Рынок соевого жмыха в Восточной Африке

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок соевого шрота в Восточной Африке показал значительный рост в 2019 году: объём вырос до 516 тыс. тонн с 336 тыс. тонн годом ранее, а в 2020 году снизился до 489 тыс. тонн. В 2021 году объём рынка незначительно увеличился до 513 тыс. тонн, несмотря на региональный дефицит сырья, который повысил стоимость сои и шрота. Затем в 2022 году последовало резкое расширение: потребление подскочило до 730 тыс. тонн благодаря росту внутреннего производства и импорта.

В 2023 году объём рынка сократился до 504 тыс. тонн из-за шоков цен на продовольствие и инфляции, которые снизили спрос. В 2024 году произошли такие события, как запуск в Кении проекта по продвижению масличных культур и предложение о строительстве нового перерабатывающего завода. Оба проекта направлены на увеличение местных мощностей по переработке сои.

Производство соевого жмыха в Восточной Африке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители соевого жмыха, 2017-2020

Мировая карта производства соевого жмыха, 2017-2020

Производство соевого шрота в Восточной Африке увеличилось второй год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 377,0 тыс. тонн соевого шрота, что на 53,3% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 50,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 14,7%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 226,2 тыс. тонн, тогда же произошло наибольшее снижение — на 9,5%.

Годовая динамика производства в Восточной Африке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт соевого жмыха из Восточной Африки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Наблюдаемый период характеризовался высокой волатильностью рынка. Экспорт достиг пика в 2017 году и минимума в 2019 году, разница между этими годами составила 6 раз. В 2020 году объём экспорта соевого шрота из Восточной Африки составил 122,7 тыс. тонн, что означает резкий рост на 355,1% по сравнению с 2019 годом. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 27,0 тыс. тонн, тогда же произошло наибольшее снижение — на 78,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год ключевыми партнёрами по экспорту соевого шрота из Восточной Африки были Южная Африка (18,0% экспорта в натуральном выражении), Намибия (5,4%) и Ботсвана (0,5%). Вместе они обеспечивали 23,9% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимость экспорта соевого шрота из Восточной Африки достигла 77,8 млн долларов США, что означает резкий рост на 26,9% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 21,8%, со среднегодовым темпом роста в 6,8%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 61,3 млн долларов США, тогда же произошло наибольшее снижение — на 38,6%. Максимальное значение было достигнуто в 2018 году — 99,8 млн долларов США, тогда же зафиксирован наибольший рост — на 56,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными рынками для экспорта в стоимостном выражении оставались Южная Африка и Намибия, вместе они обеспечивали 21,0% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт соевого жмыха в Восточную Африку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста поставки соевого шрота в Восточную Африку сократились. В 2020 году импорт составил 234,6 тыс. тонн, что означает значительное снижение на 21,1% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 25,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 7,8%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 297,3 тыс. тонн, тогда же произошёл наибольший рост — на 27,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год географическая структура импорта в натуральном выражении была высоко диверсифицирована: Аргентина (18,4% импорта в натуральном выражении), Индия (17,6%) и Южная Африка (8,7%) вместе обеспечивали лишь 44,7% от общего объёма поставок, в то время как оставшиеся 55,3% распределялись между многочисленными более мелкими странами-партнёрами.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста поставки соевого шрота в Восточную Африку сократились. В 2020 году стоимость импорта составила 102,3 млн долларов США, что на 18,2% ниже, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 12,3%, со среднегодовым темпом роста в 3,9%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 125,0 млн долларов США, тогда же произошёл наибольший рост — на 17,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год импорт соевого шрота в Восточную Африку в стоимостном выражении зависел от широкого круга стран-партнёров, при этом Индия (17,9% импорта в стоимостном выражении), Аргентина (15,2%) и Южная Африка (10,4%) вместе обеспечивали лишь 43,5% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг.