Рынок свежего винограда в Южной Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка свежего винограда в Южной Европе демонстрировал волатильность с 2018 по 2020 год. После достижения 17,6 млн тонн в 2018 году он сократился до 15,7 млн тонн в 2019 году, а затем восстановился до 17,1 млн тонн в 2020 году. В этот период растущее влияние крупных дистрибьюторских каналов на традиционные точки продаж изменило доступ потребителей к продукту. Параллельно рабочая группа ООН/ЕЭК пересмотрела международные стандарты качества столового винограда, обновив коммерческие нормы, что повлияло на качество продукции и торговлю.

С 2021 года усилилось воздействие регуляторных и экономических факторов. Итальянский законодательный декрет № 198/2021, реализующий директиву ЕС о недобросовестных торговых практиках, изменил отношения в цепочке поставок. В 2022 году кризис потребления и рост инфляции в Италии снизили внутренний спрос и увеличили производственные издержки, создав предпосылки для резкого сокращения рынка. К 2023 году объём рынка упал до 13,3 млн тонн, отчасти из-за таких мер, как «cosecha en verde» (уничтожение раннего урожая), запрошенных в некоторых регионах Испании для балансировки предложения винного винограда, что также затронуло столовые сорта.

В стоимостном выражении рынок достиг 32,8 млрд долларов в 2023 году, несмотря на снижение объёма. Это отражает более высокие цены, обусловленные инфляцией издержек и ужесточением условий предложения.

Производство свежего винограда в Южной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители свежего винограда, 2017-2020

Мировая карта производства свежего винограда, 2017-2020

В 2020 году в Южной Европе было произведено 17 684 тыс. тонн свежего винограда, что на 9,1% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 17,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,5%. Наибольший спад был зафиксирован в 2019 году — 11,0%, а максимальный рост — в 2018 году, когда производство увеличилось на 20,9% и достигло пикового значения в 18 205 тыс. тонн.

Годовая динамика производства в Южной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость производства свежего винограда в Южной Европе составила 34 504 млн долларов США, что на 16,7% выше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год стоимость производства выросла на 27%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 8,3%. Наибольший спад был отмечен в 2019 году — 14,1%, а максимальный рост — в 2018 году, когда стоимость увеличилась на 26,7%.

Годовая динамика производства в Южной Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт свежего винограда из Южной Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего снижения экспорт свежего винограда из Южной Европы возобновил рост. В 2020 году регион экспортировал 746,7 тыс. тонн свежего винограда, что на 14,3% больше, чем в предыдущем году. Однако за период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 2,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 0,8%. Наименьший объём экспорта был зафиксирован в 2019 году — 653,3 тыс. тонн, при этом наибольшее снижение также произошло в 2019 году — на 8,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями экспорта свежего винограда из Южной Европы в натуральном выражении были Германия (26,4% экспорта), Франция (15,0% экспорта) и Великобритания (11,0% экспорта). Вместе эти три страны обеспечили 52,4% от общего объёма экспортных потоков.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего падения экспорт свежего винограда из Южной Европы в стоимостном выражении показал рост. В 2020 году экспорт составил 1 457 млн долларов США, увеличившись на 22,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 5,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,8%. Наименьшее значение было зафиксировано в 2019 году — 1 192 млн долларов США, при этом наибольшее снижение также произошло в 2019 году — на 11,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год наибольший вклад в экспорт свежего винограда из Южной Европы в стоимостном выражении внесли Германия (29,2% экспорта), Великобритания (14,7% экспорта) и Франция (12,7% экспорта). Вместе эти три страны обеспечили 56,5% от общего объёма экспортных потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт свежего винограда в Южную Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году объём импорта свежего винограда в Южную Европу составил 122,1 тыс. тонн, что на 21,7% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 22,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,9%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 10,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год импорт свежего винограда в Южную Европу в натуральном выражении характеризовался широким распределением по рынкам. Чили (10,1% импорта), Нидерланды (8,9% импорта) и Перу (8,5% импорта) вместе обеспечили лишь 27,6% от общего объёма импортных потоков, что указывает на значительную диверсификацию поставщиков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Объём импорта свежего винограда в Южную Европу в стоимостном выражении растёт третий год подряд. В 2020 году импорт составил 298 млн долларов США, увеличившись на 17,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 26%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 8,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Чили (13,6% импорта в стоимостном выражении), Перу (13,4% импорта) и Нидерланды (13,3% импорта) были среди крупнейших поставщиков свежего винограда в Южную Европу. Однако даже вместе они обеспечили лишь 40,3% от общего объёма импорта, что свидетельствует о широко диверсифицированной базе торговых партнёров.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.