Рынок сушёных лущёных бобовых в Америках

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка сушёных лущёных бобовых в Америке значительно колебался с 2018 по 2023 год. После небольшого снижения до 26,7 млн тонн в 2019 году рынок вырос до 29,2 млн тонн в 2020 году, в основном за счёт увеличения посевных площадей в ключевых регионах-производителях, таких как Окситания, что поддержало рост внутреннего производства. Однако в 2021 году рынок резко сократился до 21,6 млн тонн, затем восстановился до 26,5 млн тонн в 2022 году и снова снизился до 22,9 млн тонн в 2023 году.

На спрос существенно повлияли регуляторные меры. Внедрение закона Эгалим и Национального плана питания и здоровья стимулировало потребление бобовых, особенно в вегетарианских меню школ, поддерживая стабильность рынка в секторе общественного питания. Одновременно потребительские предпочтения сместились в сторону органической и маркированной продукции: доля органического сегмента достигла 17% к 2023 году благодаря сокращению разрыва в ценах и расширению ассортимента, включая снеки и пасты.

Структуру рынка формировали крупные игроки, такие как кооператив Limagrain и его дочерние компании, которые влияли на производство и поставки семян. Внешние факторы, в частности частые засухи с 2022 года, вызывали эпизодические дефициты и резкий рост цен на летние овощи, что косвенно затрагивало бобовые культуры. Эти засухи привели к скачкам цен на летние овощи до 30% в 2024 году, что сказалось на доступности и издержках в отрасли.

Производство сушёных лущёных бобовых в Америках

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители сушёных лущёных бобовых, 2017-2020

Мировая карта производства сушёных лущёных бобовых, 2017-2020

После двухлетнего спада производство сушёных бобовых в Америке возобновило рост. В 2020 году в регионе было произведено 36 506 тыс. тонн сушёных бобовых, что означает значительный рост на 11,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 8,3%, при среднегодовом темпе роста 2,7%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 32 851 тыс. тонн, а наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 2,5%.

Годовая динамика производства в Америках в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего падения объём производства сушёных бобовых в Америке в стоимостном выражении вырос. В 2020 году стоимость произведённых сушёных бобовых в регионе составила 18 827 млн долларов США, что отражает заметный рост на 22,6% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство в стоимостном выражении сократилось на 9,7%, при среднегодовом темпе роста 3,3%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 15 362 млн долларов США, а наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 17,4%.

Годовая динамика производства в Америках в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт сушёных лущёных бобовых из Америк

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём экспорта сушёных бобовых из Америки увеличивается второй год подряд. В 2020 году экспорт достиг 8 086 тыс. тонн, что означает существенный рост на 17,5% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 36,1%, при среднегодовом темпе роста 10,8%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 5 759 тыс. тонн, когда произошло наибольшее снижение — на 3,1%. Наибольший рост экспорта наблюдался в 2019 году — на 19,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Америк в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными покупателями сушёных бобовых из Америки в натуральном выражении были Китай (27,5% экспорта), Индия (15,3% экспорта) и Бангладеш (7,8% экспорта). Вместе они обеспечили 50,6% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Америк в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимость экспорта сушёных бобовых из Америки растёт второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 4 170 млн долларов США, что отражает резкий рост на 29,6% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт в стоимостном выражении увеличился на 13,5%, при среднегодовом темпе роста 4,3%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 3 015 млн долларов США, когда произошло наибольшее снижение — на 17,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Америк в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура партнёров по экспорту в стоимостном выражении в 2017–2020 годах оставалась диверсифицированной. Китай (15,2% экспорта), Индия (13,4% экспорта) и Турция (6,5% экспорта) вместе обеспечили лишь 35,2% от общего объёма потоков, при этом ни одна страна не достигла доминирующей доли.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Америк в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сушёных лущёных бобовых в Америки

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём импорта сушёных бобовых в Америку увеличивается второй год подряд. В 2020 году импорт составил 736 тыс. тонн, что на 3,7% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 21,2%, что соответствует среднегодовому снижению на 7,6%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 664 тыс. тонн, когда произошло наибольшее снижение — на 28,9%. Наибольший рост импорта наблюдался в 2019 году — на 6,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В течение 2017–2020 годов основными партнёрами по импорту сушёных бобовых в натуральном выражении были Китай (4,0% импорта), Австралия (0,7% импорта) и Индия (0,7% импорта). Вместе они обеспечили 5,4% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего спада объём импорта сушёных бобовых в Америку в стоимостном выражении возобновил рост. В 2020 году регион импортировал сушёных бобовых на общую сумму 1 319 млн долларов США, что означает резкий рост на 34,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт в стоимостном выражении увеличился на 3,5%, при среднегодовом темпе роста 1,2%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 984 млн долларов США, когда произошло наибольшее снижение — на 15,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах основными направлениями импорта сушёных бобовых в стоимостном выражении были Китай (5,6% импорта), Индия (1,0% импорта) и Австралия (0,9% импорта). Вместе они обеспечили 7,4% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг.