Рынок сушёных лущёных бобовых во Франции

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка сушёных бобовых во Франции вырос с 1,5 млн тонн в 2018 году до более 1,8 млн тонн к 2021 году, в основном благодаря политическим мерам и изменению потребительских привычек. Закон EGALIM 2018 года реформировал контракты и ценообразование производителей, укрепив позиции фермеров, а усиление национальных рекомендаций по питанию в 2019 году, предписывающих потребление бобовых два раза в неделю, повысило спрос. Хотя объёмы снизились в 2020 году, пандемия COVID-19 закрепила еженедельное потребление в французских домохозяйствах. Запуск национального 'Plan Protéines' и закона EGALIM 2 в 2021 году обеспечили дополнительную прямую поддержку производства растительных белков, способствуя расширению рынка.

После резкого сокращения до 1,5 млн тонн в 2022 году рынок сильно восстановился до 1,9 млн тонн в 2023 году. Этому восстановлению способствовали продуктовые инновации, включая запуск удобных готовых к употреблению закусок из бобовых и консервированных сортов, которые расширили привлекательность для потребителей. Регуляторные изменения, такие как стандарт маркетинга ЕС 2023 года, требующий маркировки происхождения, также изменили торговую среду. В 2024 году выход на рынок нового специализированного игрока Lidea, сосредоточенного на селекции сортов бобовых, указал на продолжение инвестиций в сектор, поддерживаемый устойчивым ростом органических и консервированных сегментов в рамках закона EGALIM.

Производство сушёных лущёных бобовых во Франции

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В мировом масштабе Франция занимала 17-е место по производству сушёных бобовых в период с 2017 по 2020 год.

Крупнейшие производители сушёных лущёных бобовых, 2017-2020

Мировая карта производства сушёных лущёных бобовых, 2017-2020

В 2020 году во Франции было произведено 1 842 тыс. тонн сушёных бобовых, что означает умеренное снижение на 7,3% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 12,6%, при среднегодовом темпе снижения в 4,4%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 1 663 тыс. тонн. Наибольшее падение произошло в 2018 году — на 21,1%, а наибольший рост — в 2019 году, когда производство увеличилось на 19,4%.

Годовая динамика производства во Франции в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт сушёных лущёных бобовых из Франции

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году экспорт сушёных бобовых из Франции составил 323,7 тыс. тонн, что на 4,1% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 23,9%, что соответствует среднегодовому снижению на 8,7%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 258,8 тыс. тонн. Наибольшее падение произошло в 2018 году — на 39,1%, а наибольший рост — в 2019 году, когда экспорт увеличился на 30,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Франции в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год три крупнейших рынка — Бельгия, Норвегия и Нидерланды — оставались ключевыми направлениями для экспорта в натуральном выражении, вместе занимая 55,0% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Франции в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт сушёных бобовых из Франции в денежном выражении растёт второй год подряд. В 2020 году он составил 159,8 млн долларов США, что отражает умеренный рост на 8,1% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 3,2%, при среднегодовом темпе снижения в 1,1%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 131,0 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2018 году — на 20,6%, а наибольший рост — в 2019 году, когда экспорт увеличился на 12,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Франции в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год структура экспорта в денежном выражении оставалась диверсифицированной: Бельгия (28,6% от общего объёма), Норвегия (9,4%) и Нидерланды (9,3%) вместе занимали лишь 47,3% от общего потока, и ни один партнёр не выделялся как явно доминирующий.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Франции в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сушёных лущёных бобовых во Францию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году Франция импортировала 142,5 тыс. тонн сушёных бобовых, что на 1,8% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 23,2%, что соответствует среднегодовому снижению на 8,4%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 139,7 тыс. тонн. Наибольшее падение произошло в 2018 году — на 24,5%.

Годовая динамика импорта продукции во Францию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год структура импорта в натуральном выражении оставалась диверсифицированной: Канада (19,1% от общего объёма), Великобритания (15,2%) и США (9,7%) вместе занимали лишь 44,0% от общего потока, и ни один поставщик не выделялся как явно доминирующий.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции во Францию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения объёмы импорта сушёных бобовых во Францию начали расти. В 2020 году импорт составил 142,5 млн долларов США, что означает увеличение на 19,9% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 4,8%, при среднегодовом темпе снижения в 1,6%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 118,9 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2018 году — на 13,1%.

Годовая динамика импорта продукции во Францию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год роль Канады (16,3% от общего объёма), США (14,1%) и Китая (8,1%) как поставщиков сушёных бобовых во Францию была заметной, но не доминирующей: их совокупная доля достигла лишь 38,5% от общего импорта в денежном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции во Францию в денежном выражении, 2017-2020 гг.