Рынок сушёных лущёных бобовых в САДК

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка сушёных бобовых в SADC колебался с 2018 по 2023 год, начавшись с 8 002 тыс. тонн и достигнув 9 362 тыс. тонн к концу периода. После снижения до 7 732 тыс. тонн в 2019 году объёмы восстановились до 8 389 тыс. тонн в 2020 году и продолжили рост до 8 885 тыс. тонн в 2021 году, прежде чем временно упасть в 2022 году и значительно восстановиться до пика в 2023 году.

Расширение рынка в 2021 году, когда объём вырос на 5,9%, произошло на фоне заметного роста неформальной трансграничной торговли в SADC с оценочными неформальными денежными переводами в размере 11 млрд южноафриканских рэндов. Этот рост неформальной торговли, вероятно, способствовал улучшению распределения и доступности бобовых, что внесло вклад в общее увеличение объёма рынка в том году.

К 2024 году среди факторов выделялись государственные инвестиции в модернизацию железнодорожной и портовой логистики в ЮАР для улучшения доступа к сельскохозяйственным рынкам, в то время как перебои в энергоснабжении создавали проблемы для эффективности производства. Одновременно сильный региональный спрос подтверждался растущими доходами от сельскохозяйственного экспорта в Африке, а инициативы по созданию общественных огородных рынков способствовали продовольственной безопасности и устойчивым средствам к существованию на местном уровне, влияя на структуру рынка и потенциальное предложение.

Производство сушёных лущёных бобовых в САДК

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители сушёных лущёных бобовых, 2017-2020

Мировая карта производства сушёных лущёных бобовых, 2017-2020

Производство сушёных бобовых в SADC увеличилось второй год подряд. В 2020 году в SADC было произведено 8 939 тыс. тонн сушёных бобовых, что соответствует умеренному росту на 9,3% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 2,7%, что эквивалентно среднегодовому снижению на 0,9%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 8 046 тыс. тонн. Наибольшее падение произошло в 2018 году — на 12,4%.

Годовая динамика производства в САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего снижения производство сушёных бобовых в SADC выросло. В 2020 году объём производства сушёных бобовых в SADC оценивался в 4 672 млн долларов США, увеличившись на 5,3% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 20,5%, что соответствует среднегодовому снижению на 7,4%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 4 435 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2018 году — на 20,6%.

Годовая динамика производства в САДК в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт сушёных лущёных бобовых из САДК

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В эти годы рынок характеризовался высокой волатильностью. Экспорт достиг минимума в 2018 году — 184,3 тыс. тонн, а пика — в 2020 году — 699,2 тыс. тонн, разница между этими годами составила 3,8 раза. В 2020 году поставки сушёных бобовых из SADC составили 699,2 тыс. тонн, что соответствует росту на 21,9% по сравнению с предыдущим годом. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 37,8%, а наибольший рост — в 2019 году — на 211,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями экспорта сушёных бобовых в натуральном выражении оставались Индия (60,0% экспорта), Объединённые Арабские Эмираты (6,5% экспорта) и Вьетнам (5,0% экспорта). Вместе они составляли 71,4% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В наблюдаемый период рынок демонстрировал признаки волатильности. Уровень импорта колебался в 3,4 раза между минимумом в 2018 году и максимумом в 2020 году. В 2020 году поставки сушёных бобовых из SADC оценивались в 365,5 млн долларов США, что соответствует значительному росту на 17,5% в годовом исчислении. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 106,9 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 43,7%, а наибольший рост — в 2019 году — на 190,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из САДК в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

За период с 2017 по 2020 год основными покупателями сушёных бобовых из SADC в стоимостном выражении были Индия (53,9% экспорта), Объединённые Арабские Эмираты (9,0% экспорта) и Вьетнам (2,9% экспорта). Их совокупная доля достигла 65,9% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из САДК в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сушёных лущёных бобовых в САДК

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего падения объёмы импорта сушёных бобовых в SADC выросли. В 2020 году импорт составил 150,0 тыс. тонн, что соответствует значительному росту на 18,5% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 36,9%, со среднегодовым темпом снижения 14,2%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 126,6 тыс. тонн. Наибольшее падение произошло в 2018 году — на 40,7%.

Годовая динамика импорта продукции в САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год роль Канады (32,4% импорта в натуральном выражении), США (4,8% импорта) и Украины (4,1% импорта) как поставщиков сушёных бобовых в SADC была заметной, но не доминирующей: их совокупная доля составила лишь 41,2% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего сокращения поставки иностранных сушёных бобовых в SADC увеличились. В 2020 году импорт оценивался в 160,6 млн долларов США, что отражает резкий рост на 36,0% по сравнению с прошлым годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 18,8%, что соответствует среднегодовому снижению на 6,7%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 118,1 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2018 году — на 24,3%.

Годовая динамика импорта продукции в САДК в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

За период с 2017 по 2020 год импорт сушёных бобовых в SADC в стоимостном выражении не был сильно сконцентрирован: Канада (36,3% импорта), США (5,3% импорта) и Китай (4,9% импорта) вместе занимали лишь 46,4% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в САДК в денежном выражении, 2017-2020 гг.