Рынок солода в Африке

Выдержки из прошлых версий отчета

Африканский рынок солодовых напитков, где Нигерия занимает 74% континентальных продаж, показал устойчивость в начале периода. В 2018 году экономический спад заставил крупных производителей выпустить меньшие упаковки, например, ПЭТ-бутылки 0,33 л, чтобы поддержать продажи при снижении покупательной способности. Эта мера помогла сохранить объём рынка на уровне 1421,6 тыс. т в том году. К 2020 году рынок вырос до 1492,1 тыс. т.

К 2022 году изменения в регулировании Нигерии стали ключевым фактором: новые классификации содержания сахара стимулировали значительные инновации в продуктах. Это привело к запуску Malta Guinness Herbs Lite — первого солодового напитка с низким содержанием сахара на рынке — и перезапуску Amstel Malta с вариантом без добавленного сахара, что напрямую отвечало растущей заботе потребителей о здоровье. Эти нововведения совпали с периодом стабилизации рынка: объём держался около 1563 тыс. т в 2021 и 2022 годах.

Рост рынка возобновился в 2023 году, объём достиг 1636,5 тыс. т, чему способствовала сильная узнаваемость брендов, как показал пример Malta Guinness, признанного иконным солодовым напитком года. В 2024 году дальнейшее вовлечение потребителей через цифровые маркетинговые кампании и обновление упаковок, наряду с экономическими факторами, такими как инфляция, влияющая на цены, формировали развитие рынка.

Производство солода в Африке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители солода, 2017-2020

Мировая карта производства солода, 2017-2020

Производство солода в Африке снижалось третий год подряд. В 2020 году в Африке было произведено 528,0 тыс. тонн солода, что означает контролируемое снижение на 5,4% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 7,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,6%.

Годовая динамика производства в Африке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт солода из Африки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В течение рассматриваемого периода наблюдались заметные колебания на рынке. Наименьший объём экспорта был зафиксирован в 2020 году — 13 тыс. тонн, что отражает резкое снижение на 70,1% по сравнению с предыдущим годом. Максимальный показатель был достигнут в 2019 году — 43 тыс. тонн, что создаёт разрыв в 3,3 раза между этими годами. Самый значительный рост экспорта произошёл в 2018 году — на 104,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год специальные категории оставались ключевым направлением для экспорта в натуральном выражении, составляя 2,6% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году экспорт солода из Африки составил 22,7 млн долларов США, что соответствует снижению на 24,6% по сравнению с прошлым годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 35,1%, со среднегодовым темпом снижения в 13,4%. Самый значительный спад был зафиксирован в 2018 году — на 29,7%, а наибольший рост произошёл в 2019 году — на 22,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов специальные категории оставались основными покупателями солода из Африки, с долей в 2,5% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт солода в Африку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём импорта солода в Африку увеличивался второй год подряд. В 2020 году Африка импортировала примерно 977 тыс. тонн солода, что на 8,6% больше по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 14,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 5,0%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 890 тыс. тонн, а самый значительный спад произошёл в том же году — на 21,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах основными направлениями в географической структуре импорта солода в Африку в натуральном выражении были Бельгия (31,7% импорта), Франция (29,4% импорта) и Нидерланды (7,2% импорта), с совокупной долей в 68,4% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста объёмы импорта солода в Африку снизились. В 2020 году импорт составил 524,9 млн долларов США, что означает значительное снижение на 10,1% по сравнению с 2019 годом. Максимальный показатель был достигнут в 2019 году — 584,2 млн долларов США. Самый значительный рост импорта произошёл в 2018 году — на 11,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах три основных рынка — Бельгия, Франция и Нидерланды — вместе поглощали 67,8% от общего объёма импорта солода в Африку в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг.