Рынок соевого жмыха в СНГ

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок соевого шрота в странах СНГ вырос с 3,8 млн тонн в 2018 году до 4,8 млн тонн в 2023 году, при этом на его колебания влияли динамика производства и торговли. Первоначальный рост поддерживался увеличением посевов масличных культур, что повысило предложение побочных продуктов переработки. Стабильная импортная пошлина в 20% помогала сохранять внутреннее производство. Однако в 2020 году объём рынка сократился из-за роста экспорта, который отвёл поставки за рубеж, несмотря на сезонный прирост производства от увеличения импорта бобов.

Восстановление объёма рынка произошло в 2021 году после резкого роста импорта, вызванного сообщениями о дефиците предложения и снижении конкуренции. В последующий период наступила стабилизация при сохранении сильного экспорта. Ключевой сдвиг случился в 2023 году, когда Китай открыл свой рынок для импорта соевого шрота из региона, что привело к скачку объёма рынка на 25% до 4,8 млн тонн за счёт ускорения поставок.

На протяжении всего периода отрасль адаптировалась к меняющимся условиям. Развитие полножирной сои как альтернативного продукта набирало обороты. К 2024 году производители продолжали наращивать выпуск, сталкиваясь с ужесточением требований к регистрации импорта и ГМО, что почти остановило импорт соевого шрота и побудило отрасль призывать к сохранению защитных пошлин.

Производство соевого жмыха в СНГ

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители соевого жмыха, 2017-2020

Мировая карта производства соевого жмыха, 2017-2020

Производство соевого шрота в странах СНГ растёт третий год подряд. В 2020 году в СНГ было произведено 3 719 тыс. тонн соевого шрота, что на 3,3% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 19,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,0%.

Годовая динамика производства в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость произведённого соевого шрота в СНГ составила 1 613 млн долларов США, что на 6,4% выше показателя 2019 года. С 2017 по 2020 год стоимость производства выросла на 12,2%, что соответствует среднегодовому росту в 3,9%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1 650 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 8,1%, а самый значительный рост наблюдался в 2018 году — на 14,7%.

Годовая динамика производства в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт соевого жмыха из СНГ

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт соевого шрота из стран СНГ увеличивается третий год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 968,7 тыс. тонн, что на 32,2% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 172,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 39,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт соевого шрота из СНГ в натуральном выражении не был сконцентрирован на нескольких ключевых рынках: Нидерланды (14,8% экспорта), Польша (10,8%) и Германия (7,5%) вместе занимали лишь 33,1% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимостной объём экспорта соевого шрота из стран СНГ растёт третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 420,1 млн долларов США, что на 36,1% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 156,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 37,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах географическая структура экспорта соевого шрота из СНГ в стоимостном выражении была высоко диверсифицирована: Нидерланды (13,1% экспорта), Польша (10,2%) и Норвегия (10,1%) вместе занимали лишь 33,5% от общего объёма, в то время как оставшиеся 66,5% распределялись между многочисленными странами-партнёрами с меньшими долями.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт соевого жмыха в СНГ

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста импорт соевого шрота в страны СНГ сократился. В 2020 году импорт составил 908,6 тыс. тонн, что на 8,8% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 20,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,5%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 996,3 тыс. тонн. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 27,0%.

Годовая динамика импорта продукции в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год ключевыми направлениями импорта соевого шрота в СНГ в натуральном выражении оставались Аргентина (30,0% импорта), Украина (20,7%) и Латвия (6,9%), которые вместе занимали 57,7% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимостной объём импорта соевого шрота в страны СНГ достиг 544,4 млн долларов США, что на 33,0% больше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год импорт вырос на 73%, что соответствует среднегодовому росту в 20,0%. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 7,5%, а самый значительный рост наблюдался в 2018 году — на 40,6%.

Годовая динамика импорта продукции в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах три основных рынка — Аргентина, Украина и Латвия — вместе занимали 56,0% от общего стоимостного объёма импорта соевого шрота в СНГ.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг.