Рынок свекловичной мелассы в России

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка свекловичной мелассы в России колебался от 813 тыс. тонн в 2018 году до 837 тыс. тонн в 2021 году. Первоначальный рост до 984 тыс. тонн в 2019 году был обеспечен запуском второй станции десугаризации мелассы компанией «Русагро» и приобретением Елецкого сахарного завода компанией Sucden, что увеличило мощности по переработке сахара и выпуск мелассы. Однако в 2020 году пандемия COVID-19 и корректировка планов сахарных заводов привели к сокращению производства сахара и мелассы, снизив объём рынка. Хотя технологии глубокой переработки мелассы продолжали развиваться, в 2021 году рынок оставался на низком уровне.

С 2022 года рынок перешёл в фазу устойчивого роста, достигнув 1410 тыс. тонн к 2024 году. В 2022 году поправки к ГОСТ на мелассу и приказ Минсельхоза об ограничении цен на сахар, наряду с ростом производственных затрат и логистическими ограничениями из-за санкций, сократили экспорт и увеличили доступность мелассы на внутреннем рынке. Затем в 2023 году значительный рост посевов сахарной свёклы и производства сахара повысил выпуск мелассы. Появление новых продуктов, таких как мелассированная свекловичная жомовая масса для обхода экспортных санкций на жом, дополнительно стимулировало использование мелассы. Тенденция завершилась рекордным производством мелассы в 2024 году благодаря технологическим инновациям и расширению посевных площадей под свёклой.

В 2025 году предварительные данные указывают на корректировку производства после предыдущего пика, с зафиксированным снижением выпуска в первые месяцы и накоплением запасов мелассы на сахарных заводах. Рыночные условия продолжают формироваться под влиянием введения акциза на сахаросодержащие напитки и сохраняющегося воздействия геополитических факторов на логистику и экспортные каналы.

Производство свекловичной мелассы в России

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Производство свекловичной мелассы в России сокращается второй год подряд. В 2021 году было произведено 1 508 тыс. тонн, что на 3,9% меньше, чем годом ранее. За период с 2018 по 2021 год выпуск снизился на 5,9%, что соответствует среднегодовому темпу падения в 2,0%. Максимальный объём производства был зафиксирован в 2019 году — 1 654 тыс. тонн. Самый значительный рост наблюдался в 2019 году — на 3,2%, а наибольшее падение произошло в 2020 году — на 5,2%.

Годовая динамика производства в России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Экспорт свекловичной мелассы из России

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2021 году объём экспорта свекловичной мелассы из России составил 551,3 тыс. тонн, сократившись на 22,6% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год экспортные поставки упали на 30,5%, что соответствует среднегодовому снижению на 11,4%. Наибольший рост экспорта был зафиксирован в 2020 году — на 14,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год основными покупателями российской свекловичной мелассы в натуральном выражении были Турция (42,4% от общего объёма экспорта), Испания (16,4%) и Италия (4,8%). На эти три страны в совокупности приходилось 63,5% всего экспорта.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

После двухлетнего роста экспорт свекловичной мелассы из России в денежном выражении сократился. В 2021 году его объём составил 69 061 тыс. долларов США, что на 9,1% меньше, чем в предыдущем году. Однако за период с 2018 по 2021 год экспорт вырос на 27,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 8,4%. Максимальное значение было достигнуто в 2020 году — 76 015 тыс. долларов США, когда наблюдался наибольший прирост — на 27,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

С 2018 по 2021 год ключевыми партнёрами России по экспорту свекловичной мелассы в стоимостном выражении оставались Турция (44,6% от общего объёма), Испания (17,1%) и Вьетнам (6,0%). На их долю в совокупности приходилось 67,6% всех экспортных потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт свекловичной мелассы в Россию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году Россия импортировала 3,7 тыс. тонн свекловичной мелассы, что практически не изменилось по сравнению с 2019 годом. За период с 2018 по 2020 год импорт вырос на 5 836 168,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3 778,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год импорт свекловичной мелассы в Россию в натуральном выражении был почти полностью сконцентрирован на Беларуси, чья доля достигла 100,0%.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

В 2020 году импорт свекловичной мелассы в Россию в денежном выражении составил 518 тыс. долларов США, оставаясь практически на том же уровне, что и в 2019 году. За период с 2018 по 2020 год импорт вырос на 473 593,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1 579,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

С 2018 по 2021 год Беларусь фактически монополизировала импорт свекловичной мелассы в Россию в стоимостном выражении, занимая 100,0% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг.