Рынок хлопкового жмыха в Восточной Африке

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка хлопкового жмыха в Восточной Африке с 2018 по 2023 год демонстрировал заметные колебания. В 2018 году он составлял 143 тыс. тонн, затем в 2019 году снизился до 126 тыс. тонн, но в 2020 году резко вырос до 159 тыс. тонн. В 2021 году последовало новое падение до 133 тыс. тонн, после чего в 2022 и 2023 годах объём устойчиво увеличивался, достигнув 160 тыс. тонн и 189 тыс. тонн соответственно.

Восстановление рынка с 2021 года происходило на фоне ограничений поставок альтернативных жмыхов, таких как соевый, что затронуло производителей кормов в регионе. Эта нехватка сырья подчеркнула важность хлопкового жмыха в кормовом секторе и совпала с периодом роста объёмов. В 2023 году объём рынка увеличился на 18%, достигнув почти 189 тыс. тонн.

Значительные государственные и частные инвестиции направлены на трансформацию основ рынка. В 2024 году Управление сельского хозяйства и продовольствия Кении запустило оборудование для переработки хлопковых семян в округе Бусиа и поставило амбициозные цели по значительному расширению площадей под хлопок и перерабатывающих мощностей к 2027 году. Новые джиннерии в прибрежных регионах начали производить хлопковое масло и жмых, создавая дополнительную ценность для фермеров и стремясь снизить зависимость от импорта ингредиентов для кормов.

Производство хлопкового жмыха в Восточной Африке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители хлопкового жмыха, 2017-2020

Мировая карта производства хлопкового жмыха, 2017-2020

Производство хлопкового жмыха в Восточной Африке растёт третий год подряд. В 2020 году в регионе произвели 235,4 тыс. тонн хлопкового жмыха, что на 16,5% больше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год производство выросло на 67,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 18,7%.

Годовая динамика производства в Восточной Африке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт хлопкового жмыха из Восточной Африки

Экспорт в натуральном выражении, т

После двухлетнего роста объёмы экспорта хлопкового жмыха из Восточной Африки снизились. В 2020 году экспорт составил 94 158 тонн, что на 2,9% меньше, чем годом ранее. С 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 103,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 26,7%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 96 978 тонн. Самый значительный рост произошёл в 2019 году — на 67,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год основными рынками сбыта хлопкового жмыха были Южная Африка (41,0% экспорта в натуральном выражении), Китай (19,3%) и Намибия (1,7%). Вместе эти страны обеспечили 62,0% общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

На рынке наблюдалась нестабильная динамика. Экспорт в денежном выражении достиг пика в 2018 году, составив 22 630 тыс. долларов США, а в 2017 году был минимальным — разница между этими годами составила 2 раза. В 2020 году Восточная Африка экспортировала хлопкового жмыха на 19 104 тыс. долларов США, что на 3,8% меньше, чем в 2019 году. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 12,2%, а наибольший рост был зафиксирован в 2018 году — на 96,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах крупнейшими покупателями хлопкового жмыха из Восточной Африки в стоимостном выражении были Южная Африка (44,6% экспорта), Китай (9,8%) и Намибия (1,6%). На эти три страны пришлось 56,1% общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт хлопкового жмыха в Восточную Африку

Импорт в натуральном выражении, т

Импорт хлопкового жмыха в Восточную Африку снижается второй год подряд. В 2020 году импорт составил 17 847 тонн, что на 13,3% меньше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год импорт сократился на 21,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 7,6%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 23 602 тонны. Самый значительный рост произошёл в 2018 году — на 4,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Объём импорта хлопкового жмыха в Восточную Африку в денежном выражении снижается второй год подряд. В 2020 году импорт составил 4 810 тыс. долларов США, что на 13,1% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 23%, со среднегодовым темпом снижения в 8,3%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 6 916 тыс. долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 19,9%, а наибольший рост был зафиксирован в 2018 году — на 10,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг.