Рынок сушёной лущёной чечевицы в Индии

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок сушёных лущёных чечевицы в Индии стабильно рос с 2018 по 2021 год: объём увеличился с 1,8 млн тонн до 2,2 млн тонн, а стоимость выросла с 1,3 млрд долларов до более 2 млрд долларов. Этот рост изначально поддерживался изменениями в торговых правилах, которые повлияли на объёмы импорта — они резко выросли с 217 тыс. тонн в 2018 году до более 1 млн тонн к 2020 году. Пандемия COVID-19 в 2020 году вызвала сбои в глобальных цепочках поставок и изменила внутренние каналы сбыта из-за правительственных локдаунов, но доступ к рынку сохранился. К 2021 году государственные структуры, такие как NAFED, активно продвигали выращивание чечевицы, что способствовало восстановлению внутреннего производства и поддержало рост рынка.

После спада в 2022 году, когда объём рынка упал до 1,9 млн тонн, а стоимость снизилась до 1,8 млрд долларов, рынок резко восстановился в 2023 году до 3,1 млн тонн стоимостью 2,5 млрд долларов. Падение 2022 года произошло, несмотря на продолжающуюся политическую поддержку, включая повышение минимальной поддерживаемой цены (MSP) для стимулирования фермеров, и сдвиг потребителей в сторону растительных белков. Восстановление в 2023 году было обусловлено целями по рекордному внутреннему производству, чему способствовало внедрение стратегий интегрированной борьбы с вредителями для повышения урожайности. Одновременно увеличение глобального производства в основных странах-экспортёрах, таких как Канада, Австралия и Россия, повысило доступность импорта, значительно расширив общее предложение на рынке.

В начале 2024 года правительство дополнительно повысило MSP для чечевицы до 6700 рупий за квинтал на сезон Раби, хотя рыночные цены оставались ниже этого уровня поддержки. В связи с ростом внутреннего производства и увеличением глобального производства на 15% импорт чечевицы в Индию с апреля по ноябрь 2024 года снизился по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Внедрение технологий в пищевой перерабатывающей отрасли, особенно сублимационной сушки, стимулируемое государственными льготами, улучшило срок хранения и эффективность распределения продуктов на основе чечевицы.

Производство сушёной лущёной чечевицы в Индии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Индия занимала второе место в мире по объёму производства сушёных очищенных чечевиц.

Крупнейшие производители сушёной лущёной чечевицы, 2017-2020

Мировая карта производства сушёной лущёной чечевицы, 2017-2020

Объём производства сушёной очищенной чечевицы в Индии снизился второй год подряд. В 2020 году в стране произвели 1 103 тыс. тонн, что на 10,2% меньше, чем годом ранее. За период 2017–2020 годов производство сократилось на 9,9%, при среднегодовом темпе роста в 3,4%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 1 622 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 24,3%, а наибольший рост — в 2018 году, составив 32,5%.

Годовая динамика производства в Индии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего падения стоимость производства сушёной очищенной чечевицы в Индии выросла. В 2020 году объём производства оценивался в 1 133 млн долларов США, что на 7,1% больше, чем в предыдущем году. За период 2017–2020 годов стоимость производства снизилась на 7,9%, при среднегодовом темпе роста в 2,7%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 1 058 млн долларов США, когда произошёл самый значительный спад — на 13,5%.

Годовая динамика производства в Индии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт сушёной лущёной чечевицы из Индии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт сушёной очищенной чечевицы из Индии растёт третий год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 18 тыс. тонн, что на 4,5% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 91,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 24,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Индии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах Бангладеш (43,4% экспорта в натуральном выражении), Шри-Ланка (11,6%) и Катар (10,4%) вместе поглотили 65,5% всего экспорта сушёной очищенной чечевицы из Индии, став основными направлениями поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Индии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимость экспорта сушёной очищенной чечевицы из Индии увеличивается третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 18,6 млн долларов США, что на 24,6% выше, чем в 2019 году. За период 2017–2020 годов экспорт вырос на 95,3%, при среднегодовом темпе роста в 25,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Индии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах основными направлениями экспорта в стоимостном выражении были Бангладеш (46,4% экспорта), США (8,4%) и Шри-Ланка (8,1%), на которые в совокупности пришлось 63,0% всех поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Индии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сушёной лущёной чечевицы в Индию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Наблюдаемый период характеризовался высокой волатильностью рынка. Объёмы импорта достигли минимума в 2018 году — 217 тыс. тонн, а затем выросли до 1 061 тыс. тонн в 2020 году, что на 29,1% больше, чем в предыдущем году. Разница между минимумом 2018 года и максимумом 2017 года составила 5,2 раза. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — на 80,7%, а наибольший рост — в 2019 году, составив 278,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Индию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах Канада поглотила 75,9% всего импорта сушёной очищенной чечевицы в Индию в натуральном выражении, а остальная часть распределялась между множеством других стран.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Индию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Наблюдаемый период отличался высокой волатильностью рынка. Стоимость импорта достигла минимума в 2018 году — 91,9 млн долларов США, а затем выросла до 580,9 млн долларов США в 2020 году, что на 67,7% больше, чем в 2019 году. Разница между минимумом 2018 года и максимумом 2017 года составила 7,9 раза. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — на 87,3%, а наибольший рост — в 2019 году, составив 276,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Индию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Канада оставалась основным поставщиком сушёной очищенной чечевицы в Индию, на которую пришлось 74,7% всего импорта в стоимостном выражении, в то время как остальной объём распределялся между другими странами.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Индию в денежном выражении, 2017-2020 гг.