Рынок солода в Бельгии

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 года Бельгия закрепилась на четвёртом месте среди крупнейших производителей солода в Европе благодаря шести местным солодовням. Однако рынок столкнулся с растущей конкуренцией со стороны новых производств в Восточной Европе, что создало давление на местных производителей и повлияло на структуру отрасли. В 2020 году объём рынка резко сократился до 494 тыс. тонн.

После восстановления в 2021 году рынок стабилизировался в 2022 году на уровне 646 тыс. тонн. В этот период снижение производства пива в Бельгии на 6% между 2022 и 2023 годами ослабило местный спрос на солод. Одновременно значительное расширение посевов пивоваренного ячменя в Валлонии и амбиции производителей, таких как Belgomalt с выпуском 32 тыс. тонн, укрепили местную сырьевую базу. Эти изменения происходили на фоне роста затрат на энергию и сельскохозяйственное сырьё, усугублённого кризисом в Украине, что увеличило производственные расходы.

В 2023 году объём рынка вырос до 976 тыс. тонн. Этот рост сопровождался продолжающимся увеличением площадей под ячмень и устойчивым спросом пивоваров на местную и качественную продукцию, несмотря на снижение национального производства пива. К 2024 году объём рынка немного скорректировался до 965 тыс. тонн, оставаясь на исторически высоком уровне.

Производство солода в Бельгии

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Годовая динамика производства в Бельгии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В мировом масштабе Бельгия занимала 7-е место по производству солода в период с 2017 по 2020 год.

Крупнейшие производители солода, 2017-2020

Мировая карта производства солода, 2017-2020

В 2020 году в Бельгии было произведено 929 тыс. тонн солода, что соответствует снижению на 18,3% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 16%, что эквивалентно среднегодовому темпу снижения в 5,6%. Максимальный объём производства был зафиксирован в 2019 году — 1 137 тыс. тонн. Наибольший рост производства произошёл в 2019 году — на 8,8%.

Годовая динамика производства в Бельгии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт солода из Бельгии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году экспорт солода из Бельгии составил 739,4 тыс. тонн, что на 7,5% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 2,7%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 0,9%. Максимальный объём экспорта был зафиксирован в 2019 году — 799,6 тыс. тонн. Наибольший рост экспорта произошёл в 2019 году — на 6,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Бельгии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год солод из Бельгии поставлялся на множество различных рынков, и даже крупнейшие направления — Нидерланды, Нигерия и Бразилия — вместе составляли лишь 31,8% от общего объёма экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Бельгии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста поставки солода из Бельгии за рубеж сократились. В 2020 году экспорт составил 318,9 млн долларов США, что указывает на значительное снижение на 13,9% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 5,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,9%. Максимальное значение экспорта было зафиксировано в 2019 году — 370,4 млн долларов США. Наибольший рост экспорта произошёл в 2018 году — на 13,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Бельгии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год портфель покупателей солода из Бельгии был широким: Нидерланды (13,9% от экспорта в стоимостном выражении), Нигерия (8,7% от экспорта в стоимостном выражении) и Бразилия (7,3% от экспорта в стоимостном выражении) вместе составляли лишь 30,0% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении, в то время как многие другие страны имели меньшие, но заметные доли.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Бельгии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт солода в Бельгию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году объём импорта солода в Бельгию составил 305,0 тыс. тонн, что на 16,3% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 20,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 7,4%. Наибольший рост импорта произошёл в 2019 году — на 1,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Бельгию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

На протяжении всего периода с 2017 по 2020 год Франция явно доминировала в импорте солода в Бельгию в натуральном выражении, занимая 78,9% от общего объёма поставок, в то время как другие страны имели значительно меньшие доли.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Бельгию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Поставки солода в Бельгию из-за рубежа сокращались второй год подряд. В 2020 году импорт составил 118,9 млн долларов США, что означает значительное снижение на 14,8% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 11,6%, со среднегодовым темпом снижения в 4,0%. Максимальное значение импорта было зафиксировано в 2018 году — 139,8 млн долларов США. Наибольший рост импорта произошёл в 2018 году — на 4,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Бельгию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении всего периода с 2017 по 2020 год Франция концентрировала 76,2% от общего объёма импорта в стоимостном выражении, в то время как остальной объём распределялся между многими странами с меньшими индивидуальными долями.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Бельгию в денежном выражении, 2017-2020 гг.