Рынок сушёной лущёной фасоли в САДК

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2021 год рынок сушёных бобов без стручков в ЮАР демонстрировал стабильный рост: объём производства увеличился с 2,9 млн метрических тонн до более чем 3,6 млн метрических тонн. Этому способствовали устойчивые цены для производителей, стимулировавшие посевы, а также государственная программа скидок «Market Access», гарантировавшая ежегодный импорт около 11 тыс. тонн для пополнения внутреннего предложения. За тот же период значительно выросли объёмы экспорта, что отразило укрепление позиций южноафриканских бобов на международном рынке.

После пика в 2021 году производство и общий объём рынка в 2022 году немного сократились, но в 2023 году восстановились. Общая стоимость рынка развивалась схожим образом, достигнув максимума в 2,3 млрд долларов в 2022 году. На протяжении этих лет импорт продолжал снижаться, поскольку внутреннее производство стало играть более важную роль в удовлетворении местного спроса.

В 2024 году ситуация на рынке изменилась: компания AGT Foods Africa приобрела бизнес по производству семян сухих бобов у Pannar, что расширило доступность семян, адаптированных к местным условиям. Эта консолидация произошла на фоне роста цен для фермеров на 13,3%, что указывает на устойчивый спрос и усиление внимания к развитию цепочек поставок для обслуживания рынка.

Производство сушёной лущёной фасоли в САДК

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители сушёной лущёной фасоли, 2017-2020

Мировая карта производства сушёной лущёной фасоли, 2017-2020

Производство сушёных очищенных бобов в SADC растёт второй год подряд. В 2019 году объём производства составил 3 188 тысяч тонн, что на 5,3% больше, чем в предыдущем году. Минимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 2 867 тысяч тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 11,5%, а наибольший рост — в 2019 году — на 5,6%.

Годовая динамика производства в САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство сушёных очищенных бобов в SADC увеличивается второй год подряд. В 2020 году стоимость продукции составила 2 056 миллионов долларов США, что на 0,8% выше, чем в прошлом году. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1 744 миллиона долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 15,6%, а наибольший рост — в 2019 году — на 16,9%.

Годовая динамика производства в САДК в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт сушёной лущёной фасоли из САДК

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём экспорта сушёных очищенных бобов из SADC растёт второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 160,7 тысяч тонн, что на 27,2% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 7,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,4%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 118,3 тысяч тонн, когда произошло наибольшее снижение — на 21,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год крупнейшую долю в экспорте в натуральном выражении занимали Индия (31,1% экспорта), Вьетнам (14,6%) и Объединённые Арабские Эмираты (8,7%). Вместе они составляли 54,4% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт сушёных очищенных бобов из SADC растёт второй год подряд. В 2020 году его стоимость составила 103,6 миллиона долларов США, что на 21,8% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 8,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,8%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 72,0 миллиона долларов США, когда произошло наибольшее снижение — на 24,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из САДК в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год структура экспорта в стоимостном выражении оставалась высокодиверсифицированной. Индия (31,5% экспорта), Объединённые Арабские Эмираты (8,5%) и Вьетнам (7,6%) вместе составляли лишь 47,6% от общего объёма, а оставшиеся 52,4% приходились на множество более мелких рынков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из САДК в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сушёной лущёной фасоли в САДК

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт сушёных очищенных бобов в SADC снижается третий год подряд. В 2020 году объём импорта составил 69,7 тысяч тонн, что на 14,6% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 57,3%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 24,7%.

Годовая динамика импорта продукции в САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год ключевыми партнёрами по импорту сушёных очищенных бобов в SADC в натуральном выражении были Канада (44,8% импорта), Китай (5,6%) и Эфиопия (3,6%). Вместе они составляли 54,1% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения импорт сушёных очищенных бобов в SADC вырос. В 2020 году его стоимость составила 91,4 миллиона долларов США, что на 3,3% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 36,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 14,0%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 88,5 миллиона долларов США, когда произошло наибольшее снижение — на 21,9%.

Годовая динамика импорта продукции в САДК в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год в структуре импорта в стоимостном выражении лидировали Канада (47,3% импорта), Китай (6,9%) и США (3,7%). Вместе они составляли 57,9% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в САДК в денежном выражении, 2017-2020 гг.