Рынок соевых бобов в СНГ

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2020 год производство сои в странах СНГ выросло с 4,4 млн тонн до 4,6 млн тонн. Рост был обусловлен расширением посевных площадей и повышением урожайности благодаря инвестициям крупных агрохолдингов в выращивание. Политика импортозамещения снизила зависимость от импорта, особенно из США, что укрепило внутреннее предложение. Растущее потребление, поддерживаемое спросом со стороны кормовой и пищевой промышленности, также стимулировало производство.

В период с 2021 по 2023 год производство резко увеличилось до 7,1 млн тонн. Этот рост обеспечили рекордные урожаи в таких регионах, как Амурская область, и продолжающаяся государственная поддержка фермеров. Введение экспортной пошлины в феврале 2021 года, первоначально установленной на уровне 30%, а затем сниженной до 20%, было направлено на обеспечение сырьем внутренних переработчиков при регулировании поставок за рубеж. Укрепление торговых связей с Китаем создало ключевой экспортный канал, что способствовало росту экспорта, который вместе со снижением импорта сформировал общий объем рынка.

В 2024 году посевные площади под сою приблизились к 4 млн гектаров, продолжив тенденцию роста производства. Текущие государственные субсидии и страховая поддержка сельхозпроизводителей, а также инвестиции в перерабатывающие мощности для таких продуктов, как биотопливо и высокобелковые корма, закрепили расширение рынка. Изменения в импортных схемах Китая, где произошел сдвиг в сторону южноамериканской сои, косвенно повлияли на экспортную динамику из региона СНГ.

Производство соевых бобов в СНГ

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители соевых бобов, 2017-2020

Мировая карта производства соевых бобов, 2017-2020

После двухлетнего роста производство сои в СНГ сократилось. В 2020 году в СНГ было произведено 4 611 тыс. тонн сои, что на 2,3% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 17,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,5%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 4 720 тыс. тонн. Самый значительный рост произошёл в 2018 году — на 10,8%.

Годовая динамика производства в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Объём производства сои в СНГ увеличивается третий год подряд. В 2020 году стоимость произведённой сои в СНГ составила 1 708 млн долларов США, что на 11,2% больше, чем годом ранее. С 2017 по 2020 год производство выросло на 30,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 9,2%.

Годовая динамика производства в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт соевых бобов из СНГ

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Данные показывают нерегулярные изменения, что указывает на волатильность рынка. Самый низкий объём экспорта сои из СНГ был зафиксирован в 2017 году, а самый высокий — в 2020 году, с разницей в 2,2 раза между этими годами. В 2020 году объём экспорта сои из СНГ составил 1 204 тыс. тонн, что означает резкий рост на 28,3% по сравнению с 2019 годом. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 7,4%, а самый большой рост — в 2018 году — на 84,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год на Китай приходилось 75,6% общего объёма экспорта сои, а остальные поставки распределялись среди широкой группы более мелких стран.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В эти годы рынок характеризовался высокой волатильностью. Самый низкий объём экспорта сои из СНГ в денежном выражении был зафиксирован в 2017 году, а самый высокий — в 2020 году, с разницей в 2,4 раза между этими годами. В 2020 году поставки сои из СНГ достигли 446 млн долларов США, что на 46,1% больше, чем годом ранее. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 5,5%, а самый большой рост — в 2018 году — на 76,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями экспорта сои в денежном выражении были Китай (69,6% от общей стоимости экспорта), Турция (6,1%) и Южная Корея (1,9%), которые вместе составляли 77,6% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт соевых бобов в СНГ

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году поставки сои в СНГ составили 2 667 тыс. тонн, что означает умеренный рост на 3,3% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 12,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,9%. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 2,5%, а самый большой рост — в 2018 году — на 11,4%.

Годовая динамика импорта продукции в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Бразилия (42,4% от общего объёма импорта), Парагвай (30,6%) и Украина (12,5%) вместе обеспечивали 85,5% всего импорта сои в СНГ, оставаясь основными поставщиками.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году СНГ импортировало сои на сумму 1 129 млн долларов США, что отражает значительный рост на 11,7% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 9,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,0%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 1 011 млн долларов США, а максимальное — в 2018 году — 1 178 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 14,1%, а самый большой рост — в 2018 году — на 14,0%.

Годовая динамика импорта продукции в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Бразилия (43,0% от общей стоимости импорта), Парагвай (29,9%) и Украина (12,2%) внесли наибольший вклад в импорт сои в денежном выражении, совместно обеспечивая 85,0% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг.