Рынок сушёных лущёных бобовых в Северной Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок сушёных бобовых в Северной Европе стабильно рос с 2018 по 2022 год: объём увеличился с 2 743 тыс. тонн до 4 349 тыс. тонн. Наиболее значительный рост пришёлся на 2022 год, когда объём рынка вырос на 16% после стабилизации в 2021 году. В стоимостном выражении рост был ещё более заметным — с 1 173 млн долларов до 2 274 млн долларов за тот же период, что отражает повышение цен или переход к более премиальным продуктам.

В 2023 году объём рынка сократился до 3 992 тыс. тонн, хотя в некоторых странах, например в Дании, продажи сушёных бобовых в стоимостном выражении выросли на 31% из-за растущего спроса на органические и полезные для здоровья продукты. Одновременно расширение производителей, таких как датская компания Pure Dansk, удвоившая продажи в первой половине 2024 года, указывает на усиление консолидации и инвестиций в сектор. Новые технологии сушки и официальные рекомендации по потреблению, например в Финляндии, где взрослым советуют 50–100 граммов в день, также влияют на рыночные тренды.

К 2024 году усилился фокус на устойчивость и локальное производство: исландская инвестиционная компания SKEL активно влияет на розничное распределение через потенциальные слияния. Эти структурные изменения наряду с колебаниями мировой торговли способствуют эволюции рынка.

Производство сушёных лущёных бобовых в Северной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители сушёных лущёных бобовых, 2017-2020

Мировая карта производства сушёных лущёных бобовых, 2017-2020

Производство сушёных бобовых в Северной Европе увеличилось второй год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 4 017 тыс. тонн сушёных бобовых, что на 10,5% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 21,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 7,6%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 3 144 тыс. тонн. Наибольшее падение произошло в 2018 году — на 38,2%, а наибольший рост — в 2019 году, на 15,6%.

Годовая динамика производства в Северной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Объём производства сушёных бобовых в Северной Европе вырос второй год подряд. В 2020 году стоимость произведённых сушёных бобовых в регионе составила 1 558 млн долларов США, что на 10,9% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 7,8%, со среднегодовым темпом снижения в 2,7%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1 097 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2018 году — на 35,1%, а наибольший рост — в 2019 году, на 28,1%.

Годовая динамика производства в Северной Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт сушёных лущёных бобовых из Северной Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году Северная Европа экспортировала 864,9 тыс. тонн сушёных бобовых, что на 15,0% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 9,2%, со среднегодовым темпом роста в 3,0%. Минимальный объём экспорта был зафиксирован в 2019 году — 751,8 тыс. тонн, а максимальный — в 2018 году, 947,8 тыс. тонн. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 20,7%, а наибольший рост — в 2018 году, на 19,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными покупателями сушёных бобовых из Северной Европы оставались Египет (32,4% экспорта в натуральном выражении), Норвегия (14,1%) и Франция (8,0%). Вместе они занимали 54,5% от общего объёма экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году экспорт сушёных бобовых из Северной Европы составил 335,4 млн долларов США, что на 15,4% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 27,5%, со среднегодовым темпом роста в 8,4%. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 12,1%, а наибольший рост — в 2018 году, на 25,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год ведущими направлениями экспорта сушёных бобовых из Северной Европы в стоимостном выражении были Египет (30,2% экспорта), Норвегия (12,7%) и Германия (7,9%). Их совокупная доля составляла 50,7% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сушёных лущёных бобовых в Северную Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году объём импорта сушёных бобовых в Северную Европу составил 592,2 тыс. тонн, что на 19,6% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 39,8%, со среднегодовым темпом роста в 11,8%. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 9,5%, а наибольший рост — в 2018 году, на 29,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год сушёные бобовые импортировались в Северную Европу из многих стран. Даже крупнейшие поставщики — Канада, Франция и Россия — вместе занимали только 36,8% от общего объёма импорта в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимость импорта сушёных бобовых в Северную Европу достигла 431,8 млн долларов США, увеличившись на 16,7% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 19,8%, со среднегодовым темпом роста в 6,2%. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 9,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год импорт сушёных бобовых в Северную Европу в стоимостном выражении был распределён относительно равномерно. Канада (23,9% импорта), Франция (8,7%) и Россия (5,0%) вместе занимали только 37,6% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.