Рынок свежих или охлаждённых субпродуктов свинины в России

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок свежих и охлаждённых свиных субпродуктов в России увеличился с 208,5 тыс. т в 2018 году до 246,1 тыс. т в 2020 году. Основной причиной роста стал запрет на импорт пищевых субпродуктов крупного рогатого скота, свиней и других животных, введённый в 2018 году. Это ограничение устранило иностранные поставки и вынудило отечественных производителей удовлетворять спрос. В 2019 году власти официально признали сегмент субпродуктов драйвером роста, зафиксировав увеличение на 102,8%, что побудило переработчиков расширять ассортимент. В 2020 году введение 25%-ной таможенной пошлины на импорт свинины, наложившееся на логистические ограничения из-за пандемии, дополнительно сократило импорт и стимулировало местное производство.

Рост продолжился в 2021 и 2022 годах, объём рынка достиг 272,3 тыс. т. В 2021 году квотирование импорта мяса ограничило ввоз, а политика импортозамещения, усиленная санкциями в 2022 году, обеспечила государственную поддержку для модернизации отечественного производства субпродуктов. Хотя в 2022 году отменили режим нулевой пошлины на свинину, объёмы импорта остались незначительными из-за действующих тарифов.

На протяжении всего периода отрасль формировалась и за счёт регуляторной модернизации. В 2021 году обязательную электронную маркировку через систему «Честный ЗНАК» распространили на мясные субпродукты, а также внедрили новые стандарты упаковки и качества, такие как ГОСТ 32244‑2013. Эти меры были направлены на улучшение прослеживаемости и безопасности продукции, хотя их прямое влияние на общий размер рынка было второстепенным по сравнению с политикой импортозамещения.

Производство свежих или охлаждённых субпродуктов свинины в России

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Производство свежих или охлаждённых свиных субпродуктов в России растёт третий год подряд. В 2020 году объём производства составил 245,0 тыс. тонн, что на 8,6% больше, чем годом ранее. С 2017 по 2020 год производство выросло на 17,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,6%.

Годовая динамика производства в России в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт свежих или охлаждённых субпродуктов свинины из России

Экспорт в натуральном выражении, кг

В течение анализируемого периода наблюдались заметные колебания на рынке. Наименьший объём экспорта был зафиксирован в 2019 году — 1 014 кг, что на 89,8% меньше, чем в предыдущем году. Пик пришёлся на 2020 год, когда Россия экспортировала 35 156 кг свежих или охлаждённых свиных субпродуктов, что в 35 раз больше, чем в 2019 году, и на 3 365,9% превышает показатель 2019 года.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2017-2020 гг., кг

В период с 2017 по 2020 год Казахстан явно доминировал в экспорте свежих или охлаждённых свиных субпродуктов из России в натуральном выражении, на его долю пришлось 74,3% от общего объёма поставок. Другие страны имели значительно меньшие доли.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, $ США

Данные показывают нерегулярные изменения, что свидетельствует о волатильности рынка. Наименьшее значение было зафиксировано в 2019 году — 1 180 долларов США, что на 95,4% меньше, чем в предыдущем году. Максимальный объём экспорта в денежном выражении достигнут в 2018 году — 25 669 долларов США. В 2020 году экспорт свежих или охлаждённых свиных субпродуктов из России составил 14 035 долларов США, что в 22 раза больше, чем в 2019 году, и на 1 089,5% превышает показатель 2019 года.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2017-2020 гг., $ США

В 2017–2020 годах Казахстан и Украина были основными направлениями экспорта свежих или охлаждённых свиных субпродуктов из России в стоимостном выражении, совместно занимая 91,3% от общего объёма поставок. Оставшаяся доля приходилась на другие рынки.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт свежих или охлаждённых субпродуктов свинины в Россию

Импорт в натуральном выражении, кг

В 2018 году импорт свежих или охлаждённых свиных субпродуктов в Россию составил 11 990 кг, что на 1 355,1% больше, чем в предыдущем году.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., кг

В период с 2017 по 2020 год 92,0% всего импорта свежих или охлаждённых свиных субпродуктов в Россию в натуральном выражении приходилось на Аргентину, что делает этот рынок абсолютно доминирующим.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, $ США

В 2018 году поставки свежих или охлаждённых свиных субпродуктов в Россию из-за рубежа составили 27 524 доллара США, что на 2 469,9% больше, чем в 2017 году.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2017-2020 гг., $ США

На протяжении 2017–2020 годов Аргентина была ключевым партнёром по импорту свежих или охлаждённых свиных субпродуктов в стоимостном выражении, на её долю приходилось 93,1% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2017-2020 гг.