическую поддержку альтернативных волокнистых материалов.

Производство целлюлозы из недревесных волокон в СНГ

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители целлюлозы из недревесных волокон, 2017-2020

Мировая карта производства целлюлозы из недревесных волокон, 2017-2020

В 2020 году в странах СНГ было произведено 2 424,0 тыс. тонн целлюлозы из недревесного волокна, что на 1,4% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 4,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,4%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 2 440,3 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 2,0%, а наибольший рост — в 2018 году, составив 4,8%.

Годовая динамика производства в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство целлюлозы из недревесного волокна в странах СНГ снижалось второй год подряд. В 2020 году его стоимость составила 1 179 млн долларов США, что на 8,1% меньше, чем годом ранее. С 2017 по 2020 год производство в стоимостном выражении сократилось на 11,9%, что соответствует среднегодовому снижению на 4,1%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2018 году — 1 631 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 21,3%, а наибольший рост — в 2018 году, составив 21,9%.

Годовая динамика производства в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт целлюлозы из недревесных волокон из СНГ

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт целлюлозы из недревесного волокна из стран СНГ растёт второй год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 181,6 тыс. тонн, что на 14,6% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 9,9%, со среднегодовым темпом роста в 3,2%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 155,5 тыс. тонн, когда произошло наибольшее снижение — на 5,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год ключевыми партнёрами по экспорту в натуральном выражении оставались Польша (33,0% экспорта), Южная Корея (18,4%) и Китай (12,2%). Вместе они обеспечивали 63,6% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимостный объём экспорта целлюлозы из недревесного волокна из стран СНГ составил 88,3 млн долларов США, что на 3,8% больше, чем годом ранее. Однако за период с 2017 по 2020 год экспорт в стоимостном выражении сократился на 7%, со среднегодовым темпом снижения в 2,4%. Минимальная стоимость была зафиксирована в 2019 году — 85,0 млн долларов США, когда произошло наибольшее падение — на 18,2%. Максимальная стоимость наблюдалась в 2018 году — 103,9 млн долларов США, с наибольшим ростом в 9,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах основными покупателями целлюлозы из недревесного волокна из стран СНГ в стоимостном выражении были Польша (30,1% экспорта), Южная Корея (19,1%) и Китай (11,3%). На их долю приходилось 60,4% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт целлюлозы из недревесных волокон в СНГ

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт целлюлозы из недревесного волокна в страны СНГ снижался третий год подряд. В 2020 году его объём составил 12,4 тыс. тонн, что на 4,5% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 54,5%, со среднегодовым темпом снижения в 23,1%.

Годовая динамика импорта продукции в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах поставки целлюлозы из недревесного волокна в страны СНГ осуществлялись из широкого круга рынков. Даже крупнейшие поставщики — Германия (37,1% импорта в натуральном выражении), США (6,2%) и Чехия (2,2%) — вместе обеспечивали лишь 45,5% от общего объёма импорта, в то время как множество более мелких направлений формировали оставшиеся 54,5%.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимостный объём импорта целлюлозы из недревесного волокна в страны СНГ снижался третий год подряд. В 2020 году он составил 13,7 млн долларов США, практически не изменившись по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год импорт в стоимостном выражении сократился на 43,7%, что соответствует среднегодовому снижению на 17,4%.

Годовая динамика импорта продукции в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год поставки целлюлозы из недревесного волокна в страны СНГ осуществлялись из множества различных рынков. Даже крупнейшие направления — Германия, США и Швеция — вместе представляли лишь 41,4% от общего импорта в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг.