Рынок свиных субпродуктов в МЕРКОСУР

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок свиных субпродуктов в МЕРКОСУР последовательно рос с 143,6 тыс. тонн в 2018 году до 231,6 тыс. тонн в 2023 году. Этот рост изначально поддерживался общим внешним тарифом блока, который облегчал внутрирегиональную торговлю с нулевой ставкой для стран-участниц. При этом стратегическая ориентация Бразилии на производство сырьевых товаров, а Аргентины и Уругвая — на качество и добавленную стоимость формировали региональную динамику предложения.

Особенно сильный рост объёма рынка наблюдался в 2020 и 2021 годах, а увеличение продолжалось в 2022 и 2023 годах. На этой поздней фазе рост стимулировался изменениями потребительских предпочтений в сторону более качественной продукции и новых сегментов, а также активизацией крупных игроков, таких как JBS, которая совершила стратегические приобретения для укрепления своих позиций в свиноводческом секторе.

Международные факторы, включая сокращение поголовья свиней в Европе и рост затрат на корма и энергию, косвенно влияли на рынок МЕРКОСУР, изменяя глобальную конкуренцию и цены. На внутреннем уровне инфляция в таких странах, как Аргентина и Мексика, повышала производственные затраты. Соглашение ЕС-МЕРКОСУР, подписанное в декабре 2024 года, отменило или снизило тарифы на свиные субпродукты, что изменило торговую ситуацию в течение рассматриваемого периода.

Производство свиных субпродуктов в МЕРКОСУР

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители свиных субпродуктов, 2017-2020

Мировая карта производства свиных субпродуктов, 2017-2020

Производство свиных субпродуктов в МЕРКОСУР растёт третий год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 357,5 тыс. тонн, что на 7,9% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год объём производства увеличился на 16,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,3%.

Годовая динамика производства в МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Стоимость производства свиных субпродуктов в МЕРКОСУР снижается второй год подряд. В 2020 году объём производства оценивался в 822,1 млн долларов США, что на 5,6% меньше, чем в предыдущем году. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 949,4 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 8,2%, а самый значительный рост наблюдался в 2018 году — на 17,5%.

Годовая динамика производства в МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт свиных субпродуктов из МЕРКОСУР

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт свиных субпродуктов из МЕРКОСУР в 2020 году составил 200,3 тыс. тонн, практически не изменившись по сравнению с предыдущим годом. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 196,4 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 1,9%, а самый значительный рост наблюдался в 2019 году — также на 1,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями экспорта свиных субпродуктов в натуральном выражении были Гонконг (51,9% от общего объёма), Южная Африка (4,7%) и Ангола (4,4%). Вместе эти три страны обеспечивали 60,9% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт свиных субпродуктов из МЕРКОСУР в стоимостном выражении снижается второй год подряд. В 2020 году его объём составил 460,6 млн долларов США, что на 12,5% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 12,9%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 4,5%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 583,8 млн долларов США, а наибольший рост наблюдался в том же году — на 10,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год три ключевых рынка — Гонконг, Россия и Германия — вместе обеспечивали 71,1% от общего объёма экспорта свиных субпродуктов из МЕРКОСУР в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт свиных субпродуктов в МЕРКОСУР

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста импорт свиных субпродуктов в МЕРКОСУР снизился. В 2020 году объём импорта составил 21,6 тыс. тонн, что на 0,8% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 10%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,2%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 21,7 тыс. тонн, а наибольший рост наблюдался в том же году — на 5,6%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками свиных субпродуктов в МЕРКОСУР в натуральном выражении были Китай (32,8% от общего объёма), Германия (13,0%) и США (3,4%). Однако их совокупная доля составляла лишь 49,2%, что свидетельствует о диверсифицированной структуре поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста импорт свиных субпродуктов в МЕРКОСУР в стоимостном выражении снизился. В 2020 году объём импорта составил 177,6 млн долларов США, что на 11,9% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 29,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 9,1%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 201,5 млн долларов США, а наибольший рост наблюдался в 2018 году — на 40,7%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год ключевую роль в импорте свиных субпродуктов в МЕРКОСУР в стоимостном выражении играли Китай (50,2% от общего объёма), Германия (17,0%) и Чили (5,9%). Вместе эти три страны обеспечивали 73,1% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг.