Рынок соевых бобов в МЕРКОСУР

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок сои в МЕРКОСУР вырос с 80,8 млн тонн в 2018 году до пика в 97,3 млн тонн в 2021 году, что составило рост на 20%. Основным драйвером этого роста стала высокая зависимость региона от международного коммерческого спроса, который стимулировал производство. Соя оставалась доминирующей масличной культурой, особенно в Аргентине, где на неё приходилось около 93% производства масличных культур.

После пика 2021 года рынок сократился до 87,7 млн тонн в 2022 году из-за снижения производства, а затем стабилизировался на уровне 88,2 млн тонн в 2023 году. В 2022 году отраслевые организации предложили общую повестку для повышения устойчивости производства и открытия новых рынков, в то время как Конгресс Бразилии одобрил коммерциализацию пестицидов, что повлияло на сельскохозяйственные практики. На протяжении всего периода соевый комплекс играл ключевую роль в экспорте, причём ЕС выступал стратегическим партнёром, на который приходилось 49% экспорта сои Аргентины на общий европейский рынок.

Производство соевых бобов в МЕРКОСУР

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн т

Крупнейшие производители соевых бобов, 2017-2020

Мировая карта производства соевых бобов, 2017-2020

Производство сои в МЕРКОСУР растёт второй год подряд. В 2020 году в МЕРКОСУР было произведено 183,6 млн тонн сои, что на 1,5% больше, чем годом ранее. Минимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 168,1 млн тонн. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — на 8,4%, а наибольший рост — в 2019 году, составив 7,6%.

Годовая динамика производства в МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего снижения производство сои в МЕРКОСУР возобновило рост. В 2020 году объём производства сои в стоимостном выражении составил 64 328 млн долларов США, практически не изменившись по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 6,9%, при среднегодовом темпе роста в 2,4%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 63 981 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 4,9%.

Годовая динамика производства в МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт соевых бобов из МЕРКОСУР

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году объём экспорта сои из МЕРКОСУР составил 96 075 тыс. тонн, увеличившись на 6,0% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 13,9%, при среднегодовом темпе роста в 4,4%. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 2,4%, а наибольший рост — в 2018 году, составив 10,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год в структуре экспорта сои в натуральном выражении доминировал Китай, на который приходилось 72,8% от общего объёма поставок, в то время как другие направления были относительно незначительными.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимостный объём экспорта сои из МЕРКОСУР составил 33 659 млн долларов США, что на 5,0% больше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год экспорт вырос на 5,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,9%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 37 173 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 13,8%, а наибольший рост — в 2018 году, составив 17,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Китай концентрировал 73,3% от общего стоимостного объёма экспорта сои из МЕРКОСУР, а остальные потоки были распределены между множеством более мелких партнёров.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт соевых бобов в МЕРКОСУР

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В эти годы рынок характеризовался высокой волатильностью. С пика в 2018 году до минимума в 2017 году импорт изменился в 3,4 раза. В 2020 году объём импорта сои в МЕРКОСУР составил 4 749 тыс. тонн, что на 31,8% больше, чем в 2019 году. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 5 560 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 35,2%, а наибольший рост — в 2018 году, составив 237,3%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Соединённые Штаты стабильно занимали лидирующую позицию в импорте сои в МЕРКОСУР в натуральном выражении, на их долю приходилось 11,2% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В эти годы рынок характеризовался высокой волатильностью. Импорт достиг пика в 2018 году и минимума в 2017 году, разница между этими годами составила 3,2 раза. В 2020 году стоимостный объём импорта сои в МЕРКОСУР составил 2 273 млн долларов США, что на 36,7% больше, чем в 2019 году. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 2 591 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 35,8%, а наибольший рост — в 2018 году, составив 224,0%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Соединённые Штаты возглавляли рейтинг поставщиков сои в МЕРКОСУР, с долей в 11,3% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг.