Рынок сахарозы в твёрдом состоянии в России

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2020 год производство сахарозы в России увеличилось с 5,5 млн тонн до 6,2 млн тонн. Этот рост был обеспечен инвестициями в модернизацию заводов, внедрением биотехнологий и химических реагентов для повышения эффективности. Несмотря на рост выпуска, объём внутреннего рынка оставался относительно стабильным на уровне около 5,4–5,5 млн тонн, так как увеличение экспорта компенсировало прирост производства. Геополитические риски, западные санкции и пандемия COVID-19 создавали волатильность, но не помешали отрасли нарастить производственные мощности.

В последующие два года производство сократилось до 5,4 млн тонн к 2022 году. Ужесточение санкций и сохраняющаяся геополитическая напряжённость ограничили торговые потоки, а глобальные сбои в цепочках поставок и колебания мировых цен на сахар создали дополнительное давление. В результате доступный объём рынка немного снизился, составив около 5,3 млн тонн в 2021 году, а затем немного восстановился до 5,4 млн тонн в 2022 году.

Перелом наступил в 2023 году, когда производство вернулось к 6,0 млн тонн. Этот подъём был поддержан заметным увеличением числа действующих сахарных заводов — до 40 к началу 2024 года — и более высокой степенью переработки сахарной свёклы. Экспорт вырос более чем в три раза в годовом исчислении, что помогло поглотить дополнительный выпуск. На стороне потребления набирают популярность новые продуктовые сегменты с сахарозаменителями, что отражает сдвиг в сторону более здоровых вариантов. Объём внутреннего рынка вырос до 5,5 млн тонн, вернувшись к уровням, наблюдавшимся до спада.

Производство сахарозы в твёрдом состоянии в России

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В мировом масштабе Россия занимала 7-е место по производству твёрдой сахарозы в период с 2017 по 2020 год.

Крупнейшие производители сахарозы в твёрдом состоянии, 2017-2020

Мировая карта производства сахарозы в твёрдом состоянии, 2017-2020

Производство твёрдой сахарозы в России растёт второй год подряд. В 2020 году в стране было произведено 6 217 тыс. тонн твёрдой сахарозы, что означает небольшой рост на 4,8% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 4,7%, при среднегодовом темпе роста в 1,5%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 5 479 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 7,8%, а наибольший рост — в 2019 году, на 8,2%.

Годовая динамика производства в России в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего спада производство твёрдой сахарозы в России в стоимостном выражении возобновило рост. В 2020 году объём производства твёрдой сахарозы в России оценивался в 2 380 млн долларов США, что на 1,3% выше, чем в 2019 году. Однако за период с 2017 по 2020 год производство в стоимостном выражении сократилось на 18,5%, при среднегодовом темпе снижения в 6,6%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 2 349 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 11,6%.

Годовая динамика производства в России в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт сахарозы в твёрдом состоянии из России

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В эти годы рынок отличался высокой волатильностью. Самый низкий объём экспорта был зафиксирован в 2018 году, а самый высокий — в 2020 году, при этом разница между этими годами составила 2,8 раза. В 2020 году Россия экспортировала 1 028 тыс. тонн твёрдой сахарозы, что на 60,0% больше, чем в предыдущем году. Минимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 370 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 32,2%, а наибольший рост — в 2019 году, на 73,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год ключевыми партнёрами России по экспорту твёрдой сахарозы в натуральном выражении оставались Казахстан (27,4% от общего объёма экспорта), Узбекистан (22,2%) и Азербайджан (12,5%). Вместе на эти три страны приходилось 62,1% от общего объёма экспортных поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт твёрдой сахарозы из России в стоимостном выражении растёт второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 393,6 млн долларов США, что на 54,6% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт в стоимостном выражении увеличился на 46,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 13,6%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 174,5 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 35,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными покупателями твёрдой сахарозы из России в стоимостном выражении оставались Казахстан (30,0% от общего объёма экспорта), Узбекистан (21,8%) и Азербайджан (11,5%). На эти три страны в совокупности приходилось 63,3% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сахарозы в твёрдом состоянии в Россию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт твёрдой сахарозы в Россию в натуральном выражении сокращается второй год подряд. В 2020 году Россия импортировала 233 тыс. тонн твёрдой сахарозы, что на 26,7% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт в натуральном выражении сократился на 31,6%, при среднегодовом темпе снижения в 11,9%. Самый высокий показатель был зафиксирован в 2018 году — 318 тыс. тонн. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 26,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Беларусь оставалась основным поставщиком твёрдой сахарозы в Россию в натуральном выражении, на её долю приходилось 85,9% от общего объёма импорта. Остальной объём был распределён между множеством других стран.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт твёрдой сахарозы в Россию в стоимостном выражении сокращается второй год подряд. В 2020 году импорт составил 66,3 млн долларов США, что на 30,1% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт в стоимостном выражении сократился на 45,4%, при среднегодовом темпе снижения в 18,3%. Самый высокий показатель был зафиксирован в 2018 году — 137,6 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 31,1%, а наибольший рост — в 2018 году, на 13,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год на Беларусь приходилось 83,9% от общего объёма импорта твёрдой сахарозы в Россию в стоимостном выражении. Остальные поставки были распределены среди широкой группы более мелких стран.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2017-2020 гг.