Рынок сушёных лущёных бобовых в Германии

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок сушёных бобовых в Германии значительно вырос в период с 2018 по 2022 год: объём рынка увеличился с 1,05 млн тонн до 1,48 млн тонн. Основным драйвером роста стала федеральная стратегия развития белковых культур (Eiweißpflanzenstrategie), которая с 2018 года предоставляла субсидии и программы поддержки для стимулирования фермеров к расширению посевов бобовых. В 2020 году Немецкое общество питания (DGE) опубликовало рекомендации по потреблению 6,5 кг бобовых в год, что существенно повысило потребительский спрос. К 2022 году посевные площади под бобовые в Германии увеличились на 50,3%, достигнув 2,1% пашни, что напрямую привело к росту внутреннего производства до 1,33 млн тонн.

В 2023 году производство и объём рынка сократились до 1,06 млн тонн и 1,24 млн тонн соответственно. Это снижение частично стало следствием неблагоприятных погодных условий в предыдущем году, которые привели к потерям урожая и вынудили фермеров принимать более осторожные решения по посевам. Кроме того, сокращение площадей под сою из-за неопределённостей с импортом и климатических рисков способствовало общему снижению урожая бобовых. В этот период сохранялся высокий потребительский спрос на растительный белок, о чём свидетельствует появление новых продуктовых сегментов, таких как веганские пасты и снеки на основе бобовых, в розничной торговле.

Регуляторные и политические факторы постоянно влияли на рынок. Экологическая и климатическая политика ЕС усилила давление на необходимость включения бобовых в севообороты. С 2020 года требования к маркировке происхождения и качества в соответствии с регламентами ЕС начали влиять на стандарты упаковки. В 2023 году кампании экологических организаций призвали к более эффективной белковой стратегии, закрепив политическую цель довести долю посевных площадей под бобовые до 10% к 2030 году.

Производство сушёных лущёных бобовых в Германии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Германия занимала 28-е место в мире по объёму производства сушёных лущёных бобовых.

Крупнейшие производители сушёных лущёных бобовых, 2017-2020

Мировая карта производства сушёных лущёных бобовых, 2017-2020

Производство сушёных лущёных бобовых в Германии растёт второй год подряд. В 2020 году в стране было произведено 1 230,7 тыс. тонн, что означает резкий рост на 35,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 16,9%, при среднегодовом темпе роста в 5,3%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 829,1 тыс. тонн, что стало самым значительным снижением за рассматриваемый период — на 21,3%.

Годовая динамика производства в Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Объём производства сушёных лущёных бобовых в Германии в денежном выражении также демонстрирует рост второй год подряд. В 2020 году стоимость произведённой продукции составила 976,7 млн долларов США, что соответствует резкому увеличению на 36,3% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 14,4%, при среднегодовом темпе роста в 4,6%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 699,8 млн долларов США, что стало самым значительным снижением за рассматриваемый период — на 18,0%.

Годовая динамика производства в Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт сушёных лущёных бобовых из Германии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт сушёных лущёных бобовых из Германии в натуральном выражении увеличивается второй год подряд. В 2020 году страна экспортировала 106,6 тыс. тонн, что означает устойчивый рост на 17,6% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 37,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 11,2%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 71,2 тыс. тонн, что стало самым значительным снижением за рассматриваемый период — на 8,3%. Наибольший рост экспорта наблюдался в 2019 году — на 27,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год география экспорта сушёных лущёных бобовых в натуральном выражении была широкой. Египет (20,5% экспорта), Италия (14,3%) и Нидерланды (12,5%) вместе формировали лишь 47,3% от общего объёма поставок, в то время как оставшиеся 52,7% приходились на множество других стран.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт сушёных лущёных бобовых из Германии в денежном выражении также растёт второй год подряд. В 2020 году экспорт достиг 84,6 млн долларов США, что соответствует значительному увеличению на 18,6% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 34,5%, при среднегодовом темпе роста в 10,4%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 60,1 млн долларов США, что стало самым значительным снижением за рассматриваемый период — на 4,5%. Наибольший рост экспорта наблюдался в 2019 году — на 18,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год экспорт сушёных лущёных бобовых из Германии в денежном выражении не был сильно сконцентрирован. Египет (12,0% экспорта), Австрия (9,6%) и Италия (9,3%) вместе занимали лишь 30,8% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сушёных лущёных бобовых в Германию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Рынок демонстрировал нестабильную динамику на протяжении всего периода. Объёмы импорта достигли минимума в 2017 году и пика в 2018 году, с разницей в 1,7 раза между этими годами. В 2020 году импорт сушёных лущёных бобовых в Германию составил 245,9 тыс. тонн, что означает незначительный рост на 0,7% по сравнению с 2019 годом. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 295,9 тыс. тонн, что стало самым значительным увеличением за рассматриваемый период — на 70,8%. Наибольшее снижение импорта наблюдалось в 2019 году — на 17,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура импорта сушёных лущёных бобовых в натуральном выражении в период с 2017 по 2020 год указывает на диверсифицированный набор партнёров. Польша (12,2% импорта), Литва (8,9%) и Россия (8,0%) вместе занимали лишь 29,2% от общего объёма поставок, в то время как оставшиеся 70,8% распределялись среди множества более мелких рынков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт сушёных лущёных бобовых в Германию в денежном выражении составил 164,0 млн долларов США в 2020 году, что на 22,7% больше по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 28,3%, при среднегодовом темпе роста в 8,7%. Наибольшее снижение импорта наблюдалось в 2019 году — на 11,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

География импорта сушёных лущёных бобовых в денежном выражении в период с 2017 по 2020 год была диверсифицированной. Турция (14,1% импорта), Канада (11,3%) и Нидерланды (10,3%) вместе формировали лишь 35,7% от общего объёма поставок, в то время как оставшиеся 64,3% распределялись среди широкого круга других стран.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг.