Рынок сушёного лущёного гороха в Северной Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка сушёного лущёного гороха в Северной Европе значительно вырос с 284 тыс. тонн в 2018 году до 726 тыс. тонн в 2022 году. Этот рост был обусловлен появлением новых продуктов, таких как растительный протеиновый порошок Tata Consumer Products и органические гороховые ингредиенты Roquette Frères, которые отвечали растущему спросу на растительные и функциональные продукты питания. Кроме того, распространение вегетарианских и веганских диет также способствовало увеличению потребления.

После достижения пика в 2022 году объём рынка сократился на 21% до 573 тыс. тонн в 2023 году. Постоянные сбои в цепочках поставок и инфляционное давление, усугублённые конфликтом между Россией и Украиной, привели к снижению доступности импорта и росту цен. Это ограничило общий размер рынка, несмотря на сохраняющийся интерес потребителей к гороховой продукции.

Производство сушёного лущёного гороха в Северной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители сушёного лущёного гороха, 2017-2020

Мировая карта производства сушёного лущёного гороха, 2017-2020

Производство сушёного лущёного гороха в Северной Европе растёт второй год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 589,4 тыс. тонн, что на 6,0% больше, чем в 2019 году. Однако за период с 2017 по 2020 год объёмы производства сократились на 27,3%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 10,1%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 488,2 тыс. тонн. Наибольшее падение производства произошло в 2018 году — на 39,8%, а наибольший рост — в 2019 году, когда объёмы увеличились на 13,9%.

Годовая динамика производства в Северной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость произведённого сушёного лущёного гороха в Северной Европе составила 190,1 млн долларов США, оставаясь практически на уровне предыдущего года. За период с 2017 по 2020 год стоимостные объёмы производства снизились на 28,9%, что соответствует среднегодовому темпу падения в 10,8%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 154,9 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 42,0%, а наибольший рост — в 2019 году, когда стоимость увеличилась на 22,9%.

Годовая динамика производства в Северной Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт сушёного лущёного гороха из Северной Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году Северная Европа экспортировала 326,9 тыс. тонн сушёного лущёного гороха, что на 8,8% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год физические объёмы экспорта выросли на 5,7%, со среднегодовым темпом роста в 1,9%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 300,4 тыс. тонн, а максимальный — в 2018 году, когда экспорт составил 373,5 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 19,6%, а наибольший рост — в 2018 году, когда объёмы увеличились на 20,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год сушёный лущёный горох из Северной Европы поставлялся во множество стран. Даже крупнейшие направления экспорта в натуральном выражении — Норвегия, Индия и Германия — вместе занимали лишь 49,9% от общего объёма.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимостной объём экспорта сушёного лущёного гороха из Северной Европы составил 105,4 млн долларов США, что означает небольшой рост на 2,5% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год стоимостные объёмы экспорта увеличились на 3,4%, со среднегодовым темпом роста в 1,1%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 118,5 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 13,3%, а наибольший рост — в 2018 году, когда стоимость увеличилась на 16,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год стоимостная структура экспорта оставалась диверсифицированной: Норвегия (19,8% от общего объёма в стоимостном выражении), Индия (13,9%) и Германия (12,6%) вместе занимали лишь 46,4% от общего потока, и ни один партнёр не выделялся как явно доминирующий.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сушёного лущёного гороха в Северную Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт сушёного лущёного гороха в Северную Европу растёт третий год подряд. В 2020 году физические объёмы импорта составили 236,4 тыс. тонн, что на 23,9% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт в натуральном выражении вырос на 145,7%, со среднегодовым темпом роста в 34,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год импорт сушёного лущёного гороха в Северную Европу в натуральном выражении был распределён между множеством стран. Россия (22,8% от общего объёма импорта в натуральном выражении), Франция (10,6%) и Бельгия (2,9%) вместе занимали лишь 36,3% от общего потока.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт сушёного лущёного гороха в Северную Европу растёт третий год подряд. В 2020 году стоимостной объём импорта составил 106,6 млн долларов США, что на 7,6% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт в стоимостном выражении вырос на 90%, со среднегодовым темпом роста в 23,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год роль России (16,5% от общего объёма импорта в стоимостном выражении), Франции (14,2%) и Германии (4,1%) как поставщиков сушёного лущёного гороха в Северную Европу была заметной, но не доминирующей: их совокупная доля достигала лишь 34,7% от общего импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.