Рынок соевых бобов в Западной Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок сои в Западной Европе вырос с 8,3 млн т в 2018 году до пика в 9,3 млн т в 2019 году. Основным драйвером роста стал растущий спрос на органическую сою в секторе кормов для животных, связанный с предпочтением потребителей органической птицы и натуральных продуктов. Одновременно повышенное внимание к здоровью стимулировало потребление соевых продуктов, а запуск новых вегетарианских и веганских альтернатив также способствовал расширению рынка. Однако в 2020 году объём рынка снизился до 9,0 млн т из-за увеличения глобального предложения из Южной Америки, что изменило торговые потоки и доступность.

С 2021 по 2023 год рынок стабильно сокращался, достигнув 6,6 млн т в 2023 году. Торговая война между США и Китаем нарушила мировые схемы торговли соей, сократив объёмы импорта в Европу. Одновременно рост оптовых цен на сою в 2022 году сдерживал спрос. Хотя площади под выращивание в ЕС расширились, а внутреннее производство постепенно увеличивалось, и несмотря на растущий спрос на соевый шрот и белок, вызванный трендом на растительную пищу, эти факторы перевесило резкое снижение чистого импорта, усугублённое изменениями политики Китая, которые перенаправили глобальную торговлю. К 2024 году динамика рынка продолжала формироваться волатильностью цен и эволюцией глобальной торговой политики.

Производство соевых бобов в Западной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители соевых бобов, 2017-2020

Мировая карта производства соевых бобов, 2017-2020

В 2020 году в Западной Европе было произведено 707,4 тыс. тонн соевых бобов, что отражает умеренное снижение на 3,8% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,3%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 647,4 тыс. тонн, а максимальный — в 2019 году, составив 735,8 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 4,8%, тогда как самый значительный рост наблюдался в 2019 году — на 13,6%.

Годовая динамика производства в Западной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт соевых бобов из Западной Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В эти годы рынок характеризовался высокой волатильностью. Экспорт достиг минимума в 2019 году, составив 351 тыс. тонн, а пика — в 2020 году, когда из Западной Европы было вывезено 1 343 тыс. тонн соевых бобов, что демонстрирует рост на 282,7% по сравнению с предыдущим годом. Разница между этими годами составила 3,8 раза. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 73,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт соевых бобов из Западной Европы в натуральном выражении опирался на широкий круг стран-партнёров. Польша (4,6% экспорта), Испания (3,1%) и Великобритания (1,7%) вместе занимали лишь 9,4% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимость экспорта соевых бобов из Западной Европы составила 691 млн долларов США, что соответствует значительному росту на 16,7% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 10,6%, что эквивалентно среднегодовому темпу роста в 3,4%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 592 млн долларов США, а наибольшее снижение произошло в том же году — на 12,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура экспорта в стоимостном выражении в 2017–2020 годах может быть охарактеризована как диверсифицированная. Польша (4,2% экспорта), Испания (3,4%) и Швеция (2,1%) вместе занимали лишь 9,7% от общего объёма потоков, и ни одна страна не имела явно доминирующей позиции.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт соевых бобов в Западную Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году импорт соевых бобов в Западную Европу составил 9 593 тыс. тонн, что отражает умеренный рост на 8,0% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 22,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 7,0%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 0,9%, тогда как самый значительный рост наблюдался в 2018 году — на 14,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах Соединённые Штаты (49,1% от общего объёма потоков) и Бразилия (32,0%) вместе формировали 81,1% импорта в натуральном выражении, в то время как на другие страны-партнёры приходился оставшийся объём.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимость импорта соевых бобов в Западную Европу составила 3 918 млн долларов США, что отражает устойчивый рост на 14,2% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 21,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,8%. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 9,5%, тогда как самый значительный рост наблюдался в 2018 году — на 17,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Соединённые Штаты (47,4% импорта в стоимостном выражении), Бразилия (31,7%) и Канада (5,9%) занимали наибольшую долю в импорте, вместе составляя 84,9% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.