Рынок сушёных лущёных бобовых в МЕНА

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка сушёных лущёных бобовых в регионе Ближнего Востока и Северной Африки (БВСА) с 2018 по 2023 год демонстрировал заметные колебания. В натуральном выражении он вырос с 5 147 тыс. т в 2018 году до пика в 6 026 тыс. т в 2019 году, затем сократился в 2020 году и восстановился до 5 508 тыс. т к 2023 году. В стоимостном выражении динамика была иной: рынок снизился до 4 786 млн $ в 2019 году, но затем вырос до 5 955 млн $ в 2023 году, что указывает на изменения как в объёме, так и в базовых ценах или структуре продуктов.

Важным событием 2021 года стало создание нового стратегического альянса: KissanPro объединилась с Barakat Vegetables & Fruit Co. для облегчения поставок сельхозпродукции на Ближний Восток. Появление новых игроков и укрепление цепочек поставок совпали с ростом объёма рынка до 5 565 тыс. т в том же году. Позже, в 2023 году, восстановлению рынка способствовали общие отраслевые тенденции, включая растущий глобальный спрос на обезвоженные овощи и более широкое внедрение передовых технологий сушки, таких как вакуумная и распылительная сушка, что улучшило качество и ассортимент продукции.

В 2024 году продолжающиеся государственные инвестиции в комплексные проекты развития сельского хозяйства, например, проект «Южная долина» в Египте, укрепляли производственную базу для свежих овощей. Одновременно растущая осведомлённость потребителей о здоровье и устойчивости, на которую влияют экологические активисты в регионе, дополнительно формировала динамику спроса на продукты из сушёных бобовых.

Производство сушёных лущёных бобовых в МЕНА

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители сушёных лущёных бобовых, 2017-2020

Мировая карта производства сушёных лущёных бобовых, 2017-2020

В 2020 году в регионе MENA было произведено 3 194 тыс. тонн сушёных бобовых без скорлупы, что на 4,5% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 6,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,1%. Наибольшее падение было зафиксировано в 2018 году — 5,9%, а наибольший рост — в 2019 году, когда объём увеличился на 4,4%.

Годовая динамика производства в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство сушёных бобовых без скорлупы в регионе MENA снижалось второй год подряд. В 2020 году стоимость произведённой продукции составила 3 524 млн долларов США, практически не изменившись по сравнению с предыдущим годом. За период 2017-2020 годов производство в стоимостном выражении сократилось на 3,2%, при среднегодовом темпе снижения в 1,1%. Максимальное значение было достигнуто в 2018 году — 4 136 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2019 году — 14,5%, а наибольший рост — в 2018 году, когда стоимость увеличилась на 13,6%.

Годовая динамика производства в МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт сушёных лущёных бобовых из МЕНА

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего снижения объём экспорта сушёных бобовых без скорлупы из региона MENA начал расти. В 2020 году экспорт составил 497 тыс. тонн, что на 26,4% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 10,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,4%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 393 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — 11,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период 2017-2020 годов география экспорта сушёных бобовых без скорлупы была довольно широкой. Индия (6,2% экспорта в натуральном выражении), Турция (4,8%) и Сомали (3,4%) вместе формировали лишь 14,5% от общего объёма поставок, в то время как оставшиеся 85,5% приходились на множество других стран.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимость экспорта сушёных бобовых без скорлупы из региона MENA составила 548 млн долларов США, что на 31,8% больше, чем в предыдущем году. За период 2017-2020 годов экспорт в стоимостном выражении вырос на 14,1%, при среднегодовом темпе роста в 4,5%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 416 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в том же 2019 году — 19,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период 2017-2020 годов структура экспорта сушёных бобовых без скорлупы в стоимостном выражении также отличалась разнообразием. Индия (4,6% экспорта в стоимостном выражении), Турция (4,3%) и Пакистан (4,2%) вместе формировали лишь 13,1% от общего объёма поставок, в то время как оставшиеся 86,9% приходились на множество других стран.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сушёных лущёных бобовых в МЕНА

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году регион MENA импортировал 2 345 тыс. тонн сушёных бобовых без скорлупы, что означает значительное снижение на 17,3% по сравнению с предыдущим годом. Минимальный объём импорта был зафиксирован в 2018 году — 2 345 тыс. тонн, а максимальный — в 2019 году, когда он составил 3 076 тыс. тонн. Наибольший рост импорта произошёл в 2019 году — 31,2%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период 2017-2020 годов импорт сушёных бобовых без скорлупы в регион MENA характеризовался широким распределением по странам-поставщикам. Канада (21,0% импорта в натуральном выражении), Турция (14,4%) и Австралия (11,7%) вместе формировали лишь 47,1% от общего объёма поставок, в то время как остальная часть приходилась на другие рынки.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения импорт сушёных бобовых без скорлупы в регион MENA начал расти. В 2020 году стоимость импорта составила 1 916 млн долларов США, что означает значительный рост на 15,1% по сравнению с предыдущим годом. Однако за период с 2017 по 2020 год импорт в стоимостном выражении сократился на 21,8%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 7,9%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 1 664 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2018 году — 23,8%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период 2017-2020 годов портфель поставщиков сушёных бобовых без скорлупы в регион MENA был довольно широким. Канада (16,9% импорта в стоимостном выражении), Турция (14,4%) и Австралия (12,1%) вместе формировали лишь 43,4% от общего объёма импорта, в то время как множество других стран имели меньшие, но заметные доли.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг.