Рынок замороженных овощей в МЕНА

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка замороженных овощей в странах Ближнего Востока и Северной Африки (MENA) колебался в период с 2018 по 2021 год, составляя от 314 до 370 тыс. тонн. В стоимостном выражении рынок демонстрировал постепенный рост, достигнув 689 млн долларов в 2020 году, а затем незначительно снизившись до 670 млн долларов в 2021 году.

В 2022 году произошёл значительный рост: объём рынка увеличился на 53% до 481 тыс. тонн, а стоимость выросла на 49% до 1,0 млрд долларов. Этот скачок был обусловлен ростом регионального и глобального спроса, который подпитывался расширением каналов сбыта, таких как электронная коммерция, и изменением потребительских предпочтений в сторону удобных решений для питания. Параллельные инвестиции в современные системы орошения и технологии заморозки улучшили качество урожая и перерабатывающие мощности, что способствовало росту внутреннего производства.

В 2023 году объём рынка незначительно снизился до 458 тыс. тонн, однако его стоимость выросла на 10%, превысив 1,1 млрд долларов. Этот переход к продажам более дорогих продуктов стал возможным благодаря продолжающимся инвестициям в технологии быстрой заморозки, которые повысили качество продукции и позволили производителям удовлетворять спрос на премиальные замороженные овощи.

Производство замороженных овощей в МЕНА

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители замороженных овощей, 2017-2020

Мировая карта производства замороженных овощей, 2017-2020

После двухлетнего роста производство замороженных овощей в регионе Ближнего Востока и Северной Африки (MENA) сократилось. В 2020 году в регионе было произведено 270,1 тыс. тонн замороженных овощей, что означает постепенное снижение на 4,7% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 18,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,9%. Максимальный объём производства был зафиксирован в 2019 году — 283,4 тыс. тонн. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — 18,3%.

Годовая динамика производства в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство замороженных овощей в регионе MENA увеличивается третий год подряд. В 2020 году объём производства замороженных овощей в стоимостном выражении составил 653,4 млн долларов США, что на 10,5% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 19%, со среднегодовым темпом роста 6,0%.

Годовая динамика производства в МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт замороженных овощей из МЕНА

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году объём экспорта замороженных овощей из региона MENA составил 138,3 тыс. тонн, снизившись на 19,5% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 2,8%, что соответствует среднегодовому снижению на 0,9%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 111,0 тыс. тонн, а максимальный — в 2019 году — 171,7 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — 22,0%, а наибольший рост — в 2019 году — 54,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура экспорта в натуральном выражении в 2017–2020 годах оставалась диверсифицированной: на долю США (11,3% экспорта в натуральном выражении), Италии (5,2%) и Франции (5,2%) вместе приходилось лишь 21,8% от общего объёма поставок, при этом ни одна страна не имела доминирующей доли.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Объём экспорта замороженных овощей из региона MENA в стоимостном выражении увеличивается второй год подряд. В 2020 году регион экспортировал замороженных овощей на сумму 246,5 млн долларов США, что на 18,0% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 14,3%, со среднегодовым темпом роста 4,6%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 203,7 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — 5,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах портфель покупателей замороженных овощей из региона MENA был широким: на долю США (12,2% экспорта в стоимостном выражении), Италии (5,7%) и Франции (5,3%) вместе приходилось лишь 23,3% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении, в то время как многие другие страны имели меньшие, но заметные доли.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт замороженных овощей в МЕНА

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году объём импорта замороженных овощей в регион MENA составил 212,3 тыс. тонн, оставаясь относительно стабильным по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 2,7%, что соответствует среднегодовому снижению на 0,9%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 211,3 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — 3,1%, а наибольший рост — в 2019 году — 0,6%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура импорта в натуральном выражении в 2017–2020 годах указывает на диверсифицированный набор партнёров: на долю Бельгии (21,9% импорта в натуральном выражении), Испании (12,3%) и Индии (5,6%) вместе приходилось лишь 39,8% от общего объёма поставок, в то время как оставшиеся 60,2% были распределены среди многочисленных более мелких рынков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Объём импорта замороженных овощей в регион MENA в стоимостном выражении увеличивается второй год подряд. В 2020 году импорт составил 282,6 млн долларов США, что означает умеренный рост на 6,9% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 9,4%, со среднегодовым темпом роста 3,0%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 252,6 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — 2,2%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Данные за 2017–2020 годы показывают, что импорт замороженных овощей в регион MENA в стоимостном выражении не был сконцентрирован на нескольких ключевых направлениях: на долю Бельгии (20,0% импорта в стоимостном выражении), Испании (12,7%) и США (4,8%) вместе приходилось лишь 37,6% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг.