Рынок копры в Субсахарской Африке

Выдержки из прошлых версий отчета

Производство какао в странах Африки к югу от Сахары значительно сократилось: с 175,4 тыс. тонн в 2018 году до 114,2 тыс. тонн в 2022 году, с небольшим восстановлением до 115,8 тыс. тонн в 2023 году. Основными причинами спада стали структурные проблемы в секторе выращивания какао: деморализованные и низкооплачиваемые фермеры, стареющие деревья, истощённые почвы и конкуренция с нелегальной добычей золота. Эти факторы ограничивали выпуск продукции даже на фоне роста мировых цен.

Государственная компания COCOBOD сохраняет доминирующую роль, влияя на цены производителей и стабильность рынка. В ответ на падение производства правительство существенно повысило закупочные цены для поддержки фермеров: например, в 2023 году цена на ферме выросла с GH¢20 928 до GH¢48 000 за тонну. Появление новых местных мощностей по переработке, таких как завод Plot Enterprise мощностью 30 тыс. тонн, запущенный в 2022 году, направлено на добавленную стоимость, но не смогло переломить общую тенденцию снижения объёмов.

Внешние регуляторные и рыночные факторы также повлияли на ситуацию. Регламент ЕС о сведении к нулю обезлесения (EUDR) установил строгие требования по прослеживаемости и устойчивости для экспорта какао, вынуждая производителей адаптироваться. Одновременно глобальный дефицит предложения какао, усугублённый проблемами производства в Кот-д'Ивуаре, поднял мировые цены до рекордных уровней. В результате сложилась ситуация, когда высокие цены сосуществуют с устойчивыми ограничениями по объёмам.

Производство копры в Субсахарской Африке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители копры, 2017-2020

Мировая карта производства копры, 2017-2020

Производство копры в странах Африки к югу от Сахары сократилось второй год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 130,0 тыс. тонн копры, что на 6,1% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство снизилось на 24%, при среднегодовом темпе снижения в 8,7%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 175,4 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 21,0%, а наибольший рост наблюдался в 2018 году — 2,5%.

Годовая динамика производства в Субсахарской Африке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт копры из Субсахарской Африки

Экспорт в натуральном выражении, т

На рынке наблюдалась волатильность в течение анализируемого периода. Экспорт достиг минимального уровня в 2018 году, а пика — в 2020 году, с разницей в 5,6 раза. В 2020 году объём экспорта копры из стран Африки к югу от Сахары составил 301,5 тонны, что на 439,6% больше, чем в предыдущем году. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 54,0 тонны, а самый значительный спад произошёл в том же году — на 74,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Субсахарской Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год три основных рынка — Пакистан, Канада и Литва — вместе обеспечили 39,9% от общего объёма экспорта копры из стран Африки к югу от Сахары.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Субсахарской Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

В течение периода наблюдались заметные колебания на рынке. Экспорт достиг минимального уровня в 2019 году, а пика — в 2020 году, с разницей в 9,6 раза. В 2020 году стоимость экспорта копры из стран Африки к югу от Сахары составила 335,2 тыс. долларов США, что на 860,9% больше, чем в предыдущем году. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 34,9 тыс. долларов США, а самый значительный спад произошёл в 2018 году — на 55,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Субсахарской Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год Пакистан (21,2% от стоимости экспорта), Канада (12,5%) и Литва (12,4%) сформировали основную группу рынков по стоимости экспорта, вместе обеспечив 46,1% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Субсахарской Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт копры в Субсахарскую Африку

Импорт в натуральном выражении, т

В течение периода наблюдались заметные колебания на рынке. Импорт достиг минимального уровня в 2019 году, а пика — в 2017 году, с разницей в 14,6 раза. В 2020 году страны Африки к югу от Сахары импортировали 1,9 тонны копры, что на 87,7% больше, чем в предыдущем году. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 1,0 тонна, а самый значительный спад произошёл в том же году — на 80,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Субсахарскую Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год Индия (1,9% от общего объёма потоков) и Китай (1,1%) сформировали ведущую пару рынков по объёму импорта копры в страны Африки к югу от Сахары.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Субсахарскую Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

В течение периода наблюдались заметные колебания на рынке. Импорт достиг минимального уровня в 2019 году, а пика — в 2017 году, с разницей в 12,8 раза. В 2020 году стоимость импорта копры в страны Африки к югу от Сахары составила 4,1 тыс. долларов США, что на 174,2% больше, чем в предыдущем году. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 1,5 тыс. долларов США, а самый значительный спад произошёл в том же году — на 76,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Субсахарскую Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год Соединённые Штаты (61,3% от стоимости импорта), Индия (10,9%) и Китай (5,9%) возглавили рейтинг поставщиков копры в страны Африки к югу от Сахары, их совокупная доля достигла 78,1% от общего объёма импорта по стоимости.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Субсахарскую Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг.