Рынок соевых бобов в Аргентине

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка сои в Аргентине с 2018 по 2023 год демонстрировал значительную волатильность. После роста до 49,8 млн тонн в 2019 году началось последовательное снижение, и к 2023 году объём упал до 33,6 млн тонн. Основной причиной этого падения стала сильная засуха 2022 года, которая сократила производство сои до минимальных за десятилетия уровней и резко уменьшила доступное предложение.

Ранее, в 2018-2019 годах, рост производственных затрат был связан с соглашениями по заработной плате в комплексе по переработке масличных культур. Усиление конкуренции со стороны Бразилии и США на мировом рынке сои также оказало давление на экспортные позиции Аргентины. Сообщалось о снижении внедрения высоких технологий в выращивании сои, что могло повлиять на долгосрочную продуктивность сектора.

В 2024 году, после засухи, факторы указывали на восстановление урожайности и расширение посевных площадей, хотя местные цены на сою упали до самого низкого номинального уровня с 2017 года, что сказалось на марже производителей.

Производство соевых бобов в Аргентине

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Аргентина занимала третье место в мире по производству соевых бобов.

Крупнейшие производители соевых бобов, 2017-2020

Мировая карта производства соевых бобов, 2017-2020

В 2020 году в Аргентине было произведено 48 780 тысяч тонн соевых бобов, что на 11,7% меньше, чем в 2019 году. За период 2017-2020 годов производство сократилось на 11,3%, при среднегодовом темпе роста в 3,9%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 37 788 тысяч тонн, а максимальный — в 2019 году — 55 264 тысячи тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 31,3%, а наибольший рост — в 2019 году — на 46,2%.

Годовая динамика производства в Аргентине в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость производства соевых бобов в Аргентине составила 16 769 миллионов долларов США, что на 10,4% меньше, чем годом ранее. За период 2017-2020 годов производство в стоимостном выражении сократилось на 17,4%, при среднегодовом темпе роста в 6,2%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 14 802 миллиона долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 27,1%, а наибольший рост — в 2019 году — на 26,4%.

Годовая динамика производства в Аргентине в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт соевых бобов из Аргентины

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В эти годы рынок характеризовался высокой волатильностью. Объёмы экспорта достигли минимума в 2018 году — 3 540 тысяч тонн, а пика — в 2019 году — 10 054 тысячи тонн, с разницей в 2,8 раза. В 2020 году экспорт соевых бобов из Аргентины составил 6 360 тысяч тонн, что означает резкое падение на 36,7% по сравнению с предыдущим годом. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2018 году — на 52,2%, а наибольший рост — в 2019 году — на 184,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Аргентины в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Китай оставался основным покупателем соевых бобов из Аргентины, на его долю приходилось 89,3% всего экспорта в натуральном выражении, в то время как остальная часть распределялась между многими другими странами.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Аргентины в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В эти годы рынок демонстрировал волатильность. Разница между максимумом в 2019 году и минимумом в 2018 году составила 2,5 раза. В 2020 году Аргентина экспортировала соевых бобов на сумму 2 186 миллионов долларов США, что на 35,8% меньше, чем годом ранее. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1 387 миллионов долларов США, а максимальное — в 2019 году — 3 405 миллионов долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 49,3%, а наибольший рост — в 2019 году — на 145,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Аргентины в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год экспорт соевых бобов из Аргентины в стоимостном выражении был в основном сконцентрирован на Китае, который составлял 88,6% от общего объёма; на другие страны приходились оставшиеся проценты.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Аргентины в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт соевых бобов в Аргентину

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В эти годы рынок характеризовался волатильностью. Объёмы импорта упали до минимума в 2017 году и достигли максимума в 2018 году, с разницей в 3,4 раза. В 2020 году Аргентина импортировала соевых бобов на общую сумму, соответствующую увеличению на 16,9% по сравнению с 2019 годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 6 443 тысячи тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 29,4%, а наибольший рост — в 2018 году — на 239,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Аргентину в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

На протяжении 2017-2020 годов Парагвай был основным поставщиком соевых бобов в Аргентину, занимая 78,0% всего импорта в натуральном выражении, в то время как у других партнёров были относительно скромные доли.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Аргентину в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В наблюдаемый период рынок проявлял признаки волатильности. Импорт достиг минимума в 2017 году и пика в 2018 году — с колебанием в 3,6 раза. В 2020 году объём импорта соевых бобов в Аргентину составил 1 982 миллиона долларов США, что означает значительный рост на 23,4% по сравнению с предыдущим годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 2 506 миллионов долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 35,9%, а наибольший рост — в 2018 году — на 257,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Аргентину в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017-2020 годах на Парагвай приходилось 77,9% всего импорта соевых бобов в Аргентину в стоимостном выражении, а остальная часть распределялась между широким кругом более мелких направлений.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Аргентину в денежном выражении, 2017-2020 гг.