Рынок свиных субпродуктов в России

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок свиных субпродуктов в России значительно вырос с 2018 по 2020 год: производство увеличилось с 212,4 тыс. тонн до 245,0 тыс. тонн. В 2018 году введение нового классификатора ОКПД2 улучшило статистическую прозрачность учета производства субпродуктов. В 2019 году ключевым фактором стал исключительный рост сегмента мясных субпродуктов, объем которого более чем удвоился. В 2020 году рынок дополнительно сформировали импортные квоты на замороженную свинину, которые сократили иностранные поставки, а несколько государственных предприятий переориентировались на экспортное производство, что стимулировало внутренний выпуск.

Рост продолжился с 2021 по 2022 год: производство достигло 270,5 тыс. тонн, а объем рынка — 273,1 тыс. тонн. В 2021 году введение нового Технического регламента ТР ТС 034 установило более строгие ветеринарные и маркировочные требования к мясным субпродуктам, что повлияло на отраслевые практики. В 2022 году временная отмена импортных пошлин на свинину привела к кратковременному увеличению импорта, хотя общие объемы ввоза остались незначительными. Одновременно экспорт свинины упал на 17% из-за ослабления иностранного спроса, тогда как внутреннее производство субпродуктов все же выросло на 2,8%, усиливая внутреннее предложение.

В более поздний период с 2023 по 2024 год динамику рынка определяли структурные сдвиги. Ограничения на импорт живых свиней перенаправили часть спроса, а рост цен на племенной скот повлиял на издержки. Регуляторная база по ТР ТС 034 оставалась в силе. Заметным изменением стала перестройка экспортных потоков: поставки в ЕС сократились, тогда как экспорт в Китай вырос. На внутреннем рынке производители расширили ассортимент более удобными полуфабрикатами, что отражает меняющиеся потребительские предпочтения. Объемы импорта колебались, составив 6,9 тыс. тонн в 2024 году, а экспорт постепенно снизился до 5,8 тыс. тонн.

Производство свиных субпродуктов в России

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах Россия входила в число мировых лидеров по производству свиных субпродуктов, занимая 6-е место по объёму выпуска.

Крупнейшие производители свиных субпродуктов, 2017-2020

Мировая карта производства свиных субпродуктов, 2017-2020

Производство свиных субпродуктов в России растёт третий год подряд. В 2020 году в стране было произведено 245,0 тыс. тонн, что означает постепенный рост на 8,6% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 17,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,6%.

Годовая динамика производства в России в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт свиных субпродуктов из России

Экспорт в натуральном выражении, т

Объёмы экспорта свиных субпродуктов из России растут третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 21 217 тонн, практически не изменившись по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год экспорт вырос на 31,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 9,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В 2017–2020 годах основными направлениями экспорта свиных субпродуктов из России в натуральном выражении были Гонконг (58,7% от общего объёма), Вьетнам (14,2%) и Беларусь (11,9%). Вместе они обеспечили 84,7% всего экспорта.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Стоимостной объём экспорта свиных субпродуктов из России увеличивается третий год подряд. В 2020 году экспорт достиг 32 324 тыс. долларов США, показав рост на 1,3% по сравнению с предыдущим годом. За период 2017–2020 годов экспорт вырос на 18%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах ключевыми рынками для экспорта свиных субпродуктов из России в стоимостном выражении были Гонконг (51,9% от общего объёма), Вьетнам (10,6%) и Нидерланды (9,2%). На их долю приходилось 71,8% всех поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт свиных субпродуктов в Россию

Импорт в натуральном выражении, т

Импорт свиных субпродуктов в Россию снижается второй год подряд. В 2020 году объём импорта составил 8 395 тонн, что на 9,0% меньше, чем в 2019 году. За период 2017–2020 годов импорт сократился на 19,9%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 7,1%. Пиковое значение было зафиксировано в 2018 году — 12 155 тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 24,1%, а наибольший рост — в 2018 году, на 16,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В 2017–2020 годах основными поставщиками свиных субпродуктов в Россию в натуральном выражении были Бразилия, Португалия и Парагвай. На их долю приходилось 70,0% всего импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Импорт свиных субпродуктов в Россию в стоимостном выражении снижается второй год подряд. В 2020 году импорт составил 39 923 тыс. долларов США, что на 12,7% меньше, чем годом ранее. За период 2017–2020 годов импорт сократился на 23,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 8,6%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 72 079 тыс. долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 36,6%, а наибольший рост — в 2018 году, на 37,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах основными поставщиками свиных субпродуктов в Россию в стоимостном выражении были Португалия (37,5% от общего объёма), Бразилия (25,5%) и Парагвай (13,8%). Вместе они обеспечили 76,8% всего импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2017-2020 гг.