Рынок соевых бобов в Субсахарской Африке

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка сои в странах Африки к югу от Сахары после временного спада в 2019 году вырос с 4,4 млн тонн в 2020 году до 5,7 млн тонн в 2022 году. Рост был обусловлен растущим потребительским спросом на ультраобработанные пищевые продукты на основе сои, чему способствовали активные маркетинговые кампании. Одновременно снижение цен на удобрения, начавшееся в 2022 году, уменьшило производственные затраты, что поддержало увеличение выпуска сои.

В 2023 году объём рынка резко сократился до 3,7 млн тонн, несмотря на рекордный урожай в 7,3 млн тонн. Сокращение произошло из-за пятикратного роста экспорта, который достиг 3,8 млн тонн. Выход на рынок новых игроков и концентрация в цепочке создания стоимости перенаправили предложение на международную торговлю.

Производство соевых бобов в Субсахарской Африке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители соевых бобов, 2017-2020

Мировая карта производства соевых бобов, 2017-2020

В 2020 году в странах Африки к югу от Сахары было произведено 4 559 тыс. тонн соевых бобов, что на 14,0% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 20,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,5%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 6,6%.

Годовая динамика производства в Субсахарской Африке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Объём производства соевых бобов в странах Африки к югу от Сахары снизился второй год подряд. В 2020 году стоимость произведённых соевых бобов составила 2 086 млн долларов США, что отражает умеренное падение на 6,4% по сравнению с предыдущим годом. За период 2017-2020 годов производство сократилось на 17,4%, со среднегодовым темпом снижения в 6,2%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 2 569 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 13,3%, а наибольший рост — в 2018 году, на 1,7%.

Годовая динамика производства в Субсахарской Африке в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт соевых бобов из Субсахарской Африки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт соевых бобов из стран Африки к югу от Сахары растёт третий год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 324,6 тыс. тонн, увеличившись на 54,7% по сравнению с 2019 годом. За период 2017-2020 годов экспорт вырос на 115,4%, со среднегодовым темпом роста в 29,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Субсахарской Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В течение 2017–2020 годов три крупнейших рынка — Индия, Франция и Турция — оставались ключевыми направлениями экспорта в натуральном выражении, вместе занимая 57,9% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Субсахарской Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Международные поставки соевых бобов из стран Африки к югу от Сахары увеличиваются третий год подряд. В 2020 году экспорт в стоимостном выражении достиг 148,5 млн долларов США, что означает значительный рост на 27,1% в годовом исчислении. За период 2017-2020 годов экспорт вырос на 47,3%, со среднегодовым темпом роста в 13,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Субсахарской Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах экспорт соевых бобов из стран Африки к югу от Сахары в стоимостном выражении распределялся между множеством рынков, причём Индия (32,0% экспорта в стоимостном выражении), Франция (9,4%) и Турция (5,7%) вместе занимали лишь 47,2% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Субсахарской Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт соевых бобов в Субсахарскую Африку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём импорта соевых бобов в страны Африки к югу от Сахары растёт второй год подряд. В 2020 году импорт составил 123,4 тыс. тонн, что на 50,9% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 33,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 10,2%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 48,1 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 47,9%, а наибольший рост — в 2019 году, на 70,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Субсахарскую Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

База рынков для импорта в натуральном выражении в 2017–2020 годах была широкой: Бразилия (12,8% импорта в натуральном выражении), Аргентина (12,6%) и Украина (5,3%) вместе занимали всего 30,7% от общего объёма потоков, а оставшиеся 69,3% распределялись между многочисленными другими странами.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Субсахарскую Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт соевых бобов в страны Африки к югу от Сахары увеличивается второй год подряд. В 2020 году объём импорта в стоимостном выражении составил 62,5 млн долларов США, что соответствует росту на 7,4% по сравнению с предыдущим годом. За период 2017-2020 годов импорт сократился на 5,2%, со среднегодовым темпом снижения в 1,8%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 46,1 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 30,0%, а наибольший рост — в 2019 году, на 26,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Субсахарскую Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах импорт соевых бобов в страны Африки к югу от Сахары в стоимостном выражении был распределён между многими странами, причём США (18,4% импорта в стоимостном выражении), Аргентина (10,0%) и Бразилия (8,1%) вместе занимали лишь 36,4% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Субсахарскую Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг.