Рынок соевых бобов в Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2018 и 2019 годах азиатский рынок сои оставался стабильным на уровне 141,2 млн тонн, несмотря на торговую войну между США и Китаем, которая переориентировала импортные потоки с США на Бразилию. Рост до 158,9 млн тонн в 2020 году был обусловлен количественным смягчением ФРС США, которое повысило цены на сырьевые товары, а также растущим потребительским спросом на соевый белок в связи с трендами на здоровье и питание.

После пика 2020 года объём рынка снизился до 151,4 млн тонн в 2021 году, что совпало с рекордным мировым производством сои, особенно в Бразилии, что увеличило предложение. Рынок стабилизировался на уровне 151,3 млн тонн в 2022 году, поскольку внутреннее производство в Китае достигло рекордных 37,2 млн тонн благодаря политике, увеличившей посевные площади и повысившей урожайность. К 2023 году рынок сократился до 144,9 млн тонн под давлением сохраняющегося высокого мирового производства, которое оказывало давление на цены и объёмы импорта.

В 2024 году импорт сои в Азию вырос до 130,2 млн тонн, что отражает достаточное глобальное предложение и внедрение Китаем общенациональной политики страхования доходов от урожая для стабилизации внутренних производственных мощностей.

Производство соевых бобов в Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители соевых бобов, 2017-2020

Мировая карта производства соевых бобов, 2017-2020

В 2020 году в Азии было произведено 34 092 тыс. тонн соевых бобов, что на 8,6% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 20,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,3%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 0,9%, а наибольший рост произошёл в 2018 году — на 11,7%.

Годовая динамика производства в Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость производства соевых бобов в Азии составила 18 182 млн долларов США, что на 9,1% выше, чем годом ранее. С 2017 по 2020 год производство увеличилось на 12,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,9%. Наибольшее снижение было отмечено в 2019 году — на 3,1%.

Годовая динамика производства в Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт соевых бобов из Азии

Экспорт в натуральном выражении, млн т

В 2020 году объём экспорта соевых бобов из Азии составил 0,3 млн тонн, что на 11,3% меньше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год экспорт сократился на 21,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 7,8%. Наибольшее падение было зафиксировано в 2018 году — на 15,2%, а наибольший рост произошёл в 2019 году — на 4,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн т

В период с 2017 по 2020 год соевые бобы из Азии поставлялись во многие страны, и даже крупнейшие направления — США, Нидерланды и Греция — вместе составляли лишь 35,8% от общего объёма экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимость экспорта соевых бобов из Азии достигла 150 млн долларов США, что на 10,9% меньше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год экспорт сократился на 26,7%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 9,8%. Наибольшее падение было зафиксировано в 2018 году — на 19,3%, а наибольший рост произошёл в 2019 году — на 2,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год географическая структура экспорта в стоимостном выражении была высоко диверсифицирована: США (26,3% от общего объёма экспорта), Нидерланды (3,6%) и Швеция (2,4%) вместе составляли лишь 32,3% от общего потока, в то время как оставшиеся 67,7% распределялись между многочисленными более мелкими странами-партнёрами.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт соевых бобов в Азию

Импорт в натуральном выражении, млн т

Импорт соевых бобов в Азию увеличивается второй год подряд. В 2020 году импорт составил 125,1 млн тонн, что означает значительный рост на 13,6% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год импорт вырос на 7,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,3%. Наименьший объём был зафиксирован в 2018 году — 109,8 млн тонн, а наибольшее снижение произошло в том же году — на 6,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн т

На протяжении всего периода с 2017 по 2020 год Бразилия и США оставались ключевыми странами-партнёрами по импорту в натуральном выражении, их совокупная доля составляла 86,8% от общего потока; остальная часть приходилась на других партнёров.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения объём импорта соевых бобов в Азию увеличился. В 2020 году импорт составил 49 937 млн долларов США, что на 13,4% больше, чем в предыдущем году. Наименьшая стоимость была зафиксирована в 2019 году — 44 035 млн долларов США, а наибольшее снижение произошло в том же году — на 8,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Бразилия (с долей 56,2% от общего потока) и США (30,4%) вместе формировали 86,5% от общего объёма импорта в стоимостном выражении, в то время как остальная часть приходилась на других партнёров.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.