Рынок сушёных лущёных бобовых в Субсахарской Африке

Выдержки из прошлых версий отчета

Объёмы производства сушёных бобовых в странах Африки к югу от Сахары колебались с 2018 по 2020 год на фоне изменений в сельскохозяйственных практиках. В 2019 году производство упало до 39,7 тыс. тонн из-за деградации почв и ограниченного доступа к импортным ресурсам. В 2020 году рынок восстановился до 43,1 тыс. тонн благодаря усилению инициатив по использованию бобовых в неформальных семенных системах и росту инвестиций в НИОКР для повышения устойчивости местного производства.

С 2021 года стоимость рынка стабильно росла, достигнув $32,2 млн к 2023 году, тогда как физические объёмы стабилизировались. Этот разрыв объясняется сдвигом в сторону местной переработки для добавленной стоимости, что подтверждается развитием цепочек поставок фруктов и овощей и новыми коммерческими возможностями для диверсифицированных переработанных продуктов. Политика поддержки малых и средних сельхозпредприятий в производстве и сбыте, а также структурирование цепочек создания стоимости дополнительно стимулировали рынок. Инвестиции в портовую и логистическую инфраструктуру, особенно в Сенегале, облегчили экспорт и адаптацию к международным требованиям, способствуя росту рыночной стоимости даже при увеличении объёмов экспорта.

В 2024 году факторы по-прежнему акцентируют инфраструктуру и добавленную стоимость, включая проекты вроде строительства сухого порта в Сенегале для упрощения внешней торговли и логистики. Растущий спрос на более дорогие местные переработанные сушёные продукты, усиление компетенций в агропромышленном секторе Западной Африки и продвижение агроэкологического огородничества с особыми маркировками поддерживают тенденцию к более ценностно-ориентированной и экспортно-дружественной структуре рынка.

Производство сушёных лущёных бобовых в Субсахарской Африке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители сушёных лущёных бобовых, 2017-2020

Мировая карта производства сушёных лущёных бобовых, 2017-2020

В 2020 году в странах Африки к югу от Сахары было произведено 43 125 тысяч тонн сушёных бобовых без скорлупы, что на 8,5% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 9,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,0%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 1,6%.

Годовая динамика производства в Субсахарской Африке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего спада производство сушёных бобовых без скорлупы в странах Африки к югу от Сахары возобновило рост. В 2020 году объём производства оценивался в 27 297 миллионов долларов США, что на 10,8% выше показателя 2019 года. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 12,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 4,4%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 24 631 миллион долларов США, а наибольшее падение произошло в том же году — на 13,8%.

Годовая динамика производства в Субсахарской Африке в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт сушёных лущёных бобовых из Субсахарской Африки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт сушёных бобовых без скорлупы из стран Африки к югу от Сахары растёт второй год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 1 089 тысяч тонн, что на 15,4% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 52,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 15,2%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 663 тысячи тонн, а наибольшее снижение произошло в том же году — на 7,0%. Наибольший рост был отмечен в 2019 году — на 42,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Субсахарской Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год крупнейшими покупателями сушёных бобовых без скорлупы из стран Африки к югу от Сахары были Индия (32,9% экспорта в натуральном выражении), Объединённые Арабские Эмираты (5,5%) и Вьетнам (5,0%). Однако даже вместе они составляли лишь 43,3% от общего объёма экспорта, что указывает на широкую диверсификацию партнёрской базы.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Субсахарской Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт сушёных бобовых без скорлупы из стран Африки к югу от Сахары увеличивается второй год подряд. В 2020 году его стоимость составила 689,0 миллионов долларов США, что на 17,9% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 22,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 7,0%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 469,4 миллиона долларов США, а наибольшее снижение произошло в том же году — на 16,6%. Наибольший рост был отмечен в 2019 году — на 24,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Субсахарской Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год экспорт сушёных бобовых без скорлупы из стран Африки к югу от Сахары в стоимостном выражении распределялся между множеством рынков. Индия (30,3% экспорта в стоимостном выражении), Объединённые Арабские Эмираты (7,2%) и Пакистан (5,6%) вместе составляли лишь 43,1% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Субсахарской Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сушёных лущёных бобовых в Субсахарскую Африку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В период с 2017 по 2020 год наблюдались заметные колебания на рынке. Наименьший объём импорта был зафиксирован в 2019 году — 340 тысяч тонн, а наибольший — в 2020 году, составив 626 тысяч тонн, что в 1,8 раза больше. В 2020 году импорт сушёных бобовых без скорлупы в страны Африки к югу от Сахары вырос на 84,2% по сравнению с 2019 годом. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 30,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Субсахарскую Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год структура импорта сушёных бобовых без скорлупы в страны Африки к югу от Сахары в натуральном выражении отличалась высокой диверсификацией. Соединённые Штаты (13,3% импорта в натуральном выражении), Канада (10,9%) и Украина (6,4%) вместе составляли лишь 30,7% от общего объёма, а оставшиеся 69,3% приходились на множество более мелких рынков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Субсахарскую Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения импорт сушёных бобовых без скорлупы в страны Африки к югу от Сахары возобновил рост. В 2020 году его стоимость составила 423,6 миллиона долларов США, что на 50,6% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 3,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,2%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 281,2 миллиона долларов США, а наибольшее падение произошло в 2018 году — на 22,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Субсахарскую Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год партнёрская база для импорта сушёных бобовых без скорлупы в страны Африки к югу от Сахары в стоимостном выражении была довольно широкой. Соединённые Штаты (18,3% импорта в стоимостном выражении), Канада (17,0%) и Объединённые Арабские Эмираты (7,5%) вместе составляли лишь 42,8% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Субсахарскую Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг.