Рынок капусты в МЕНА

Выдержки из прошлых версий отчета

В начале периода вооружённые конфликты в регионе Ближнего Востока и Северной Африки создавали сложности для сельскохозяйственных рынков. Несмотря на это, производство капусты показало устойчивость, увеличившись с 1249 тыс. т в 2018 году до 1318 тыс. т в 2019 году. В 2020 году производство стабилизировалось на уровне около 1315 тыс. т, тогда как общий объём рынка вырос до 1292 тыс. т, что было поддержано снижением импорта.

Значительное расширение произошло с 2021 года благодаря целевым государственным инвестициям. Египетское правительство выделило 2,73 млрд долларов США на проекты развития сельского хозяйства, такие как инициатива «Южная долина», что помогло увеличить производство до 1399 тыс. т. Одновременно стратегическое соглашение между KissanPro и Barakat Vegetables & Fruit Co улучшило доступ продукции на рынок региона. Продолжающиеся государственные инвестиции в египетское сельское хозяйство в 2022 году поддержали производство на уровне 1384 тыс. т, хотя резкий рост экспорта до 172 тыс. т в том году сократил объём внутреннего рынка до 1247 тыс. т.

Рынок восстановился в 2023 году: производство достигло 1474 тыс. т, а объём рынка вернулся к 1348 тыс. т. К 2024 году объёмы импорта упали до 11 тыс. т, тогда как экспорт составил 131 тыс. т, что отражает продолжающуюся корректировку торговли. Ключевые события того года включали выделение Саудовской Аравией 1,2 млрд долларов США на проекты по импортозамещению удобрений и увеличение субсидий Египта на удобрения на 35%, что было направлено на укрепление сельскохозяйственного производства. Кроме того, электронная коммерция в регионе выросла на 30%, изменив каналы распределения свежей продукции.

Производство капусты в МЕНА

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители капусты, 2017-2020

Мировая карта производства капусты, 2017-2020

В 2020 году в регионе MENA было произведено 1 315 тыс. тонн капусты, что практически не изменилось по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 5,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,7%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 1 249 тыс. тонн, а максимальный — в 2019 году, составив 1 318 тыс. тонн. Наибольший рост производства наблюдался в 2019 году — на 5,5%.

Годовая динамика производства в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Объём производства капусты в регионе MENA в стоимостном выражении снижался второй год подряд. В 2020 году стоимость произведённой капусты составила 1 410 млн долларов США, что означает значительное падение на 23,7% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 14,7%, со среднегодовым темпом снижения в 5,2%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1 982 млн долларов США, а наибольший рост наблюдался в том же году — на 19,9%.

Годовая динамика производства в МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт капусты из МЕНА

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В эти годы рынок характеризовался высокой волатильностью. Наименьший объём экспорта капусты из региона MENA был зафиксирован в 2018 году — 31,1 тыс. тонн, а наибольший — в 2019 году, составив 84,6 тыс. тонн, что отражает разрыв в 2,7 раза. В 2020 году объём экспорта составил 51,8 тыс. тонн, что означает снижение на 38,7% по сравнению с предыдущим годом. Наибольшее падение экспорта произошло в 2018 году — на 43,5%, а наибольший рост — в 2019 году, на 171,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год портфель покупателей капусты из региона MENA был широким: Россия (8,8% экспорта в натуральном выражении), Мавритания (7,9%) и Нидерланды (2,7%) вместе обеспечили лишь 19,4% общего объёма экспорта, в то время как многие другие страны имели меньшие, но заметные доли.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

В 2020 году экспорт капусты из региона MENA в стоимостном выражении составил 30 204 тыс. долларов США, что эквивалентно падению на 40,8% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 41,9%, со среднегодовым темпом снижения в 16,6%. Наибольший рост экспорта был зафиксирован в 2019 году — на 17,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

Рыночная база для экспорта капусты в стоимостном выражении в 2017–2020 годах была широкой: Россия (11,8% экспорта в стоимостном выражении), Нидерланды (10,8%) и Мавритания (5,2%) вместе обеспечили всего 27,7% общего объёма потоков, а оставшиеся 72,3% распределялись между многочисленными другими странами.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт капусты в МЕНА

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём импорта капусты в регион MENA снижался третий год подряд. В 2020 году MENA импортировала 28,8 тыс. тонн капусты, что представляет собой значительное снижение на 15,7% по сравнению с предыдущим годом. В период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 19,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 6,9%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах портфель партнёров по импорту капусты в регион MENA в натуральном выражении был довольно широким: Китай (4,5% импорта в натуральном выражении), Нидерланды (3,1%) и Турция (1,9%) вместе обеспечили лишь 9,6% общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

В 2020 году поставки капусты в регион MENA в стоимостном выражении составили 29 802 тыс. долларов США, что означает значительное падение на 17,0% по сравнению с прошлым годом. В период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 27,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 10,2%. Наибольший рост импорта был зафиксирован в 2019 году — на 2,0%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах импорт капусты в регион MENA в стоимостном выражении не был сильно сконцентрирован: Нидерланды (11,9% импорта в стоимостном выражении), Китай (7,1%) и Индия (4,8%) вместе обеспечили всего 23,8% общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг.