Рынок сушёной лущёной фасоли в МЕНА

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок сушёных бобов в регионе Ближнего Востока и Северной Африки вырос с 515,7 тыс. тонн в 2018 году до пика в 698,7 тыс. тонн в 2021 году. Этот рост был обусловлен значительным увеличением внутреннего производства, которое за этот период выросло более чем на 50%. Поддержку оказал общий рост производства фруктов и овощей в Северной Африке, что повысило общие сельскохозяйственные мощности региона.

После 2021 года объём рынка сократился до 593,6 тыс. тонн к 2023 году из-за сильного восстановления экспорта. Позиция Египта как крупного мирового экспортёра бобов, а также государственные инвестиции в размере около 2,73 млрд долларов США в комплексные проекты развития сельского хозяйства помогли перенаправить продукцию на международные рынки, что снизило доступность на внутреннем рынке.

В 2024 году торговые потоки продолжили меняться: экспорт вырос до 424,0 тыс. тонн, а импорт — до 364,4 тыс. тонн. Этот сдвиг был облегчён новыми партнёрствами в сфере дистрибуции, такими как стратегическое соглашение между KissanPro и Barakat Vegetables & Fruit Co, а также растущим проникновением электронной коммерции в регионе. Кроме того, государственные субсидии Египта на удобрения снизили производственные затраты, поддержав эффективность местного выращивания бобов.

Производство сушёной лущёной фасоли в МЕНА

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители сушёной лущёной фасоли, 2017-2020

Мировая карта производства сушёной лущёной фасоли, 2017-2020

Производство сушёных очищенных бобов в регионе MENA увеличилось второй год подряд. В 2020 году в MENA было произведено 405,0 тыс. тонн сушёных очищенных бобов, что соответствует небольшому росту на 1,3% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 11,8%, что эквивалентно среднегодовому темпу роста в 3,8%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 304,8 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 15,9%, а наибольший рост был отмечен в 2019 году — на 31,2%.

Годовая динамика производства в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Объём производства сушёных очищенных бобов в регионе MENA увеличился второй год подряд. В 2020 году стоимость произведённых сушёных очищенных бобов в MENA составила 515,4 млн долларов США, что на 18,0% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 34,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 10,4%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 372,8 млн долларов США, а наибольшее снижение произошло в том же году — на 2,7%.

Годовая динамика производства в МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт сушёной лущёной фасоли из МЕНА

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году объём экспорта сушёных очищенных бобов из региона MENA составил 137,8 тыс. тонн, что соответствует значительному росту на 22,5% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 8,7%, что эквивалентно среднегодовому темпу роста в 2,8%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 112,5 тыс. тонн, а наибольшее снижение произошло в том же году — на 15,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт сушёных очищенных бобов из региона MENA в натуральном выражении был распределён между многими странами. Турция (8,0% экспорта в натуральном выражении), Румыния (7,8%) и Индия (6,4%) вместе составили лишь 22,3% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимость экспорта сушёных очищенных бобов из региона MENA составила 175,4 млн долларов США, что на 42,8% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 30,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 9,4%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 122,9 млн долларов США, а наибольшее снижение произошло в том же году — на 24,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год структура экспорта сушёных очищенных бобов из региона MENA в стоимостном выражении оставалась высокодиверсифицированной. Турция (8,0% экспорта в стоимостном выражении), Румыния (8,0%) и Индия (4,6%) вместе составили лишь 20,7% от общего объёма, а оставшиеся 79,3% пришлись на множество небольших рынков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сушёной лущёной фасоли в МЕНА

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём импорта сушёных очищенных бобов в регион MENA снизился третий год подряд. В 2020 году MENA импортировала 293,1 тыс. тонн сушёных очищенных бобов, что соответствует значительному снижению на 12,7% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 17,7%, что эквивалентно среднегодовому темпу снижения в 6,3%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год импорт сушёных очищенных бобов в регион MENA в натуральном выражении не был сильно сконцентрирован. Турция (17,4% импорта в натуральном выражении), Аргентина (13,8%) и Китай (6,8%) вместе составили лишь 38,0% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт сушёных очищенных бобов в регион MENA снизился третий год подряд. В 2020 году MENA импортировала сушёных очищенных бобов на сумму 324,4 млн долларов США, что на 1,6% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 14,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 5,1%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год импорт сушёных очищенных бобов в регион MENA в стоимостном выражении был широко распределён между странами-партнёрами. Турция (18,5% импорта в стоимостном выражении), Аргентина (14,7%) и Китай (6,7%) вместе составили лишь 39,9% от общего объёма.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг.