Рынок сушёных лущёных бобовых во Вьетнаме

Выдержки из прошлых версий отчета

Производство сушёных бобовых в самой Вьетнаме последовательно сокращалось с 630 тыс. тонн в 2018 году до 564 тыс. тонн в 2023 году. Основной причиной стало резкое уменьшение посевных площадей под соей — ключевой культурой. Это усилило зависимость страны от импортного сырья. Расширение производства соевого молока крупными переработчиками, такими как Vinamilk и Vinasoy, поддерживало спрос на бобовые, но не могло компенсировать нехватку внутреннего предложения.

Общий объём рынка значительно упал после 2018 года — с 1,1 млн тонн до примерно 680 тыс. тонн в последующие годы. Импорт, который составлял 487 тыс. тонн в 2018 году, резко сократился в 2019 году, но затем частично восстановился. На эту волатильность повлияли несколько факторов. Пандемия COVID-19 в 2020 году увеличила спрос на функциональные продукты и растительное молоко. Растущая потребность в кормах из-за высоких цен на свинину поддерживала импорт в 2021–2022 годах. Однако нестабильные погодные условия в ключевых странах-поставщиках, таких как Бразилия и Аргентина, вызвали перебои с поставками и скачки цен, что напрямую повлияло на стоимость импорта и доступность сырья.

По стоимости рынок достиг пика в 859 млн долларов в 2022 году, чему способствовали высокие мировые цены на сою из-за дефицита предложения в Южной Америке. Государственные инициативы, например, план по развитию 300 000 гектаров посевов сои в дельте Красной реки, направлены на снижение импортной зависимости, но пока не изменили тенденцию. Вьетнам продолжает импортировать более 90% своих потребностей в бобовых, при этом колебания международных цен и логистические расходы остаются ключевыми факторами, определяющими рыночную стоимость.

Производство сушёных лущёных бобовых во Вьетнаме

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители сушёных лущёных бобовых, 2017-2020

Мировая карта производства сушёных лущёных бобовых, 2017-2020

Производство сушёных очищенных бобовых во Вьетнаме сокращалось второй год подряд. В 2019 году объём производства составил 607,4 тыс. тонн, что на 3,6% меньше, чем в 2018 году. В 2018 году был зафиксирован максимальный показатель — 630,3 тыс. тонн, что на 5,2% выше, чем в 2017 году. В 2020 году производство составило 592,8 тыс. тонн, снизившись на 2,4% по сравнению с 2019 годом.

Годовая динамика производства во Вьетнаме в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего роста производство сушёных очищенных бобовых во Вьетнаме сократилось. В 2018 году объём производства в денежном выражении вырос на 19,3%. В 2019 году был достигнут максимальный показатель — 682,9 млн долларов США. В 2020 году производство составило 600,3 млн долларов США, что на 12,1% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 9%, со среднегодовым темпом роста 2,9%.

Годовая динамика производства во Вьетнаме в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт сушёных лущёных бобовых из Вьетнама

Экспорт в натуральном выражении, т

В период с 2017 по 2020 год наблюдались заметные колебания на рынке. В 2019 году объём экспорта достиг минимального значения — 2 969 тонн, что на 67,3% меньше, чем в 2018 году. В 2017 году был зафиксирован пиковый показатель, который в 6,7 раза превышал уровень 2019 года. В 2020 году экспорт составил 9 982 тонны, что на 236,2% больше, чем в 2019 году.

Годовая динамика экспорта продукции из Вьетнама в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год Китай оставался основным покупателем сушёных очищенных бобовых из Вьетнама, на его долю приходилось 83,1% всего экспорта в натуральном выражении. Остальная часть распределялась между множеством других стран.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Вьетнама в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В эти годы рынок отличался высокой волатильностью. В 2019 году объём экспорта в денежном выражении достиг минимального значения — 3,3 млн долларов США, что на 64,7% меньше, чем в 2018 году. В 2017 году был зафиксирован пиковый показатель, который в 5,5 раза превышал уровень 2019 года. В 2020 году экспорт составил 10,1 млн долларов США, что на 202,9% больше, чем в 2019 году.

Годовая динамика экспорта продукции из Вьетнама в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Китай был доминирующим направлением для экспорта сушёных очищенных бобовых из Вьетнама в денежном выражении, на его долю приходилось 82,6% общего объёма. Оставшаяся часть распределялась между рядом более мелких рынков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Вьетнама в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сушёных лущёных бобовых во Вьетнам

Импорт в натуральном выражении, т

На протяжении всего периода рынок демонстрировал нестабильную динамику. В 2017 году объём импорта достиг минимального значения. В 2018 году был зафиксирован максимальный показатель — 487 425 тонн, что на 841,5% больше, чем в 2017 году. В 2019 году импорт сократился на 84,8%. В 2020 году импорт составил 91 965 тонн, что на 24,2% больше, чем в 2019 году. Разница между пиковым значением 2018 года и минимальным значением 2017 года составила 9,4 раза.

Годовая динамика импорта продукции во Вьетнам в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками сушёных очищенных бобовых во Вьетнам в натуральном выражении были Мьянма (55,9% импорта), Китай (13,6% импорта) и Австралия (12,5% импорта). Вместе они обеспечивали 81,9% общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции во Вьетнам в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Объём импорта сушёных очищенных бобовых во Вьетнам увеличивался третий год подряд. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 91,5%, со среднегодовым темпом роста 24,2%. В 2020 году импорт составил 31,4% больше, чем в 2019 году.

Годовая динамика импорта продукции во Вьетнам в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками сушёных очищенных бобовых во Вьетнам в денежном выражении были Мьянма (57,5% импорта), Китай (13,6% импорта) и Австралия (13,2% импорта). Их совокупная доля составляла 84,3% общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции во Вьетнам в денежном выражении, 2017-2020 гг.