Рынок сушёной лущёной фасоли в Южной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок сушёных бобов в Южной Азии начал период с активного вмешательства государства: индийский бюджет на 2018–2019 годы ввёл политику минимальной поддерживаемой цены (MSP) на бобовые, гарантируя фермерам цену как минимум в 1,5 раза выше себестоимости производства. Несмотря на эту меру поддержки, общий объём рынка сократился с 8,5 млн тонн в 2018 году до 7,5 млн тонн в 2019 году, после чего постепенно восстановился до 8,3 млн тонн к 2021 году.

В 2022 году объём рынка заметно вырос до 9,2 млн тонн, чему способствовала сохраняющаяся система MSP, стимулировавшая внутреннее производство — выпуск достиг 9,0 млн тонн в том же году. Однако в следующем году произошло сокращение до 8,8 млн тонн, что совпало с волатильностью мировых и внутренних цен на бобовые и сою, негативно повлиявшей на настроения фермеров и сопровождавшейся протестами с требованиями более жёсткого законодательного закрепления гарантий MSP.

В 2024 году политический контекст изменился: кабинет министров утвердил повышение уровней MSP на бобовые на маркетинговый сезон 2024–2025 годов, усилив поддержку доходов производителей. Одновременно Управление по безопасности и стандартам пищевых продуктов Индии (FSSAI) внесло поправки в правила безопасности, установив новые требования к маркировке и пределы содержания загрязнителей, вступающие в силу с 2025 года, что напрямую влияет на упаковку и соответствие нормам для продуктов из сушёных бобов. Эти регуляторные изменения происходят на фоне устойчивых потребительских трендов в регионе в пользу питательных растительных продуктов, которые поддерживают спрос.

Производство сушёной лущёной фасоли в Южной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители сушёной лущёной фасоли, 2017-2020

Мировая карта производства сушёной лущёной фасоли, 2017-2020

После двухлетнего спада производство сушёных лущёных бобов в Южной Азии возобновило рост. В 2020 году в регионе было произведено 7 733 тыс. тонн сушёных лущёных бобов, что на 6,8% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 7,3%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,5%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 7 241 тыс. тонн, а наибольшее падение составило 12,0%.

Годовая динамика производства в Южной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость произведённых сушёных лущёных бобов в Южной Азии составила 9 247 млн долларов США, что означает значительный рост на 14,1% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год стоимость производства снизилась на 4,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,5%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 8 101 млн долларов США, а максимальное — в 2018 году — 9 975 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2019 году и составило 18,8%.

Годовая динамика производства в Южной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт сушёной лущёной фасоли из Южной Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Рынок демонстрировал волатильность в течение наблюдаемого периода. Экспорт достиг минимума в 2019 году и пика в 2020 году, разница между этими годами составила 21 раз. В 2020 году объём экспорта сушёных лущёных бобов из Южной Азии составил 33,0 тыс. тонн, что на 1 992,5% больше, чем в предыдущем году. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 1,6 тыс. тонн, а наибольшее падение составило 80,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными рынками для экспорта в натуральном выражении были Ирак (4,5% от общего объёма экспорта), США (0,9%) и Япония (0,8%). Вместе эти страны составляли 6,2% от общего потока экспорта.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В эти годы рынок характеризовался высокой волатильностью. Экспорт достиг минимума в 2019 году и пика в 2020 году, разница между этими годами составила 22 раза. В 2020 году стоимость экспорта сушёных лущёных бобов из Южной Азии составила 39,5 млн долларов США, что означает резкий рост на 2 136,7% по сравнению с предыдущим годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 1,8 млн долларов США, а наибольшее падение составило 82,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями для экспорта в стоимостном выражении были Ирак (7,8% от общей стоимости экспорта), Япония (1,6%) и США (1,6%). Вместе эти страны составляли 11,1% от общего потока экспорта.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сушёной лущёной фасоли в Южную Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году объём импорта сушёных лущёных бобов в Южную Азию составил 274,5 тыс. тонн, что на 9,2% больше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год импорт сократился на 3,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,1%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 251,2 тыс. тонн, а максимальное — в 2018 году — 311,6 тыс. тонн. Наибольшее падение произошло в 2019 году и составило 19,4%, а наибольший рост — в 2018 году — 9,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год импорт сушёных лущёных бобов в Южную Азию в натуральном выражении распределялся по большому числу рынков. Мьянма (21,6% от общего объёма импорта), Узбекистан (10,6%) и Кения (5,8%) вместе составляли лишь 38,0% от общего потока.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего спада стоимость импорта сушёных лущёных бобов в Южную Азию возобновила рост. В 2020 году регион импортировал сушёных лущёных бобов на сумму 249,7 млн долларов США, что на 18,3% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 8,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,8%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 211,0 млн долларов США, а наибольшее падение составило 15,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год структура импорта в стоимостном выражении оставалась разрозненной: Мьянма (18,4% от общей стоимости импорта), Узбекистан (12,9%) и Объединённые Арабские Эмираты (7,2%) вместе составляли лишь 38,5% от общего потока, и ни один партнёр не выделялся как явно доминирующий.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.